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從 Dataverse 匯入電子報表 (ER) 設定

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重要

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本文說明如何從 Microsoft Dataverse匯入電子報表 (ER) 設定。

設定與 Dataverse 的整合並匯入全球化解決方案

此功能使用 Microsoft Dataverse Web API。

若要使用此功能，您應該有一個連接到 Dynamics 365 Finance 環境的 Dataverse 環境，並新增資訊安全角色以依照以下步驟存取 Dataverse 中的表格：

  1. 依照建立或編輯資訊安全角色中所述，建立新的資訊安全角色。
  2. 在該資訊安全角色中，新增組織的建立、讀取、寫入、刪除、附加、追附加到、指派、共用權限到下列表格： 電子報表設定檔、電子報表設定索引檔、全球化功能檔和全球化功能索引檔。
  3. 依照指派資訊安全角色中所述，將建立的資訊安全角色指派給使用者。

現在您可以按照以下步驟匯入全球化解決方案。

  1. 請移至 AppSource 上的 Microsoft Dynamics 365 Finance 的全球化解決方案。
  2. 選取立即取得。
  3. 填寫所需資料。
  4. 選取一個環境，然後選取安裝。

從 Dataverse 匯入設定

新增一種在 Dynamics 365 Finance 中取得 ER 設定的新型存放庫。 此存放庫稱為 Dataverse 設定存放庫。 它會啟用與 Dataverse 相同的使用者介面(UI)。 因此，您可以匯入單一和篩選過的設定。

打開 Dataverse 設定存放庫

若要打開 Dataverse 設定存放庫，請按照下列步驟動作。

  1. 使用以下角色之一登入 Dynamics 365 Finance 應用程式：

    • 電子報告開發人員
    • 電子報表函數
    • 系統管理員

  2. 請移至組織管理>工作區>Globalization studio。

  3. 在設定提供者區段，選取 Microsoft 圖格。

  4. 在 Microsoft 圖格上，選取存放庫。

    顯示 Globalization Studio 工作區中 Microsoft 設定提供者圖格的螢幕截圖。

  5. 在設定存放庫頁面上，在格線中，選取 Dataverse 類型。 如果此存放庫未出現在格線中，請執行以下步驟：

    1. 選取新增以新增存放庫。
    2. 選取 Dataverse 作為存放庫類型，然後選取建立存放庫。
    3. 如果系統提示您進行授權，請按照螢幕上的說明進行操作。
    4. 輸入存放庫的名稱和說明，然後選取確定以確認新的存放庫條目。
    5. 在格線中，選取 Dataverse 類型的新存放庫。

  6. 選取開啟以查看所選存放庫的 ER 設定清單。

匯入單一設定

若要匯入單一設定，請執行以下步驟。

  1. 在設定存放庫頁面上，在設定樹狀結構中，選取所需的 ER 設定。

  2. 在版本 FastTab 上，選取所選 ER 設定的所需版本。

  3. 選取匯入將所選版本從 Dataverse 下載到現行 Dynamics 365 Finance 執行個體。

    附註

    對於現行 Dynamics 365 Finance 執行個體中已經存在的 ER 設定版本而言，匯入按鈕不可用。

設定儲存庫頁面的螢幕截圖，其中選取了要匯入的設定版本。

匯入過濾的設定

若要匯入篩選過的設定，請執行以下步驟。

  1. 在設定存放庫頁面上，在 篩選 FastTab 上，在標籤格線中，新增所需的任何標籤。
  2. 在國家/地區適用性欄位中，選取適當的國家/地區代碼。
  3. 請選取套用篩選條件。
  4. 設定 FastTab 顯示所有滿足指定選取條件的設定。 選取匯入將篩選過的設定從 Dataverse 下載到現行 Dynamics 365 Finance 執行個體。
  5. 選取重設篩選條件以清理指定的選取條件。

設定存放庫頁面的螢幕截圖，其中套用了國家/地區適用性篩選條件。

附註

根據 ER 設定，設定會在匯入後進行驗證。 您可能會收到發現任何不一致問題的通知。 您必須先修復問題，然後才能使用匯入的設定版本。 如需詳細資訊，請參閱本文的相關資源清單。

ER 設定可以設定為依賴其他設定。 因此，當您匯入選定的設定時，可能會自動匯入其他設定。 如需設定相依性性的詳細資訊，請參閱定義 ER 設定對其他元件的相依性。