排程管理
排程管理是可與排程應用程式搭配使用的管理應用程式。 這投合下列在排程過程中處理日常管理事務的人物設定:
排程系統管理員:其負責在機構中排定程商務程序。 排程系統管理員可在解決方案、喜好設定、可用顧問類型及其資格中決定提供的服務過程中所支援的會議類型。 此人物設定會使用應用程式的設定區域。
分行經理/資源管理員:擔任系統中可用顧問的日常事務經理。 這些人物設定將順應顧問可用性、對應其角色和技能,並監控近期會議。 他們使用應用程式的行事曆區域。
注意
使用者必須有相關的資訊安全角色,才能存取排程管理應用程式。 您可以尋找現成可用的排程系統管理員及排程經理角色,或建立自訂的角色。 如需詳細資訊,請移至部署 Microsoft Cloud for Financial Services。
排程管理應用程式中的元件
排程管理應用程式包含下列元件:
行事曆區域
設定區域
行事曆區域
此區域包含的選項可用於監視各個顧問的進行中會議,以及管理顧問的能力和工作時數。
團隊行事曆
排程面板:在跨團隊檢視表中追蹤顧問團隊的不同會議。 深入了解:排程面板
注意
智慧約會不使用預約實體。 因此會使用此特定實體做為唯讀檢視表,並顯示 Dataverse 中的顧問約會。
顧問會議:顯示使用智慧約會引擎所設定之不同顧問使用中約會的清單檢視。
資源管理
設定區域
此區域包含用於排程引擎完整設定及維護的選項。
會議類別
會議類型:顯示會議類型的清單。 此外,還可讓您設定新的會議類型,以及修改現有的類型。 深入了解:設定會議類型。
會議主題:顯示會議主題的清單。 此外,還可讓您設定新的會議主題,以及修改現有的主題。 深入了解:設定會議主題。
資源需求群組範本:顯示資源需求群組範本的清單。 此外,還可讓您設定新的資源需求群組範本,以及修改現有的範本。 深入了解:設定資源需求群組範本。
通訊
- 一般設定:控制與會議排程、取消及提醒相關的客戶通訊。 只有在您已為相關管道設定適當的工作流程時,才能使用此畫面上的選項。 如需詳細資訊,請移至設定通訊。
資源設定