啟用客戶付款預測

本文說明如何在 Finance Insights 設定頁面上設定客戶付款預測功能。 本文還包括可幫助您有效使用該功能的資訊。

附註

在完成以下步驟之前，請務必完成設定 Finance Insights 文章中的先決條件。

1. 配置客戶付款洞察功能：

   1. 去信貸和收款>設置>Finance Insights>客戶付款預測。

   2. 在 Finance Insights 配置頁，在客戶付款預測索引標籤，選擇查看預測模型中使用的資料欄位打開預測模型的資料欄位頁。 在那裡，您可以查看用於為客戶付款預測創建人工智能 (AI) 預測模型的默認欄位列表。

      要使用默認欄位列表創建預測模型，請關閉預測模型的資料欄位頁，然後在 Finance Insights 配置頁，設置啟用功能選項是的。

   附註

   客戶付款預測功能需要在過去六到九個月內，對於模型到訓練成功完成 100 多筆已結算交易。 此資料必須分佈在準時、 遲和非常遲貯體中，且在每個貯體中至少有 30 筆已結算交易。 交易可以包括普通發票、銷售訂單和客戶付款。

   2. 指定「非常晚」的交易期來定義什麼非常晚預測桶對您的業務代表什麼。

      對於每張未結髮票，系統會在三個桶中預測付款機率：準時、晚了和非常晚。

      • 準時 –此貯體包括預計在交易到期日或之前支付的付款。
      • 逾期 –此貯體包括預計在交易到期日之後但在“非常晚”的交易期開始之前支付的付款。
      • 非常晚 –此貯體包括預計在「非常晚」交易期開始後支付的付款。

      附註

      如果您更改「非常晚」交易期限並選擇更改延遲閾值客戶支付的 AI 預測模型創建完成後，刪除現有的預測模型，創建一個新的模型。 新的預測模型將根據為定義它而輸入的設置將交易移至「非常晚」時期。

   3. 完成定義「非常晚」交易期間後，選擇創建預測模型創建預測模型。 這預測模型部分 Finance Insights 配置頁面顯示預測模型的狀態。

      附註

      在創建預測模型時，您可以隨時選擇重置模型創建重新啟動該過程。

   該功能現在已經配置好，可以使用了。

設定完該功能，且已經建立預測模型並開始運作後，Finance Insights 參數頁面的預測模型區段會顯示模型的準確性。