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將客戶細分轉換至即時旅程

重要

推播式行銷模組將於 2025 年 6 月 30 日從 Customer Insights - Journeys 移除。 為了避免中斷,請在此日期之前轉換為即時旅程。 其他資訊:轉換概觀

您可以在即時旅程中使用推播式行銷客戶細分,但是建議您在即時旅程中建立客戶細分以提高效能並縮短重新整理週期。 我們已推出客戶細分移轉解決方案來協助客戶將客戶細分從推播式行銷移轉至即時行銷。 也可以使用自然語言和 Copilot 來建立即時旅程客戶細分。

注意

客戶細分移轉解決方案並不是可將所有推播式行銷客戶細分都移轉至即時行銷的完整解決方案。 而是提供給客戶以協助開始進行客戶細分移轉。 使用此工具之前,請先了解客戶細分移轉解決方案的細節。

客戶應該預留時間,將最重要的客戶細分轉移至即時行銷。

我們也已提高即時行銷的區隔限制,使其優於推播式行銷,如服務限制和合理使用原則頁面中所示。

即將推出的相關功能

將客戶細分從推播式行銷轉換至即時旅程時,下列功能可能會引起您的興趣。 這些功能提供與推播式行銷同位、等效的功能或比之更佳的功能。

  • 編輯即時旅程中使用的客戶細分:編輯即時旅程中所用客戶細分的功能可讓行銷人員及時更新對象定義,確保他們的行銷活動保持相關性和正確性。 在此之前,客戶無法在不停止旅程的情況下修改即時旅程中的客戶細分,導致活動管理不善並產生額外負荷。 有了這項新功能,行銷人員就可以完美改進目標市場選擇策略,以符合不斷變化的業務需求,同時維持行銷活動的完整性。 這可減少錯誤、提高效率,並提供更順暢的工作流程,以便即時管理對象和行銷活動。
  • 在客戶細分建立器中包含或排除最多 20,000 個成員:即時行銷目前僅允許將 100 個成員新增至靜態客戶細分做為客戶細分建立器功能的一部分。 在 2025 年,此限制會增加至 20,000 人,讓客戶可以根據業務標準將更多成員新增至其潛在客戶,而不是採用繁瑣的機制,例如使用行銷名單。 這可讓客戶以較低的複雜度使用區隔,並簡化導致建立旅程的作業。
  • 將大型客戶細分納入即時行銷旅程:客戶很快就可以透過即時行銷旅程,在旅程中使用成員多達 5 千萬名的客戶細分。 這是對目前推播式行銷中存在的 1 千萬名成員限制的重大升級。

客戶細分移轉解決方案用途

從推播式行銷轉換至即時行銷,可能可能非常耗時,而且作業繁重。 客戶細分移轉解決方案協助使用者透過介面簡潔的直覺式解決方案,將其客戶細分從推播式行銷移轉至即時行銷,可實現順暢且直接的移轉體驗。

客戶細分移轉解決方案使用方便,具有四個引導使用者完成移轉程序的不同畫面。 這可協助使用者將最重要的客戶細分從推播式行銷轉移至即時行銷,而不是進行大量移轉。 以下是一些關於客戶細分移轉解決方案功能的重點:

  1. 這是需要安裝的 Power Apps 解決方案,並未整合在即時行銷產品中。
  2. 若要成功完成移轉,此工具的使用者必須確保他們在即時行銷中擁有建立客戶細分的權限。
  3. 該解決方案可讓使用者將最多 2,000 個客戶細分從推播式行銷轉移至即時行銷。
  4. 先前已移轉的客戶細分會在重新移轉時被取代,並且不計入總配額。
  5. 每個已移轉的客戶細分都包含前置詞 "Migrated –",表示該客戶細分是使用客戶細分移轉解決方案所移轉。

客戶細分移轉解決方案並非為了全面解決所有推播式行銷客戶細分移轉需求而設計。 而是做為初始資源,支援使用者開始其移轉旅程。 此工具的限制概述如下:

  1. 不論移轉的客戶細分在推播式行銷中的實際狀態為何,這些客戶細分都會以草稿狀態來建立。 使用者可以選擇要在移轉後發佈哪些客戶細分。
  2. 不支援匯出 NULL 定義的推播式行銷客戶細分。
  3. 不支援匯出推播式行銷中的已過期客戶細分。
  4. 不支援從推播式行銷到即時行銷的行為及互動客戶細分移轉。
  5. 解決方案不支援成員超過 100 個的靜態客戶細分。
  6. 解決方案不支援包含多個巢狀條件的複雜客戶細分。
  7. 解決方案不支援包含實體周遊 (從實體開始並瀏覽至連絡人) 的客戶細分。

安裝客戶細分移轉解決方案

  1. 下載受管理的解決方案 ZIP 檔案
  2. 有關使用此解決方案的環境,請前往 Power Apps 頁面
    1. 確保畫面右上方的組織名稱與您要測試解決方案的組織相符。 如果存在差異,請選取正確的組織。
  3. 選取左窗格中的解決方案,然後選取頂端動作功能區中的匯入解決方案
  4. 依照步驟選取共用 ZIP 解決方案檔案。
  5. 在解決方案匯入期間,將 Customer Insights - Journeys 應用程式的 URL 附加至組織的 URL。
    1. 確保複製 URL 直到整個應用程式識別碼。 例如:https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
  6. 選取匯入。 這大約需要兩到三分鐘才能匯入。 不要結束畫面。
  7. 後完成,就可以開始使用客戶細分移轉解決方案

使用客戶細分移轉解決方案

選取左側導覽窗格中的應用程式按鈕,以在您環境的應用程式目錄中尋找客戶細分移轉工具應用程式。 將游標暫留在應用程式上,找到播放按鈕。 選取播放按鈕以開始使用解決方案。

解決方案播放按鈕的螢幕擷取畫面。

注意

直接選取應用程式名稱會讓您進入編輯器,這不是此工具的預期動作。

每個畫面及其功能的概觀

畫面 1:客戶細分選擇

在左側,您會看到組織中所有推播式行銷客戶細分的清單以及多重選取選項。 此畫面包含有關客戶細分屬性的詳細資料,例如推播式行銷中客戶細分的連結、建立日期、客戶細分類型、是否包含巢狀項目、狀態以及先前是否已移轉。 其中還包含頂端的切換開關,以便在已移轉與未移轉的客戶細分之間切換。

右側有清單列出已成功移轉至即時行銷的客戶細分,並有即時行銷中這些客戶細分的連結。 初次使用該解決方案時,右側為空白。

客戶細分移轉解決方案中客戶細分選取項目的螢幕擷取畫面。

選取要移轉的推播式客戶細分清單,然後選取轉換預先檢查。 這有助於驗證客戶細分移轉資格,並僅允許移轉通過驗證的客戶細分。

畫面 2。預先驗證

在預先驗證中,檢查客戶細分的有效性。 行為互動和多個子客戶細分等問題會在限制區段中醒目提示。 預先驗證外掛程式會檢查推播式行銷客戶細分是否在查詢中完整地包含所有元件,而這些元件都是遷移至即時行銷所需的元件。 這也確保完成所有必要的對應和設定。

顯示通過驗證的客戶細分 (以及未通過驗證的客戶細分),讓您確切知道哪些客戶細分不會移轉,哪些客戶細分會移轉。 這讓您可以選擇在最終完成移轉前檢閱客戶細分。

對於不符合移轉準則的客戶細分,回覆欄會詳細說明客戶細分未通過移轉檢查的原因。 這可讓您修改基礎客戶細分定義,或在即時行銷中手動重新建立客戶細分。

驗證完成後,就會顯示摘要畫面:

客戶細分移轉解決方案中預先檢查摘要畫面的螢幕擷取畫面。

選取此畫面上的移轉按鈕時,解決方案會啟動在即時行銷中重新建立客戶細分的程序,同時顯示進度的動態追蹤器,直到有效客戶細分全部都完成移轉。

畫面 3:移轉和執行確認

執行另一組檢查以查看查詢是否為空白以及客戶細分名稱是否有效。 如果建立即時行銷客戶細分期間中發現任何問題,回覆欄會提供失敗原因和錯誤訊息。

客戶細分移轉解決方案中解決方案移轉確認畫面的螢幕擷取畫面。

此時,已成功移轉的客戶細分處於草稿狀態,您可以決定是否要發佈這些客戶細分。

注意

如果客戶細分處於草稿狀態,則解決方案無法檢查客戶細分的成員資格。 一旦在即時行銷中發佈了區段,就可以在下一個畫面中完成此動作。

在下一個畫面中,選取要在移轉後發佈的客戶細分。

畫面 4:發佈

此畫面可讓您選取要發佈的已移轉客戶細分。 這裡會列出所有已成功移轉的即時行銷客戶細分 (最多 2,000 個),然後讓您多重選取要發佈的客戶細分,或選取全部以發佈所有內容。

客戶細分移轉解決方案中客戶細分發佈畫面的螢幕擷取畫面。

這裡可以查看推播式行銷中客戶細分成員的計數,並決定要在即時行銷中將哪些客戶細分成員發佈為即時狀態。

您可以依照這些步驟,您可以將行銷工作從推播式行銷順利轉換至即時行銷,確保持續性並套用即時行銷的增強功能。

客戶細分移轉解決方案的已知限制

  1. 目前,使用者無法對要移轉到推播式行銷的客戶細分進行排序或搜尋。
  2. 有時候,使用者會在發佈即時行銷中已移轉的客戶細分時遇到 BUG,也就是,選取最終畫面中的發佈後,在轉譯成功的情況下發生問題。 客戶細分已成功移轉至即時行銷並發佈,但使用者並沒有獲得這樣的指示。 您選取首頁按鈕並看到客戶細分顯示在即時行銷客戶細分窗格中,即時確認這點。

常見問題

我有 2,000 多個要使用此工具移轉的客戶細分。 我該怎麼做?

我們的遙測顯示,99% 的客戶擁有不到 2,000 個推播式行銷客戶細分,因此這幾乎涵蓋了整個客戶群。 對於客戶細分數量超過 2,000 個的客戶,我們會在客戶細分從推播式行銷遷移至即時行銷時,要求客戶優先移動即時行銷所需的客戶細分。 先仔細評估很久以前建立但未在旅程中使用的客戶細分,然後再將其引入即時行銷中。

為什麼不能使用此工具將互動或行為客戶細分從推播式行銷移轉至即時行銷?

該工具不允許外銷行銷與即時行銷之間的互動或行為客戶細分,因為其中互動各自以不同的方式運作,而且所有互動之間也沒有 1:1 對應。

為何以 Power Apps 解決方案檔案的形式提供,而不是像其他功能一樣整合到產品中?

移轉工具可協助客戶加快從推播式行銷到即時行銷的移轉。 這個一次性程序不需要長期駐留在產品中。 因此,我們決定將解決方案檔案分享給客戶使用,讓他們從推播式行銷遷移至即時行銷。

上面提到「一次性程序」。 這是否意味著必須在一次反覆運算中完成此作業?

否。 只要您要移轉的客戶細分總數不超過 2,000 個,就可以多次使用。

根據組織的設定,不允許我下載此工具。 我該怎麼做?

如果您沒有權限,請向您的管理員尋求協助,根據提供的指示設定解決方案。

我的組織大量使用業務單位範圍限定。 這是工具的一部分,還是我可以看到組織已建立的所有內容?

客戶細分移轉解決方案不考慮業單位範圍限定,因此您可以查看組織的所有推播式行銷客戶細分。

我已經移轉一個客戶細分,並對推播式行銷中的定義進行了一些變更。 需要再次加以移轉嗎? 這是否會加計至我的配額?

否。 如果是同一個客戶細分,就會覆寫先前移轉的客戶細分。 這不會算作不同的客戶細分加計至配額。

是否有計劃根據即時行銷新增的功能來改善工具,以縮小與對推播式行銷客戶細分的差距?

我們的重點在拉近即時行銷與推播式行銷相比之下的功能差距。 雖然認識到擴大涵蓋範圍的重要性,但我們目前無法優先考慮放大工具的涵蓋範圍。

提示

如果有任何問題或意見,請造訪 Customer Insights - Journeys 社群論壇