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使用 Field Service 中的 Copilot (預覽版) 彙總記錄的摘要

[本文章是發行前版本文件,隨時可能變更。]

重要

  • 這是預覽功能。
  • 預覽功能不供生產時使用,而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出,讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

Dynamics 365 Field Service 中 AI 產生的工單和預約回顧提供記錄及其相關資料的摘要。 這可協助服務經理、調度員和第一線工作人員快速了解相關內容和後續步驟。 回顧會摘要列出記錄的歷程、未來動作、抵達時間、工作重要性、所需零件和內容相關資訊。

摘要功能遵循負責任 AI 指導方針,並避免違反特定限制的資訊。 不會保存摘要的內容。 只有產生回顧的使用者才能使用其內容。 用戶必須生成自己的摘要,並且內容基於他們的許可權。

觀看此簡短 影片,詳細瞭解 Field Service 中的新工作訂單體驗,包括工作訂單摘要:

先決條件

  • 位於英國的環境預設會停用此功能。 系統管理員必須啟用適用於工單的 Copilot。 有關區域可用性,請參閱 Copilot 國際可用性報告

  • 您必須有付費的 Field Service 環境。 工作訂單摘要功能在試用環境中不可用。

  • 您必須至少更新環境至 2023 年第 2 段浪潮的最新搶先體驗組建。

如何生成摘要

當您生成摘要時,系統將使用工作訂單 ID 和您的安全配置檔來確定是否存在相關數據以及您是否有權訪問這些數據。 如果是這樣,則系統直接從工單及相關記錄中提取內容相關資訊以產生摘要。

Copilot 預設會根據 Microsoft 維護的欄位清單提供摘要。 系統管理員可以變更摘要設定以滿足其業務需求。

預設摘要包含工單及相關記錄中的下列資料欄位:

  • 預約資訊
  • 活動詳細資料
  • 工單和預約中的附註
  • 工單產品詳細資料
  • 工單服務詳細資料
  • 工單服務工作
  • 資產資訊和工單歷程記錄

摘要側重於基於工作訂單生命週期階段的最相關信息。

  • 未排定:與排定工單相關的資訊,例如需求。

  • 已排程:與規劃、抵達工單現場和了解問題相關的資訊。 例如,資產資訊以及資產的工單歷程記錄。

  • 進行中:與完成工單和目前工作狀態相關的資訊,例如資產資訊以及資產的工單歷程記錄。

  • 已完成過帳和 已取消:所有摘要中的核心資訊包括成本和價格的概要,以及已完成和已過帳的工作訂單的發票詳細資訊。

摘要設定 (預覽版)

Field Service 中的 Copilot 提供針對特定資料表最佳化的預先定義摘要。 系統管理員可以透過摘要設定,設定自己的摘要來取代預設摘要,以根據其業務需求進行調整 在生成預設摘要時使用的優化不會應用於管理員配置的摘要。

以副手為基礎之摘要控制項的摘要設定螢幕擷取畫面。

提示

要生成配置的摘要,使用者需要對msdyn_fieldservicesummaryconfiguration 表具有 讀取許可權。 更新自定義安全角色 ,以避免在生成配置的摘要時出現問題。

設定摘要

  1. 在 Field Service 中,切換至設定區域,然後移至 Copilot 設定>摘要設定
  2. 從清單中選擇需要設定摘要的資料表。 目前可以設定兩個現成可用的資料表:工單和可預約資源預約。
  3. 啟用設定摘要設定。
  4. 您可以新增、移除和變更 Copilot 用於產生摘要的資料行。 在資料表名稱底下,開啟下拉式清單來搜尋資料表,或瀏覽關聯性來選取資料表。 選擇資料表後,資料表的資料行可在資料行名稱下找到。
  5. 範例摘要區段中,您可以使用 Dataverse 資料表中的一列來測試此設定,並預覽 Copilot 根據實際資料產生的摘要。
  6. 完成變更時,儲存您的變更。

注意

如果 Field Service 已預安裝在 環境 中,即使在啟用該功能後,您也可能在摘要配置 中看到 一個空清單。 要解決此問題,請轉到工作訂單並生成摘要。 這將重新初始化開箱即用的摘要配置並填充清單。 然後,導航回 「摘要配置」。

還原為預先定義的摘要

若要使用 Field Service 提供的預設摘要,請停用設定摘要設定。

在 Web 應用程式中產生摘要

開啟工單表單 (預覽版) 或預約記錄。

  • 若要生成摘要,請在 Copilot 控件中 選擇“ 生成 ”。

  • 若要刷新摘要,請在 Copilot 控件中 選擇“ 重新生成 ”。

使用 Copilot 控制項中的喜歡/不喜歡按鈕提供意見反應,並選擇性提供更多關於您的偏好的內容。 您的反饋有助於我們瞭解摘要是否有用以及原因。

在行動應用程式中產生摘要

一線工作人員可以使用 Field Service 移動應用中的工作訂單摘要獲取有關其計劃工作的寶貴上下文資訊。 您可以在行動裝置上生成摘要,並在工作訂單生命週期中進行時刷新摘要。 您的設備必須連接到 Internet,摘要功能才能正常工作。

要在 整合介面 移動應用程式中啟用工作訂單摘要,系統管理員 需要在設置 區域中啟用該功能。

啟用此功能時,Copilot 控制項會新增至可預約資源預約表單。 如果您的 Bookable Resource Booking 表單是自定義的,則可能需要在表單上設定工作訂單摘要控制件。

配置工作訂單摘要元件

只能在「可預訂資源預訂 」和 「工作訂單 表單上配置工作訂單摘要控制。 依照下列步驟新增控制項:

  1. 在 Field Service Mobile 應用程式模組中,切換至設定區域,並移至功能頁面。
  2. 在預覽區段中,啟用適用於行動裝置的 Copilot 回顧 (整合介面)
  3. 登入 Power Apps
  4. 選取您的環境。
  5. 轉到應用 然後選擇 Field Service Mobile 應用模組。
  6. 編輯可預約資源預約工單表單。
  7. 將元件 Field Service Copilot - 回顧新增至表單上的區段。
  8. 表格欄設定為系統狀態 (選項)
  9. 在側窗格的顯示選項底下,啟用隱藏標籤
  10. 儲存並發佈表單,然後發佈應用程式模組。

新行動使用者體驗中的摘要

摘要功能可用於 Field Service 行動應用程式中的新用戶體驗。 啟用新的行動體驗時,可以從 Field Service Mobile 應用程式設定中啟用 Copilot 回顧 (摘要)。 啟用後,即可在新體驗中行動預約的標題區域中使用「Copilot 摘要」和 Copilot 更新功能。 在新的行動使用者體驗中開啟預約表單,並選取 Copilot 圖示。 選擇 匯總 以獲取與預訂相關的工作訂單的摘要。

另請參閱