零售銀行的統一客戶設定檔

統一客戶設定檔以清晰直覺的方式，提供全方位的客戶檢視。您可以查看跨多個業務領域、已併入整合儀表板中、最具相關性的資訊，取得關於客戶的準確、一致且連貫的事實原始資料。此外，您可以使用這些資訊提供個人化體驗、揭示重要商機、預防可能的損失或流失，並改善客戶滿意度。

統一客戶設定檔包含下列索引標籤：

摘要：檢視客戶、其個人詳細資料、生活時刻、投資組合、金融資產以及家庭財務狀況的高層級摘要。
關係：檢視客戶所屬的群組，並了解每個群組 (例如家庭) 的整體財務實力。建立群組記錄、建立客戶記錄與群組的關聯，以及更新與群組相關的一般資訊及金融資產。根據可展開的選項組輕鬆地擷取連絡人之間的關聯性。
金融資產：檢視所有與客戶相關聯金融資產的詳細資訊。

摘要索引標籤

摘要索引標籤顯示了最具相關性的資訊、強調要注意的重要事項，並提供對客戶的全方位觀點。統一客戶設定檔在摘要索引標籤中提供下列區域：

關係索引標籤提供客戶所屬的所有群組 (包括額外家庭和其他群組)，以及與其他客戶的關聯性。

在關係索引標籤上，可以檢視下列資訊：

客戶群組：提供客戶所屬之所有群組的相關資訊。預設選選取客戶的主要家庭。其他群組成員，以及客戶在群組中的角色，是可見的。
選取的客戶群組：提供所選客戶群組的相關資訊。此資訊包含地址 (源自群組主要成員的地址)、總收入、總資產、總負債 (轉換為系統的預設貨幣)，以及該群組的共用金融資產。
關聯性：提供有關客戶與其他連絡人之間關聯性 (涵蓋家族和職業關聯性) 的資訊。

統一用戶端設定檔中「關係」索引標籤的螢幕擷取畫面。