設定金融資產類別

金融資產控制項元件可管理和顯示機構中客戶的金融資產。您可以在環境層級設定此元件，以決定機構資料模型所支援的類別。您也可以在應用程式或表單層級進行設定，以控制整個組織中特定人物設定及體驗的可用性。

注意

卡片、金融資產和關係等元件只會顯示狀態為使用中的金融資產。

環境層級設定

環境設定會影響所有安裝在環境中的應用程式，並決定不同類別的事件以及每個類別的類型。

深入了解如何從資料模型中移除金融資產類別：開始使用 Microsoft Cloud for Financial Services

注意

您可以根據自己的需求新增、刪除或重新命名金融資產角色。下列角色與不同的金融資產相關聯：

擁有者：所有具備此角色的持有資產都分類為客戶持有資產。這些值會影響對用戶資產和負債的計算。
聯合擁有者：與擁有者角色類似，所有具備聯合擁有者角色的持有資產都會分類為客戶持有資產，並且會影響對用戶資產和負債的計算
持卡人：所有具備此角色的持有資產都分類為相關持有資產。卡片元件浮動切換會顯示特定用戶的這些持有資產。
所有其他已定義和新近加入的角色：具備這些角色的持有資產會分類為相持有資產，並且會出現在詳細金融資產檢視表的相應位置中。計算用戶資產和負債時，不考慮相關持有資產。

應用程式層級設定可用來為不同的人物設定建立多種體驗，這些人物設定不一定需要全面檢視組織所有的持有資產類別。

如果您在應用程式層級隱藏特定類別，則金融資產元件的行為表現如下：

您可以在應用程式層級隱藏一項或多項金融資產。

注意

應用程式至少必須顯示一個金融資產類別。
若要在使用者層級存取財務實體，請使用權限層級，而不使用應用程式層級。在使用者沒有必要權限可以存取一個或多個類別的情況下，這些類別會出現在金融資產摘要中，但不含持有資產資訊。反而，摘要提供的金融資產資訊不完整。 金融資產索引標籤和家計狀況索引標籤都不會顯示這些題有資產資訊。

指示隱藏資訊的 [金融資產] 索引標籤螢幕擷取畫面。