上線基本功能概觀
重要
不支援任何從上線基本功能先前版本到最新版本的升級。 您必須先解除安裝任何先前安裝的上線基本功能版本，才能安裝最新版本。
上線基本功能是一組重要元件，供業務管理員用於建置和設定適合任何財務上線案例的應用程式。 使用業務管理員所建立應用程式的專員可以透過一致的體驗來協調財務上線程序。 專員可以使用這種一致的體驗輕鬆管理和追蹤待處理的申請案件，並提供簡化且有效率的財務上線程序。
上線基本功能可讓業務管理員按商務案例設定自訂的資料收集工作，並定義屬於商務應用程式一部分的文件旅程。 文件驗證程序可結合 AI 分析，以在整個文件旅程中自動化。 此外，業務管理員還可以選擇使用現成的使用者介面控制項，例如申請佇列和工作進度列。 上線專員可以追蹤並管理業務管理員所設定的工作和文件。
下圖顯示在上線基本功能基礎上建置的上線應用程式範例。 您可以在上線基本功能元件及現成可用平台元件的協助下設定上線應用程式。
若要了解所有上線申請基本功能的建議用途，請移至貸款上線入門應用程式。
上線基本功能元件
申請佇列：提供要管理的申請案件清單。 選取申請案件時，其詳細資料會出現。 申請佇列元件是以平台佇列功能為基礎所建立。 如需詳細資訊，請移至申請佇列。
客戶快照集：提供上線應用程式的主要客戶或申請人相關詳細資料。 如需詳細資訊，請前往客戶快照集。
申請進度：提供申請狀態以及完成商務程序階段所需工作的摘要。 如需詳細資訊，請移至申請進度。
申請工作管理員：提供所有需要在資料收集上線程序步驟中完成之相關工作的檢查清單。 業務管理員會根據業務需求來設定工作。 此外，這些工作還有擱置和完成的追蹤狀態，並且可以連結至用於審查相關申請資訊的表單。 如需詳細資訊，請移至申請工作管理員。
文件智慧：在整個自動化文件旅程中，使用 AI 功能來管理、追蹤及驗證所有上線申請文件，以加速文件檢閱流程。 如需詳細資訊，請移至文件智慧。
宣告的資產和負債：選用元件，顯示主要申請人宣告的所有資產和負債摘要。 此外，該元件還會在上線申請的所有當事人的指定索引標籤中顯示每個申請人所有宣告的資產和負債詳細資料。 如需詳細資訊，請移至宣告的資產和負債。
宣告的收入和支出：選用元件，顯示所有當事人宣告的收入摘要。 此外，該元件還會在上線申請的每個當事人的指定索引標籤中顯示每個申請人所有宣告的收入和支出詳細資料。 如需詳細資訊，請移至宣告的收入和支出。
Power Platform 元件：建議在上線申請中使用的其他平台元件。
商務程序流程 (BPF)：這個顯示目前申請階段的現成可用元件。 此元件可讓上線專員查看申請案件目前在程序中的階段。 金融機構可以視需要選擇設定任意數目的階段。
注意
申請工作管理員需要使用靠 BPF，因為這會定義每個 BPF 階段的工作。 同樣地，申請佇列也需要使用 BPF，並按每個 BPF 階段顯示申請案件清單。
- 主要申請資訊：此現成可用的功能在整個申請程序以位於申請案件最上方的靜態帶狀區域來提供申請案件的重要資訊。 例如，如果商務案例是銀行開戶案例，則主要申請資訊可能是所需的低存款金額、利率以及所需的帳戶類型。
- 網格檢視表元件：此現成可用元件會顯示參與上線申請的其他當事人。 專員可以代表客戶新增、編輯或刪除申請人。
與上線申請元件相關聯的角色
上線申請提供以下列使用者角色：
上線專員：負責進行上線申請的資料收集。 此角色負責完成工作檢查清單，通常包括檢閱表單和驗證文件。
管理員或企業管理員：負責為上線專員自訂上線申請的體驗。 此外，這個角色還可以決定要設定、擴充和使用的元件。