將同意記錄遷移至 Customer Insights - Journeys
安裝 Customer Insights - Journeys 時，同意中心 (Customer Insights - Journeys>對象>同意中心) 不包含任何記錄，即使您在推播式行銷中已徵得同意也一樣。 如果您打算為連絡人執行 Customer Insights - Journeys 中的旅程，就不需要重新輸入推播式行銷的連絡人同意資料。 如果您想將連絡人同意資料用於潛在客戶或設定檔，或希望新增新的同意，您可以使用以下三種方法之一：
- 透過從頂端功能區中選擇相應的選項，手動新增電子郵件和簡訊的新同意記錄。
- 從 Excel 檔匯入同意設定。
提示
如果您在頂端功能區中看不到從 Excel 匯入選項，則可能需要選擇功能區右側的三個點才能查看更多項目。
- 載入已在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中為連絡人或潛在客戶擷取的同意資訊。
從連絡人、潛在客戶及訂閱清單載入同意
重要
如果您在業務單位之間隔離資料，則需要將來源 (連絡人、潛在客戶和/或訂閱清單) 的同意分別載入至每個業務單位的合規性設定檔。 這可確保為每個業務單位與合規性設定檔組合建立有效的同意記錄。
載入同意按鈕載入 Customer Insights - Journeys 中連絡人、潛在客戶或訂閱清單記錄所儲存，且已於設定中對象設定所設定之電子郵件地址的同意資訊。 這不是要從其他資料來源載入同意。
下列訊息會出現：
若要載入連絡人或潛在客戶的同意，需符合下列條件：
- 僅載入連絡人或潛在客戶記錄的其中一個電子郵件地址。 此欄位是在對象設定中定義，系統管理員可加以變更。
- 基於商業目的，系統會檢查連絡人是否已將大量電子郵件和電子郵件欄位都設定為允許。 如果其中任一欄位是設定為不允許，則會將接觸點同意記錄設定為已選擇退出。
- 如果您載入連絡人的同意，則會根據連絡人中追蹤欄位的值來建立新的「追蹤」同意記錄。
- 如果兩個或多個連絡人或潛在客戶共用相同的電子郵件地址，則只有在所有連絡人或潛在客戶都包含值大量電子郵件=允許時，對電子郵件的同意才會設定為已選擇加入。 在其他所有情況下，對電子郵件地址的同意會設定為已選擇退出。
- 如果 Customer Insights - Journeys 中已有對電子郵件的同意，則會套用上述規則。 只有在將兩個電子郵件同意值設定為允許且共用同一個電子郵件地址的連絡人的所有同意記錄都設定為允許時，電子郵件地址才會選擇加入。
從連絡人和潛在客戶載入的同意與對象設定中設定的電子郵件相關，並包括下列欄位：允許電子郵件、允許大量電子郵件和允許追蹤。
載入同意允許您選擇合規性設定檔以及應載入同意的目的。 您通常會想要透過喜好設定中心，將連絡人或潛在客戶的同意載入至商業及交易用途的合規性設定檔中。
從訂閱清單登入同意
推播式行銷中的訂閱清單通常對應至特定用途的主題。 例如，如果您有兩個訂閱清單，則應在符合性設定檔的商業用途中建立兩個主題，然後直接將同意從訂閱清單載入至主題中。
此外，如果您使用推播式行銷訂閱清單做為「要傳送電子郵件」清單，則可將這些記錄載入至主題中做為「已選擇退出」記錄，以便保留該行為。
從訂閱清單載入同意時，不會查看連絡人或潛在客戶中的大量電子郵件或電子郵件欄位。 只需將訂閱清單成員資格複製到包含所選同意值的選擇用途或主題。
案例
下列範例案例將詳細說明如何在不同的內容中載入 Customer Insights - Journeys 同意。
載入連絡人或潛在客戶大量電子郵件、電子郵件以及追蹤同意
附註
潛在客戶不包含用於追蹤同意的欄位，因此不會建立 Customer Insights - Journeys 追蹤同意記錄。
- 選擇是要載入連絡人的還是潛在客戶的同意。
- 選擇適當的合規性設定檔，這可能是喜好設定中心的新設定檔。
- 選擇應該反映大量電子郵件欄位的用途。 這通常是商業用途 (如果尚未重新命名)。
- 選擇應該反映電子郵件欄位的用途。 這通常是交易用途 (如果尚未重新命名)。
將連絡人及訂閱清單同意記錄載入至 Customer Insights - Journeys
如果你使用訂閱清單在推播式行銷中管理同意，同時還允許使用者使用連絡人或潛在客戶的大量電子郵件和電子郵件欄位退出通訊，則此案例可能適用。
- 首先，將同意記錄從訂閱清單載入至取代這些清單的主題中。 這會在 Customer Insights - Journeys 中建立同等的同意記錄。
- 接下來，將連絡人或潛在客戶的同意記錄載入至這些主題的上層用途。 這可確保已將現有大量電子郵件及電子郵件欄位值納入考量。
載入「不要連絡」訂閱清單
如果您已設定訂閱清單來追蹤不希望被聯繫的個人，您可以透過幾種方式移轉此資料。
- 如果您有一個已追蹤每個選擇退出行銷訊息之人的訂閱清單，則應將其當做「已選擇退出」載入至合規性設定檔的商業用途。
- 如果您有一個已追蹤每個不希望接收任何訊息之人的訂閱清單，則應將其當做「已選擇退出」載入至合規性設定檔的商業與交易用途。
- 如果您有多個追蹤已選擇退出特定通訊主題或話題之個人的訂閱清單，則應將這些清單當做「已選擇退出」載入至合規則性設定檔商業用途中的同等主題。
重要
如果您在允許大量電子郵件之外欄位儲存連絡人的同意資料，則需要使用從 Excel 匯入選項，先將同意資料載入同意中心。 只有這樣，您才能以 Customer Insights - Journeys 中的旅程傳送商業電子郵件。
提示
如果您在 Customer Insights - Journeys 中還原資料，則所有同意記錄都會回復到進行備份時所處的狀態。 這可能導致同意資料過時。 為避免出現併發症，請在啟動還原程序之前將所有同意資料匯出到 Excel 中，並在還原完成後將其用作參考。
提示
若要移轉同意資料，您必須有本機存取權限執行下列動作：
- 讀取連絡人、潛在客戶及訂閱清單記錄
- 建立接觸點同意記錄
- 更新接觸點同意記錄
如需資訊安全角色的詳細資訊，請瀏覽[資訊安全角色和權限]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)
另請參閱
透過多品牌、自訂喜好設定中心拓展業務Customer Insights - Journeys 喜好設定中心推播式行銷合規性設定