SharePoint 文件管理的軟體需求
若要搭配 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用 SharePoint 文件管理功能，您必須符合這裡列出的需求：
若要使用伺服器架構 SharePoint 整合，您可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 內部部署 (或更新版本)。
重要
不支援 SharePoint Foundation 版本與 Customer Engagement (on-premises) 文件管理搭配使用。
- SharePoint 網站集合。 您也必須至少設定一個網站集合而且可用於 Customer Engagement (on-premises)。
- 必須啟用伺服器架構 SharePoint 整合。 其他資訊：使用 SharePoint 管理您的文件
- 從 Customer Engagement (on-premises) 存取 SharePoint 的使用者必須在安裝文件管理元件的 SharePoint 網站集合中具有適當權限。 如需如何授與網站集合成員資格的詳細資訊，請參閱 SharePoint 說明。
關於伺服器架構 SharePoint 整合
舊版 Customer Engagement (on-premises) 文件管理會使用用戶端對伺服器策略來驗證和傳輸從 Customer Engagement (on-premises) 到 SharePoint 的資料。 伺服器架構 (使用伺服器對伺服器驗證) SharePoint 整合提供以下好處：
與最近更新的 Customer Engagement (on-premises) 使用者介面一致的使用者介面。
在 Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式中使用文件管理時，使用者可以建立及檢視資料夾。
若要設定和使用文件管理，您不需要同時登入 Customer Engagement (on-premises) 和 SharePoint。