排程功能
智慧約會解決方案中的排程功能包括依據技能對可用顧問的搜尋、增強比對演算法的關聯式功能，以及會議排程和管理。
顧問可用性
智慧約會解決方案提供的核心功能，可以搜尋和尋找財務顧問可以為客戶提供指定服務的可用時段。 智慧型引擎使用通用資源排程 (URS) 所提供的搜尋基礎結構，在要求的服務、時間、地點、管道與相關顧問之間建立依據技能和角色的比對機制。 除了比對技能和角色之外，解決方案還會根據其 Dynamics 365 和 Exchange 行事曆來考慮顧問的可用性。
若要讓引擎正常運作運作，您必須遵循指定的程序，準備金融機構的相關會議及服務供應項目。
注意
範例資料 (如果已部署) 適用於步驟 1 到 7。 步驟 7 沒有範例資料，因為這與 Dynamics 365 使用者緊密連繫，而且必須設定可用性搜尋，才能提供顧問結果。
1. 設定組織單位
組織單位是用於將相關顧問組成群組以符合其服務位置的業務單位。 在金融行業中，這有助於建立與提供客戶面向會議服務之分行相對應的組織單位。
組織單位對應是直接透過 Dataverse 完成對應。 每個單位唯一必要的輸入是名稱 (相當於分行名稱)，便於將顧問對應至分行。
您可以根據組織喜好設定，建立專用於線上會議的單位，並對應相應的顧問。 此建議適用於需要建立專用線上顧問儲備的機構，因為這些顧問不會在任何實體分行提供面對面服務。
2. 設定顧問角色
角色提供有關顧問可提供之適用服務的資訊。 例如，零售銀行中的角色可以是下列各項：金融理財專員、貸款顧問、抵押貸款專家等等。 您可以使用角色，比對客戶要求的會議類型來找到將相應的顧問。
設定角色
移至排程管理 > 設定 > 顧問角色，然後選取新增。
新增名稱和描述。
注意
顧問角色是根據 URS 中的可預約資源類別實體所建立，因此會顯示為表單的基礎實體。
3. 設定技能
技能是顧問資源可能擁有的特性。 例如，技能可以指示特定服務類型所需的執照或認證，或建議顧問可以提供服務的語言。
設定技能是選擇性步驟，因為角色可以提供顧問的會議需求。 技能在可用的顧問方面提供多一個層次的個人化。
您可以用下列方式指定技能：
會議類型層級：在需求群組範本中，除了所需的角色之外，還要提及一些技能。
視需要 (依據客戶要求)：在做為完整體驗之一部分的 API 整合中，向客戶公開可用技能清單，以套用為額外的篩選條件。 您可以對客戶面向選項 (例如語言、管道喜好設定、協助工具需求等) 執行此動作。 請參閱開發人員工具。
設定技能
移至排程管理 > 設定 > 技能\認證，然後選取新增。
新增名稱和描述，並指示這是技能類型還是認證類型。
注意
這些技能是根據通用資源排程 (URS) 中的特性實體所建立，因此會顯示為表單的基礎實體。
排程解決方案包含線上顧問技能，可在部署時與預設設定搭配使用。 使用此技能，僅篩選能夠處理線上會議的顧問。 若要啟用此功能，請參閱設定顧問資源。 請勿從解決方案移除此技能。
4. 設定資源需求群組範本
需求群組範本可讓您定義適合特定會議類型的顧問資源群組。 需求群組允許下列其中一個或兩個選項：會議要求的一個或多個角色的對應；顧問之間的履行選項 (要求的技能及其他偏好)。
建立資源需求群組範本
移至排程管理 > 設定 > 需求群組範本，然後選取新增。
輸入範本的名稱，並確定是範本欄位已設定為是。
在根節點中，設定所有相關需求的期間。
注意
您唯獨必須指定資源類別 (顧問角色) 值，解決方案才會順利運作。 所有其他值都是選用。
若要篩選其他技能，請將特性對應至相關的顧問資源需求。
您不需要在此範本中新增期間，因為可以在會議類型設定階段決定會議期間。
設定全部或任意選項。 設定全部表示必須滿足所有需求，讓系統搜尋每項需求的資源。 設定任意表示系統將搜尋可以履行任何需求的資源，而且履行單項需求即會履行整個需求群組。
儲存需求群組範本。
5. 設定會議主題
會議主題提供機構所提供之不同會議服務的概略分組情形 這些主題並非進行設定時所必需，但對於客戶進入第二層級前所提供的較簡短服務清單，可能證明是有用的。 此外，還會提供可將不同會議遙測資料組成群組的報表參考。 視實作而定，您可以對應一個可能已對應至多個主題的會議類型。
設定會議主題
移至排程管理 > 設定 > 主題，然後選取新增。
新增名稱和描述。
6. 設定會議類型
會議類型是約會範本的表現形式，客戶可用來安排與顧問的會談。 會議類型可在客戶需求、必要顧問資源與最妥善完成會議議程所需其他詳細資料之間建立連結。 例如，會議類型有貸款諮詢、開立帳戶等等。
設定會議類型
移至排程管理 > 設定 > 會議類型，然後選取新增。
設定顯示給客戶的會議名稱和描述。
新增會議的持續時間。 這會是傳送給客戶的會議期間。
在會議需要顧問提供額外準備時間或摘要時間的情況下，您可以指定其各自的值。 這些欄位是選擇性的。 如果新增的話，這些欄位就會在顧問的行事曆中建立相對應的預留位置約會，以佔住會議前後的時段。 客戶看不到這些佔住的部分。 搜尋顧問的可用時段時，會考量到這些額外期間。
選擇與客戶會談的偏好方式。 這可以是線上、面對面或兩者。
如果同時啟用線上和面對面的會談方式，請選擇自助服務體驗中提供給客戶的預設方式。
選擇是在自助服務體驗中啟用會議，還是僅由機構用於設定會議。
選取步驟 4 中設定的需求群組範本。 此範本會對應要請來諮詢的顧問資源。
為會議新增選用的對客戶的指示。 此功能為客戶提供高效的體驗，強烈建議您使用。 此處提供的資訊會出現在自助服務體驗和傳送給客戶的通訊中。
新增選用顧問注意事項，提供協助他們在與客戶會談時遵循的特定指示。 客戶看不到此資訊。
對應提供此會議類型的分行。 自助服務體驗使用此資訊來顯示所選會議類型的可用分行。
對應與此會議類型相關聯的主題。 自助服務體驗使用此資訊以瀏覽特定會議類型。
注意
由於會議是直接對應至現有連絡人，因此僅支援已註冊銀行客戶的會議和服務。
7. 設定顧問資源
若要引進機構的專員擔任服務顧問，您可以將他們設定為顧問資源。 任何參與排程解決方案業務範圍的銀行專員都必須對應為顧問。
顧問實體是根據 URS 中的可預約資源類別實體所建立。
設定顧問資源所需的先決條件
您必須依照設定顧問資源的先決條件，執行下列步驟：
建立使用者做為顧問，並驗證是否可將其辨識為 Dataverse 系統使用者，然後再將他們建立為資源。
對應排程顧問資訊安全角色或其同等權限，讓顧問使用者可以設定與客戶的會談。
設定顧問資源
移至排程管理 > 行事曆 > 顧問，然後選取新增。
根據使用者名稱，連結顧問的系統使用者。 所有的使用者詳細資料都會自動顯示。
設定使用者的時區。
將使用者對應至組織單位。 這是顧問可與客戶進行實際會談的分行。
所有已啟用可用性搜尋的顧問都會視為與安排其組織單位中的面對面會議相關。 若要限制顧問只能為線上會議提供服務，您必須設定專用的組織單位。
您可以在排程面板中控制顧問的顯示性，也可以使用排程切換，停用安排與顧問會面的功能。
對應顧問的一個或多個角色。 您至少必須有一個使用者對應至需求群組範本和會議類型所使用的角色，才能讓解決方案將顧問辨識為相關資源。
將相關技能對應至顧問。
按一下工作時數索引標籤，並為使用者設定工作天數和時數。 您也可以從現有顧問建立範本，來使用工作時數範本。
視需要設定公休日。
對應線上會議實體分行中的顧問
透過其實體分行顧問提供線上會議的機構，必須將顧問標記為可用於線上諮詢。
使用專用組織單位對應線上會議的顧問
如果機構有專用的線上顧問儲備，您可以建立該顧問儲備的專用組織單位。
此方法需要借助於 GetAvailabilityTimeSlots API，明確指示線上組織單位。 深入了解：開發人員工具。
8. 設定履行喜好設定 (預覽版)
重要
這其中部分或所有的功能會做為預覽版本的一部分來提供。 內容和功能隨時可能變更。
注意
這是選擇性步驟。
履行喜好設定是可自訂的實體，協助您決定如何顯示相關財務顧問的可用性詳細資料。 智慧約會解決方案預設會根據顧問的排程以及最早可用時間 (以 30 分鐘為間隔，並四捨五入到最接近的一小時或半小時)。
間隔時間決定後續預約的開始時間。 此解決方案根據設定的時間間隔來顯示可用約會。 例如，設定的時間間隔為 15 分鐘時，會議的可用時間段將每隔 15 分鐘顯示一次。
設定履行喜好設定
移至排程管理 > 設定 > 履行喜好設定，然後選取新增。
提供履行喜好設定的名稱。
瀏覽至間隔索引標籤，然後選取可用時段之間的期間。
指定每一間隔結果數目的值，這表示每個時段將會向會議排程規劃人員提供多少個在財務顧問方面的選項。 如果保留空白，則系統預設為 1。
選取儲存後關閉。
建立履行喜好設定與需求群組範本的關聯
瀏覽至您要將履行喜好設定與之建立關聯的需求群組範本。 該需求群組中所有的需求都會繼承相同的履行喜好設定。
搜尋您的履行喜好設定，並將其新增至履行喜好設定欄。
選取儲存後關閉。
排程會議
找到適合客戶的相應顧問之後，智慧約會引擎會根據客戶需求 (例如會議類型、地點、就、日期和時間) 來安排會議。
會議透過呼叫專用後CreateMeetingAPI 進行設定，並已標記為智慧約會會議。 其他源自於 Dynamics 365 Dataverse 或 Exchange 的約會，不視為解決方案的一部分。 這些約會不會收到解決方案通訊，也不會基於遙測目的而進行跟蹤。 所有透過智慧約會引擎設定的會議，都會有已連結的會議類型，可決定會議主旨、所需顧問、客戶與顧問會議須知以及期間。
面對面會議
智慧約會引擎可讓您設定面對面會議和線上會議。 面對面會議會連結至特定分行，並使用該分行的地址做為地點。
線上會議
任何在 Dataverse 中標記為線上約會的線上會議都會產生 Microsoft Teams 會議。 此外，還會產生用於加入線上會議的連結。 依照先決條件，確定您已設定 Microsoft Teams並設定顧問資源。
準備和摘要約會
此解決方案會為顧問設定專用的摘要和準備約會。 此功能可讓機構在顧問行事曆中配置專用時間，以確保會議的效率。
此功能為選用，您可以在會議類型層級上進行管理。 深入了解：設定會議類型。
準備和摘要約會根據系統管理員所決定的期間，自動在顧問的行事曆中設定為預留位置，並包含原始客戶會議的資訊。 客戶看不到這些約會。
這些約會可透過值為準備或約會後摘要 的排程目的屬性來識別。 如果取消會議，也會取消已連結的約會。
客戶附註
排定任何會議時，客戶都可以選擇為顧問新增其他附註或要求。 這可讓客戶在會議前通知顧問他們想要討論的主題。 例如，他們可能會選擇透露其貸款目標或要求，以便討論帳戶計畫。 這可協助顧問對會議做更好的準備，並提供改善的服務。
這些客戶附註是透過 CreateMeeting API 傳送，並儲存在約會中，做為客戶附註的 一部分。 附註會顯示在傳送給客戶的預設通訊範本中。 也會顯示在 Dynamics 365 預設約會表單的約會描述中。
取消現有會議
會議可以透過 CancelMeeting API 呼叫來取消。 取消會議後，約會實體會切換為已取消狀態，如果已啟用通訊，則會將通訊傳送給客戶，而在 Dynamics 365 和 Exchange 行事曆中，顧問行事曆都會更新為開放使用。 此外，還會移除任何已連結至客戶會議的準備或摘要約會。
注意
只有在未來舉行的使用中會議才可以取消。
直接透過 Dynamics 365 應用程式或 Exchange 行事曆取消的會議，會使用智慧約會通訊來通知客戶已取消會議。 不過，這些取消會在 Exchange 與 Dynamics 365 之間同步處理，因為伺服器端同步處理已在解決方案部署過程中啟用。 因此，透過 Dynamics 365 或 Exchange 取消會釋放顧問的行事曆，而將對應的時段視為可用。
根據預設，如果 Dynamics 365 中的約會狀態為已取消，則約會狀態會以空閒狀態同步處理至 Exchange，而仍會在 Exchange 中顯示為已取消的會議。 您可以借助OrgDbOrgSettings 中的 SSSPropagateAppointmentCancellationsToExchange 旗標來控制此情況。 如需詳細資訊，請前往將已取消和刪除的約會從 Dynamics 365 同步到 Exchange。
若要變更此行為，讓會議自動從 Exchange 行事曆中消失，您可以使用此編輯器工具來變更旗標的值。
關聯式智慧
智慧約會引擎符合業界需求，並可將脈絡分明的結果呈現給客戶。 這會反映在搜尋演算法中、在根據所要求主題進行的顧問技能比對中，以及在機構所能新增的技能精簡層次中。 此外，還會將會議類型對應至特定分行，並確認客戶未在無法提供所需相關服務的分行安排會議。
另外，引擎也會向客戶提供有關準備會議的背景資訊和指示。 身為系統管理員，您可以提供每個會議類型的個別客戶指示。 這可讓客戶了解會議將要發生的情況，以及他們應準備進行的工作，讓會議過程有效率。
另請參閱
智慧約會
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