建立交談的記錄

Customer Service 全通路提供一組展現 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 強大威力的功能套件，讓組織可以立即與不同數位傳訊管道中的客戶進行聯繫和互動。 存取 Customer Service 全通路需要額外的授權。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。

如果記錄未連結到客戶服務全通路中的交談，您可以建立記錄。 您可以使用下列其中一個方式建立記錄：

• 從進行中交談頁面建立記錄
• 使用快速建立選項建立記錄
• 使用新增選項建立記錄

從進行中交談頁面建立記錄

在進行中交談頁面和客戶及案例表單上，您會看到用於建立新記錄的選項。 選取新增選項時，您會在新索引標籤中開啟對應的表單。您可以填入詳細資料，並儲存記錄，並將記錄自動連結到交談中。

根據管理員的設定，您會看到增強型進行中交談或預設的進行中交談頁面。

若要從進行中交談頁面建立記錄：

1. 根據您要建立的記錄，在客戶或案例區段中選取選項。 選取選項之後，會在應用程式索引標籤面板中開啟表單。

   選項	區段​​	描述
   新增客戶	客戶	選取此選項以建立新的客戶記錄
   新增連絡人	客戶	選取此選項以建立新的連絡人記錄
   新案例	Case	選取此選項以建立新的案例記錄

   

2. 在表單欄位中指定詳細資料。

3. 選取儲存。

   

儲存之後，該記錄就會自動連結到交談。 當您切換至進行中交談頁面時，您可以查看自動連結的記錄。

如果您先建立客戶或連絡人，然後開始建立案例記錄，則案例表單會在客戶欄位中顯示連結的客戶名稱。

使用快速建立選項建立記錄

使用導覽列中的快速建立 (+) 選項來建立記錄。 建立記錄之後，您必須手動搜尋並將該記錄連結到該交談。

若要建立記錄

1. 選取 + 圖示以建立記錄。

2. 從清單選取記錄類型：
   

• 大小寫

• 連絡人​​

• 客戶​​

  

3. 在左窗格中，您可以看到新的記錄頁面。 在表單中指定詳細資料。

4. 選取儲存後關閉來儲存變更並關閉表單。

儲存變更之後，您可將記錄連結到交談。 若要瞭解詳細資訊，請參閱搜尋和連結記錄至交談

使用新增選項建立記錄

在進行中交談頁面中，當您嘗試搜尋客戶或案例區段中的記錄時，您可以使用內嵌新增按鈕來建立記錄。 選取按鈕之後，會顯示記錄的快速建立窗格。

1. 在搜尋方塊中輸入以搜尋。 記錄會顯示為符合您的搜尋準則的清單。

2. 選取記錄清單下方的新增。 快速建立窗格隨即顯示。

   

3. 填入表單，然後選取儲存後關閉。 快速建立窗格會關閉，且進行中交談頁面重新整理。 您所建立的記錄會在客戶或案例區段中自動連結。

   

另請參閱

• 搜尋、連結和取消連結記錄
• 在 [進行中交談] 表單上查看客戶資訊
• 在模型導向應用程式中檢視交談和工作階段活動類型
• 檢視傳入交談要求的進行中交談