設定推播式行銷中的表單比對
表單比對會定義在判斷是否要更新現有記錄或建立新記錄時，表單送出要如何與現有連絡人或潛在客戶進行比對。
例如，簡單的連絡人比對策略可能是單獨以電子郵件地址為依據。 收到提交時，Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 會檢查是否有任何現有連絡人擁有送出的電子郵件地址。 若比對有相符結果，表單就會送出以更新該連絡人；如果比對無相符結果，就會以收到的值建立新的連絡人。
處理潛在客戶時，如果現有潛在客戶記錄與傳入表單提交的比對有相符結果，則新的提交會成為潛在客戶歷程記錄的一部分，並且可能會影響潛在客戶的分數。
個別類型可能只有少數幾種比對策略，而許多組織對每個類型僅使用一種策略。 因此，可能只需每個策略各定義一次，然後即可在每次建立新表單時、以及在定義所有新表單的預設策略時供您選取。 您可以從三個地方檢視及建立比對策略：
- 移至設定>潛在客戶管理>表單比對，檢視、建立及編輯可用於執行個體的所有策略。
- 您可以選取預設的各種策略類型 (潛在客戶與連絡人)。 這些將是使用者每次建立新行銷表單時的預設選項，但是使用者仍可視需要為個別表單進行自訂這些設定。 其他資訊：設定登陸頁面
- 當您在建立或編輯行銷表單時，將可以從可用的策略當中選取，或是建立新的策略。 其他資訊：建立、檢視和管理行銷表單
每個情況的設定值均為相同。
藉由輸入名稱和描述來描述策略。 將目標欄位設定為您要套用策略的實體類型 (潛在客戶或連絡人)。
屬性標題下方的清單會指定進行比對時應該考慮哪些連絡人或潛在客戶屬性 (欄位)。 比對記錄的值必須與這裡顯示的所有屬性完全相同，因此若使用的屬性越多，搜尋結果分布範圍就會越小。 通常只要使用電子郵件地址就足以做為聯絡人的唯一識別碼，但是若您認為連絡人之間可能有人共用電子郵件地址，則您可以使用更多屬性 (例如，名字與姓氏)，或是用於加強嚴格控制 (當有可能為相同人士建立額外連絡人記錄時)。
使用在屬性區段工具列中的按鈕，即可新增、編輯和移除清單中的屬性。
Note
處理潛在客戶比對時，您可以考慮同時新增 emailaddress1 和潛在客戶起點屬性，例如 msdyncrm_marketingpageid (這是預設設定)。 這樣做可以讓系統根據電子郵件地址與特定行銷頁面 (建立該潛在客戶) 的組合，識別出潛在客戶。 在潛在客戶比對策略中包含頁面 ID 後，您就能為單一連絡人建立多個潛在客戶，包括在不同行銷活動中的個別潛在客戶追蹤興趣 (前提是每個行銷活動都要使用自身的行銷頁面)。 不過，頁面識別碼只由在 Power Apps 入口網站上託管的行銷頁面提供；如果是擷取的表單和內嵌於外部網站上的表單，則不會儲存頁面識別碼，因此在進行潛在客戶比對時，所有外部表單看起來都相同。
重要
業務範圍設定會影響配對策略的工作方式。 了解詳情：潛在客戶和連絡人建立、配對和評分。