收款協調員摘要：常見問題
本文解答了一些關於 365 Finance 中 Microsoft Dynamics 收款協調員摘要功能的常見問題。
什麼是收款協調員摘要？
收款協調員摘要是 Dynamics 365 Finance 的一項功能，可在 收款協調員 工作區中顯示 AI 生成的摘要文字，並生成包含 AI 生成的文字的提醒函。 作為輸入，此功能使用您的財務數據，例如超齡餘額、逾期發票和付款歷史記錄。 第一個輸出是工作區中顯示的逾期金額、逾期餘額和付款歷史記錄的摘要。 第二個輸出是 AI 生成的催款單形式的電子郵件。
系統的功能是什麼？
該功能由 Azure Open AI 的大型語言模型提供支援，並使用客戶名稱和財務數據作為輸入。 摘要為收款協調員提供有關付款歷史記錄和收入的資訊。 AI 生成的電子郵件可以發送給客戶，以提醒他們有逾期餘額。
系統的預期用途是什麼？
該功能有兩個預期用途：
- 大致了解客戶的財務數據，例如超齡餘額、逾期發票以及付款歷史記錄和活動。
- 根據這些數據，生成提醒信格式的電子郵件草稿，作為跟進客戶的建議。
如何評估收款協調員摘要？ 使用了哪些計量來衡量績效？
AI 生成的摘要是根據客戶現有的財務數據 (例如超齡餘額、逾期發票和付款歷史記錄) 進行評估的。 所有計算都在 Finance 中完成，而不是通過 Azure OpenAI。 所有電子郵件均基於財務數據，例如超齡餘額、逾期發票和付款歷史記錄。 在測試過程中，它們根據相同的數據進行了驗證。
收款協調員摘要有哪些限制？ 使用者在使用系統時如何將這些限制的影響降至最低？
如果同一客戶存在於 Finance 的多個法律實體中，則在收款協調員 工作區中 返回的數據僅基於收款協調員正在使用的法律實體。 因此，該功能可能無法全面瞭解所有實體的客戶帳戶。
哪些操作因素和設置允許有效和負責任地使用系統？
客戶數據的處理，例如超齡餘額、逾期發票和付款歷史記錄，是使用 Finance 中的提示配置的。 無法更改或修改配置。
AI 生成的摘要和電子郵件是在 Finance 內部使用客戶數據 (如超齡餘額、逾期發票和付款歷史記錄) 生成的。 用戶無法輸入任何文本並通過 Azure 進行處理 OpenAI。 只有透過 Azure OpenAI 處理在 Finance 中找到的客戶姓名和資料 (例如逾期餘額、逾期發票和付款歷史記錄)，並以摘要形式返回或用於生成草稿電子郵件。 您可以在發送電子郵件草稿之前對其進行編輯。
AI 生成的文字和草稿電子郵件是可選的。 可以使用 集合協調員摘要 功能在功能管理中關閉或打開它們。