使用 Web 應用程式發佈報表
若要提供報表給使用者，請發行報表。
使用 Web 應用程式在 Customer Engagement (on-premises) 中發行報表
使用 SQL Server Data Tools 建立新報表或修改報表。 其他資訊：使用 Business Intelligence Development Studio 建立自訂報表
登入 Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式，然後移至銷售>報表。
按一下命令列中的新增。
在報表: 新報表對話方塊的報表類型清單中，選取現有檔案，按一下瀏覽，然後在檔案位置方塊中指定 .rdl 檔案的位置。
在報表: 新報表對話方塊的詳細資料區段中輸入適當資料。
按一下儲存後關閉。
您可從 [可用報表] 清單選取報表來加以測試。 若要將報表新增至即時線上清單和表單，請依照決定報表出現的位置中的步驟進行。
小費
若要更新報表或更新應用程式中顯示的資訊 (例如描述)，請選取可用報表清單中的報表，然後按一下命令列上的編輯。
決定報表出現的位置
在 [報表] 檢視中選取報表，然後在命令列上按一下編輯。
在報表對話方塊中，根據下列描述指定分類區段中的值：
類別：依用途分類報表。 例如，銷售報表可以包含在 Customer Engagement (on-premises) 中 [銷售] 區域的即時線上清單和表單中。
相關記錄類型：將報表與特定實體產生關聯，例如帳戶或連絡人。
顯示於：讓報表顯示於即時線上表單和清單中。 您可以限制顯示報告的位置。 如果您想要發行隱藏的報表，請清除顯示於核取方塊。
按一下儲存後關閉。
根據預設，報表會做為使用者擁有的報表上傳。 若要讓整個組織都能看見報表，可以在編輯報表時執行下列任一項操作：
在報表對話方塊中，按一下管理索引標籤，然後在可檢視者欄位中選取個人。
在報表對話方塊的動作功能表上，選取針對外部用途發行報表。
定義報表的預設篩選
您可以定義報表的預設篩選，以便在每次報表執行時使用篩選準則。
在 [報表] 網格中選取報表，然後選取 \[其他動作\] (…) 功能表中的編輯預設篩選。
在報表檢視器對話方塊中，定義將在每次執行報表時使用的預設篩選準則，然後選取儲存預設篩選。