整合 Dynamics 365 Field Service 和 Supply Chain Management

Dynamics 365 Field Service 包含基本庫存功能，用於管理技術人員卡車庫存、追蹤資產服務歷程記錄或記載退貨。 組織經常將 Field Service 與其企業資源規劃 (ERP) 系統 (例如 Dynamics 365 Supply Chain Management) 進行整合。

您可以根據 Common Data Model 和 Microsoft Dataverse，為下列資料表設定同步雙向整合：

• 倉庫
• 客戶資產
• 客戶資產類別
• 付款條件
• 發貨方式
• 採購單
• 採購單產品
• 採購單收據
• 採購單收據產品

以下是幾個實用的整合方式範例。

1. 資產管理：建立修復或維護客戶資產的工單時，不論是在哪個系統中建立，這項整合都允許調度員從完整的客戶資產清單中挑選。
2. 附近的倉庫：整合提供技術人員附近倉庫和相關詳細資料的完整清單。
3. 採購單：採購單是在 Supply Chain Management 中建立；而技術人員則會在身處客戶所在地現場時將產品收據記載於 Field Service 應用程式中。

先決條件

• 若要檢視整合的資料，您需要系統所需的授權與安全性。 只有少數 IT 系統管理員需要同時存取 Dynamics 365 Field Service 和 Supply Chain Management。 換句話說，使用者只需要其存取資料介面的授權。

運作方式

因為 Field Service 是在 Dataverse 和雙重寫入 (後者會將 Dynamics 365 Supply Chain Management 中的變更寫入 Dataverse，反之亦然) 之上建立，整合才得以完成。

啟用雙重寫入之後，系統會將解決方案匯入 Field Service，該解決方案新增必要欄位以讓每個系統中的實體得以整合。

例如，在 Field Service 中，您會看見 Supply Chain Management 必要的新欄位新增至倉庫實體。

當倉庫紀錄在任一系統中建立或更新時，變更將接近即時在其他系統顯示。

其他系統會遵循前者系統的商務規則和驗證。 例如，想像一下您無法在 Supply Chain Management 中建立不含特定欄位值的倉庫。 當使用者嘗試在 Field Service 中建立倉庫時，系統會根據 Supply Chain Management 中的驗證邏輯顯示錯誤。

採購單

採購訂單是在任一系統中建立。 下列範例已在 Supply Chain Management 中建立採購單。

在雙重寫入中，您可以看到整合正在執行中。

對於整合中的每個資料表，相關欄位已對應至其他系統。 下列螢幕擷取畫面顯示 Supply Chain Management 中採購單與 Field Service 中採購單之間的對應。

採購單是程序進展到最後時，使用來自兩個系統的相關資訊在 Field Service 中所建立。