在表單中檢視並使用 LinkedIn Sales Navigator 控制項

若要使用 Sales Navigator 控制項，管理員必須啟用 Sales Navigator 整合，而且您必須是 LinkedIn Sales Navigator 基座持有人。 若要使用 Sales Navigator 控制項自訂表單，自訂員必須將控制項新增至表單。

檢視表單上的控制項

1. 在 Dynamics 365 中，開啟 Sales 應用程式。

2. 如果您的組織已將 LinkedIn 控制項新增至其任一表單，則會發現控制項是內嵌在表單中。 系統管理員或自訂員可以將控制項新增至表單。

3. 如果您還沒有登入 LinkedIn Sales Navigator，請選取控制項中的登入。

   

   隨即顯示快顯對話方塊，要求同意提供應用程式所需的權限。

   注意

   若要在瀏覽器中顯示同意快顯對話方塊，請允許來自您組織 URL 的快顯視窗

   

4. 選取允許。

使用 Sales Navigator 控制項

潛在客戶和客戶控制項都透過將接收自 Dynamics 365 的特定輸入參數與 LinkedIn 會員設定檔及公司進行比對來運作，例如：

• LinkedIn Sales Navigator 潛在客戶控制項：姓氏 (主要)、名字、電子郵件、職稱、公司名稱以及 LinkedIn 的其他欄位

• LinkedIn Sales Navigator 客戶控制項：公司名稱 (主要)、公司網站以及 LinkedIn 的其他欄位

找到相符項目後，控制項就會顯示會員或公司設定檔的相關資訊，並會在您再次載入表單時保存。 或者，您也可以將建議的潛在客戶儲存為 Sales Navigator 中的新潛在客戶。

從多個相符項目中選取最適合的相符項目

如果系統找不到個人唯一相符的設定檔，則會建議可能的相符項目。

選取正確設定檔上的比對，將其對應至相關的記錄。

變更不正確的比對

如果控制項沒有在第一次比對上載入正確的設定檔，您可以永久變更這項比對。

1. 選取 […] (更多命令) 功能表。
2. 選取不是正確的人員選項。
3. 使用搜尋介面尋找 LinkedIn 上的正確相符項目。
4. 此外，您還可以傳送要求給 LinkedIn 會員，以便使用 Sales Navigator 中的 InMail 來與他們聯繫或傳訊。

尋找客戶的相符公司

如果沒有公司客戶與個人的設定檔相關聯，就沒有建議的公司設定檔。 您可以使用搜尋介面尋找正確的公司，並將其與相關客戶比對。

1. 輸入您要尋找的公司的名稱以及其他已知的詳細資料。
2. 選取搜尋。
3. 檢閱建議的相符項目，並選取比對，將其與相關客戶產生關聯。

另請參閱

整合 LinkedIn Sales Navigator 解決方案
安裝並設定 LinkedIn Sales Navigator 控制項
自訂表單以顯示 Sales Navigator 控制項