生活事件與目標

生活事件

生活事件區域可用來深入了解客戶及其家人過去和未來的重要階段。此區域可協助識別即將來臨的的商機、制定個人化方案，並提供一致的互動體驗。

生活事件區域的螢幕擷取畫面。

生活事件區域還會提供討論話題指示器。生活事件類別圖示角落的紅點表示事件即將到來或剛剛過去。例如，使用者的生日會加上標幟。

生活類型標籤角落的微光表示新項目，或現有項目中新近編輯或新增的資訊。

新的或已編輯的生活事件螢幕擷取畫面。

重要

這其中部分或所有的功能會做為預覽版本的一部分來提供。內容和功能隨時可能變更。

財務目標是元件中的一項功能，您可以打開或關閉此功能。切換此功能可讓生活事件增加財務目標。

生活事件與目標區域的螢幕擷取畫面。

您可以新增、編輯或移除財務目標。此外，您可以將它們標示為已完成。儘管目標與生活事件相關聯，但您可以修改目標日期，以啟用在事件日期之後達成財務目標的各種案例。

要新增的財務目標螢幕擷取畫面。

請參閱有關如何設定生活事件的進一步指引。