Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x 版基本指南

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 在 Power Apps 中使用模型導向應用程式

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 基本指南包括您瀏覽系統、輸入資料、有效使用儀表板、圖表和報表，以及執行其他作業所需了解的所有精要重點。

建立客戶關係

使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的其中一個最大回報是，取得有組織、可輕鬆存取的集中位置，以儲存您所有客戶及潛在客戶的相關資料。 當您處理客戶事宜時，部分資料將會由您和您的團隊來輸入。 有些資料可以提取自其他來源 (例如您的會計系統)，甚至 Facebook 和 Twitter。

當資料進入系統後，真正的重頭戲才要開始。 您可以使用您從資料中收集的各種見解，掌握團隊的工作情況，並根據情報做出有關如何培養客戶，與之建立終身長期關係的明智決策。

無論身在何處都有生產力

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 不僅適用於電腦中的網頁瀏覽器，您也可以在手機、Android 平板電腦或 Apple iPad 上使用此應用程式。 這份指南涵蓋有關在網頁瀏覽器中使用系統的內容，為的就是盡可能使篇幅保持簡短，而且也因為行動應用程式的運作方式與在 Web 上幾乎相同。

從您手機或平板電腦的線上商店下載應用程式 (搜尋「Dynamics 365」以找到應用程式)。 您可能需要洽詢您系統的日常管理人員，確保您具有使用應用程式所需的安全性權限。 若要了解詳細資訊，請參閱開始使用 Dynamics 365 for phones。 您也可以視需要，在 Outlook 中完成您的工作。 請洽詢系統管理員以取得詳細資料，或參閱 App for Outlook 中的基本導覽。

即使在您的系統已自訂的情況下，也能獲得寶貴的學習

即使您的系統已進行自訂來符合您的業務 (使用不同的名稱，或是畫面看起來不一樣)，您仍會發現這些基本知識很實用，因為我們只加入了那些不論畫面變更成什麼樣子，任何使用系統的使用者都會執行的工作。

您可以簡單地依順序閱讀，或是只閱讀您感興趣的主題。 或者，如果您是組織中訓練人員的負責人，也可以在您向員工實施的訓練課程中逐步解說這些主題。 甚至可以將整份指南另存為 PDF，隨身帶走！

如果您的畫面看起來與這裡顯示的不同，該怎麼辦？

如果您的組織與 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 合作夥伴緊密合作，您的系統畫面外觀很可能與您在本指南中看到的有所不同。 此外，即使您的組織未與合作夥伴合作，組織的某個人員也可能已加入額外功能，或是已對系統進行自訂來配合您的行業或您的做事方式。

不用擔心。

本指南中的主題經過精心設計，讓每個人都會使用相同的步驟。 不論您如何稱呼畫面上的欄位，也不論這些欄位的安排是否與此處範例顯示的不同，您都可以使用這份指南來了解 Customer Engagement (on-premises) 的基本知識。

安全性設定 — 如果您無法存取功能，該如何處理？

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 隨附根據您的角色，控制您存取特定功能、資料甚至畫面上欄位的安全性設定。

如果事實證明，您無法看到或存取本指南所述的項目，或是有些資料標示成「唯讀」，請洽詢系統日常管理人員。 您需要取得其他安全性權限。

請參閱

深入認識 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
系統管理員指南
自訂指南
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 說明