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在推播式行銷中設定事件管理選項和網路研討會提供工具帳戶

  • 發行項

注意

Azure Active Directory 現在改為 Microsoft Entra ID。 了解詳細資訊

重要

本文章僅適用於推播式行銷。

事件管理設定可讓您設定您與網路研討會提供工具帳戶的連線，以及設定事件管理的幾項預設值。

若要尋找這些設定，請開啟設定，然後選擇最左欄中事件管理標題下的其中一個頁面。 您也可以尋找設定概觀中的事件管理區段，以存取這些相同的設定。

請參閱本主題其餘各節，以取得有關如何使用事件管理區段中每個頁面的詳細資訊。

Web 應用程式

設定>事件管理>Web 應用程式設定可讓您註冊 Web 應用程式。如果您開發使用事件 API 以程式設計方式與事件功能互動的 Web 應用程式，則需註冊 Web 應用程式。 大多是開發人員對此感興趣，而非系統管理員。

如需有關如何使用事件 API 的詳細資訊，包括如何使用 Web 應用程式 設定，請參閱 使用事件 API 和 註冊您的 Web 應用程式以使用事件。

如果您決定在 Azure 上託管您的事件網站，也需註冊 Web 應用程式。 其他資訊：在 Azure 上託管自訂事件網站

網路研討會提供工具

網路研討會提供工具是代管網路研討會的應用程式或服務。 提供工具可接受註冊、提供 URL 讓簡報者和參與者能夠加入每一場網路研討會，另外還提供伺服器來執行網路研討會本身。 提供工具通常也會提供出缺席統計資料與其他網路研討會功能。 Customer Insights - Journeys 沒有提供本身的代管功能，但是您可以使用 Microsoft Teams 做為網路研討會代管提供者。 Microsoft Teams 是用於網路研討會的優先選用提供者。 您也可以向第三方提供者註冊，然後在 Customer Insights - Journeys 中設定連線至該提供者所需的詳細資料。

您使用的每一項網路研討會提供工具都必須在網路研討會提供工具頁面上有列出的記錄。 您必須為您在網路研討會提供工具的每一個帳戶設定網路研討會設定記錄，如下一節所述。

重要

大多數情況下，您絕不應在網路研討會提供者頁面上修改或新增任何記錄。 Microsoft 已與名為 On24 的第三方網路研討會提供者合作。 開啟網路研討會提供者清單頁面時，您會看到這裡已經列出預先設定的 On24 記錄。 在幾乎所有情況下，您都不應編輯或刪除此記錄，除非您要指定替代的服務條款和/或隱私原則 URL。 同樣的，通常沒有理由在此處新增其他提供者記錄，除非您已與為您組織新增深度自訂解決方案的開發人員合作。 此外，On24 帳戶的授權認證也不是透過網路研討會提供者記錄進行管理，而是透過網路研討會設定記錄進行。 如需有關如何連線至 On24 帳戶的詳細資訊，請參閱本主題稍後的網路研討會設定。

您可以移至設定>事件管理>網路研討會提供工具，檢視網路研討會提供者。 但如上所述，您通常不應該在這裡做任何動作。 如果真的在這裡開啟或建立記錄，您會找到下列設定：

  • 名稱：顯示提供者的名稱。
  • 基本服務 URL：對於 On24，這可以是空白。 如果系統已進行自訂來支援其他提供者，請連絡您的開發團隊，取得有關如何使用此解決方案的指示。
  • 最長期間 (以分鐘計)：顯示您的提供工具針對單一會議允許的分鐘數上限。 任何時間超過此上限的網路研討會都必須分割成多場會議。
  • 服務條款：顯示網路研討會提供者服務條款的 URL。 選取地球按鈕以在新的瀏覽器索引標籤中開啟此 URL。此連結是在使用者啟用網路研討會功能的過程中提供給 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 使用者，這需要使用者同意這些條款。 預設會提供標準 On24 服務條款的連結。 如果您比較喜歡使用替代 URL，可加以編輯。
  • 隱私權原則：顯示網路研討會提供者隱私權原則的 URL。 選取地球按鈕以在新的瀏覽器索引標籤中開啟此 URL。此連結是在使用者啟用網路研討會功能的過程中提供給 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 使用者，這需要使用者同意此原則。 預設會提供標準 On24 隱私權原則的連結。 如果您比較喜歡使用替代 URL，可加以編輯。
  • 更新認證：除非系統已自訂為使用 On24 以外的提供者，否則不要使用這些設定 (即使如此，仍請連絡您的開發團隊以尋求建議)。 相反的，如需有關如何連線至 On24 帳戶的詳細資訊，請參閱本主題稍後的網路研討會設定。

第三方提供者的網路研討會設定

設定第三方網路研討會提供者 (可能是 On24) 的帳戶之後，您必須輸入帳戶詳細資料，才能啟用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 以進行驗證並與之互動。 即使您只使用一個網路研討會提供工具，仍可在該提供工具中擁有數個帳戶，並且可以視需要設定其中一個帳戶。

Note

每次您將事件或會議設定為網路研討會 (或混合) 時，都必須選擇網路研討會設定。 這是您控制要對該事件或會議使用哪個帳戶的方式。

若要連線至網路研討會帳戶或更新您的帳戶認證：

  1. 移至設定>事件管理>網路研討會設定。 在這裡，您會看到現有設定 (如果有) 清單，和用於新增設定的工具。

  2. 若要編輯現有設定，請從清單中選取。若要建立新設定，請選取新增。 (您也可以從清單中選取記錄，然後選取命令列上適當的按鈕，以將其刪除或停用)。

  3. 執行下列設定：

    • 名稱：輸入帳戶的名稱。
    • 網路研討會提供工具：選取網路研討會提供工具記錄的名稱 (依上一節所述設定)。

  4. 這裡也會提供以下唯讀資訊，當中部分或許可用於疑難排解：

    • 服務條款：顯示提供工具列出其服務條款的 URL。 此值是來自選取的網路研討會提供工具記錄。 選取地球按鈕，在新瀏覽器索引標籤中開啟此 URL。
    • 隱私權原則：顯示您的提供工具詳細說明其隱私權原則的 URL。 此值是來自選取的網路研討會提供工具記錄。 選取地球按鈕，在新瀏覽器索引標籤中開啟此 URL。
    • 上次計量更新：顯示您的提供工具上次對 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 傳回使用量統計資料的日期和時間 (例如出缺席記錄)。
    • 提供工具服務狀態：顯示提供工具服務和您與該服務連線的目前狀態。
    • 訊息：顯示提供工具傳送的自訂訊息 (通常與顯示的狀態相關)。

  5. 開啟認證 索引標籤。執行下列其中一項：

    • 如果您要編輯現有的設定且需要變更認證，則將更新認證? 設定為是，以顯示認證設定。
    • 如果您要建立新設定，認證設定已在這裡顯示。

  6. 執行下列設定：

    • 用戶端識別碼、存取權杖金鑰和存取權杖密碼：這些值會識別您的帳戶，並提供存取帳戶以及與網路研討會提供工具進行通訊的驗證 (登入) 認證。 您應該已在註冊帳戶時收到這些值。 如果您需要協助尋找這些值，請連絡您的網路研討會提供工具。

  7. 選取工具列上的檢查以確認您的認證是否在正常運作。

  8. 儲存您的工作。

事件管理

使用事件管理設定來設定幾項事件的標準選項，包括電子郵件選項、電子郵件範本，以及預設付款閘道。 這些是選擇性設定。

若要設定事件管理選項：

  1. 移至設定>事件管理>事件管理。 在這裡，您會看到現有事件管理記錄 (如果有) 的清單，和用於新增記錄的工具。 請注意以下要點：

    • 您一次只能有一個使用中的事件管理記錄。
    • 如果未顯示任何事件管理記錄，則在命令列上選取新增建立新記錄。
    • 如果事件管理記錄已存在，則選取該記錄以將它開啟。
    • 若要刪除現有的事件管理記錄，請選取該記錄，並選擇命令列上的刪除。
    • 如果您想要暫時停用現有的事件管理記錄，可能是因為這樣您就能同時建立要使用的新記錄，那麼請選取現有的記錄，並從命令列選擇停用。 若要檢視、編輯和/或重新啟用已停用的記錄，請使用系統檢視表功能表 (清單上方) 切換至非使用中事件管理檢視表。

  2. 執行下列設定：

    • 名稱：輸入目前事件管理記錄的名稱。
    • 比對連絡人依據：選擇將新事件註冊與現有連絡人記錄匹配比對時要使用的策略。 如果找到的符合您在此處所選全部欄位之值的連絡人記錄，則會將註冊連結至該連絡人記錄。 若找不到相符連絡人，系統就會建立新的連絡人，並連結至新的註冊記錄。 您可以選擇單獨依據電子郵件進行比對，也可以依據名字及姓氏或是電子郵件、名字及姓氏進行比對。 了解詳情：建立表單配對。
    • 啟用示範付款確認：此功能可讓您在事件網站上模擬付款以進行示範。 將此設定設為是以啟用示範付款。 將其設定為否以停用付款示範。 若要在生產網站啟用線上支付，您必須與第三方付款提供者合作並自訂事件網站，才能使用他們的系統。 切勿在生產系統上啟用示範付款，因為這可能會帶來安全性弱點。

    警告

    進行事件網站示範時，您只能將啟用示範付款確認設定為是。 進入生產之前，一定要將此功能設定為否，因為如果在生產環境中啟用模擬付款功能，可能會帶來安全性弱點。

    Note

    為了讓根據名稱的連絡人比對策略搭配 Microsoft Entra 識別碼使用，您必須在註冊時提供名字和姓氏。 其他資訊：Microsoft Entra 識別碼的設定。

    為了讓根據名稱的連絡人比對策略搭配入口網站驗證使用，請務必在註冊之後提供名字和姓氏。

    注意

    對於現成可用的行銷活動，無法刪除同一個連絡人的重複註冊。 對同一個連絡人進行重複註冊時，將會為該連絡人建立新的註冊。

    注意

    為了傳送確認給活動購買者和/或出席者而提供的電子郵件範本已進行硬式編碼，因此您無法自訂或翻譯其內容。 如果您需要自訂訊息，請設定包含事件、觸發程序和電子郵件圖標的客戶旅程。

網站資料表設定

設定>事件管理>網站資料表設定定可讓您透過事件 API 公開自訂欄位。 如果您開發使用事件 API 以程式設計方式與事件功能互動的自訂功能，這會很有用。 大多是開發人員對此感興趣，而非系統管理員。

如需有關如何使用事件 API 的詳細資訊，包括如何使用網站資料表設定設定，請參閱使用事件 API 和自訂事件 API 的回應。

隱私權通知

當您接受事件管理的條款和條件時，網路研討會整合功能隨即啟用。 網路研討會整合功能會運用合作夥伴網路研討會提供工具舉辦網路研討會活動或課程。 若要使用任何網路研討會提供工具的服務，您必須具備相關帳戶。 目前唯一提供的立即可用合作夥伴網路研討會提供工具服務為 ON24。 使用網路研討會整合功能時，提供和執行網路研討會的必備資料都會在 Azure Service Fabric 上處理並保存，然後再傳送至 ON24。 這類資料可能包括網路研討會參與者的註冊資料，例如姓名、電子郵件及公司名稱。 此外，ON24 可能會透過 Azure Service Fabric 將網路研討會計量 (例如網路研討會觀看期間) 傳送至 Dynamics 365 for Customer Engagement。

您不需要啟用網路研討會功能，也能使用事件管理解決方案的其餘內容。 系統管理員可藉由移除網路研討會設定中的認證，將網路研討會整合功能關閉。

網路研討會整合功能使用的 Azure 元件和服務如下：

  • Azure Key Vault (其他資訊：什麼是 Azure Key Vault？)
    • 提供加密金鑰，用於加密/解密客戶的 ON24 帳戶認證
  • Azure Service Fabric (其他資訊：Azure Service Fabric 概觀)
    • 處理註冊資料和網路研討會帳戶認證並傳送至 ON24
    • 從 On24 將網路研討會計量擷取至 Dynamics 365 for Customer Engagement - 儲存客戶的 ON24 帳戶認證 (自訂加密)