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收款協調員摘要

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本文說明如何在集合協調員 工作區中 啟用可選 的“按 Copilot 匯總”字段。 有關如何使用此工作區的詳細資訊，請參閱 集合協調員工作區。

為收款協調員工作區啟用 Copilot 支援

收款協調員工作區 和 收款協調員摘要 功能在 365 Finance 版本 10.0.39 中 Microsoft Dynamics 預設處於啟用狀態。

附註

在 Dynamics 365 Finance 10.0.40 及更高版本中，以及版本 10.0.39 的主動品質更新 (PQU) 中， 預設情況下，收款協調員工作區 和 收款協調員 摘要功能在功能管理中處於打開狀態。 如果預設 情況下它們未設置為「開」，則必須在功能管理中啟用它們。

收款協調員 工作區可以與或不與 AI 驅動的副駕駛功能一起使用。 若要在工作區中使用 Copilot 功能，您必須在 365 Finance Microsoft Dynamics 應用程式中 安裝 Dataverse Copilot 環境。 有關詳細資訊，請參閱 Copilot 先決條件。

使用此功能可在收款協調員 工作區中 獲取 AI 生成的客戶逾期發票、付款歷史記錄和剩餘信用額度摘要，並獲取 AI 生成的提醒電子郵件草稿。 此功能由 Azure OpenAI 服務的大型語言模型提供支援，旨在減少必須為客戶查看集合詳細資訊所花費的時間。

此功能有三個目的：

  • 提供客戶帳戶資訊。
  • 協助您針對客戶做出更好的決策。
  • 透過草擬可編輯的提醒電子郵件然後發送給客戶來提高效率。

國家/地區和語言可用性

有關驗證此 Copilot 功能的語言的資訊，請參閱 按地理位置和語言探索 Copilot 功能。 儘管該功能可以在其他語言中使用，但它可能無法按預期工作。 語言品質可能會因使用者的交互或系統設置而異，因此可能會影響準確性和用戶體驗。

Copilot 顯示的摘要

轉到 信用和收款>工作區>收款協調員 打開 收款協調員 工作區，該頁面顯示分配給收款協調員 (收款代理) 的活動概觀、餘額最高的客戶以及逾期金額最多的客戶。

若要轉到 收款協調員詳細資訊 頁，請選擇任何客戶名稱。 或者，在頁面頂部選擇客戶帳戶時，選擇查看 客戶詳細資訊。 收款協調員詳細資訊 頁面包括 按 Copilot 分類的摘要欄位。 Azure OpenAI 用於根據 Finance 中的數據和提供的提示在餘額和付款歷史記錄 中生成結果。 所有計算均在 Finance 中完成。 摘要基於所選客戶過去一年的付款歷史記錄、未償債務金額和過去六個月的發票。

產生提醒電子郵件

若要讓 AI 以提醒信的形式產生電子郵件草稿，請選取建立提醒電子郵件。 將顯示以下訊息：

將使用 AI 建立一封提醒電子郵件。 請在使用之前先確認 AI 產生的內容是否完整、準確和適當。 您要建立電子郵件嗎?

若要返回收帳協調員工作區但不產生電子郵件，請選取否。 若要在預設電子郵件服務中產生並開啟草稿電子郵件，請選取是。 Azure OpenAI 包含可靠的篩選器和保護措施，以説明防止使用此功能創建攻擊性、破壞性或濫用內容。

附註

該電子郵件是利用 AI 和 Finance 資料產生的，且內容是建議。 在發送電子郵件之前，您有責任檢查和編輯建議的內容，以確保它是完整、準確且適當的。

如需詳細資訊，請參閱收帳協調員摘要：常見問題解答。