客戶旅程圖標參照

重要

本文章僅適用於推播式行銷。

閱讀本文以了解如何使用每個可用的圖標類型來建構您的客戶旅程。 如需有關如何建立客戶旅程以及使用圖標的一般資訊，請參閱使用客戶旅程來建立自動化行銷活動。

對象

• 客戶細分：客戶細分是根據通用屬性或明確指派而分成群組的連絡人集合。 其他資訊：使用區段
• 已送出表單：送出表單的所有新連絡人或現有連絡人將沿客戶旅程傳送。 其他資訊：建立內向客戶旅程。 您還可以建立由送出表單之人員組成的客戶細分，來根據送出的表單建立對象。
• 記錄已更新：使用記錄已更新圖標來監視屬於特定實體的所有記錄，然後尋找與旅程執行時所建立、刪除或更新的任何記錄相關聯的連絡人。 此圖標找到的所有連絡人都將沿客戶旅程傳送。

訊息

連絡人在周遊準銷售案源時，您的客戶旅程傳送給連絡人的內容。 訊息圖標目前包括電子郵件。

• 傳送電子郵件：此圖標會傳送行銷電子郵件訊息給每一個進入該圖標的連絡人。

分支

• If/then：此圖標已取代觸發器圖標。 If/then 圖標會保留連絡人，直到定義條件為真，或直到定義的一段時間過期。 If/then 圖標會分割路徑。 及時滿足條件的連絡人將遵循 true 路徑前進。 時間到期時尚未滿足條件的連絡人將遵循 false 路徑。

  重要

  定義的到期時間分別適用於每個連絡人。 每個到達觸發程序圖標的連絡人都會啟動一個新的觸發程序圖標到期計時器。 等待每個連絡人的計時器具有相同的到期時間計量。

  重要

  為了能夠定義條件，您需要首先在旅程中定義至少一個其他圖標。 這是必要的，以便可以選擇其實體 (或任何實體的任何相依性) 作為條件來源。

• 分割：此圖標已取代分隔器和分隔器分支圖標。 分割圖標會在客戶旅程準銷售案源中新增分支，將隨機選取的連絡人送往每個可用的路徑。

等待/延遲

• 等待：此圖標已取代持續時間排程器圖標。 等待圖標會將連絡人保留一段時間，之後再將他們送往旅程的下一個圖標。 您可以使用這一項在傳送初始行銷電子郵件訊息與傳送提醒之間插入間隔，比如說，一星期的時間。
• 等到：此圖標已取代日期與時間排程器圖標。 等到圖標會保留連絡人，直到到達特定日期。 例如，您可以將圖標設定為等到 12 月 31 日，之後再將連絡人傳送到旅程中的下一個圖標。

動作

• 建立潛在客戶：建立潛在客戶圖標會為每個進入圖標的連絡人或客戶建立新的潛在客戶。 它不會嘗試比對任何現有潛在客戶，因此一律會建立新潛在客戶。 每個建立的潛在客戶都會連結至進入圖標的連絡人，或連結至連絡人所屬的客戶 (任職的公司或組織)。
• 執行工作流程：使用執行工作流程圖標可在客戶旅程中的任一點叫用自訂工作流程。 您可以使用此圖標來前進到某個程序階段、建立警示及其他。 若要使用工作流程圖標，工作流程程序必須處於活動狀態，標記為指定，並使用「連絡人」做為主要實體。 工作流程具有高度自訂性。 很多公司會與內部或外部顧問合作，將工作流程最佳化，以符合自己獨特的內部業務需求。
• LinkedIn 行銷活動：LinkedIn 行銷活動圖標會將每個透過此圖標的連絡人連結至相關的 LinkedIn 行銷活動。 如此，此圖標可讓後續觸發程序圖標對任何屬於該行銷活動的 LinkedIn Lead Gen Forms 送出做出回應。

銷售活動

• 約會、通話、任務：我們已將舊活動圖標分割為三個單獨的圖標，以便更輕鬆地新增各種銷售活動類型。 這些圖標是計劃或已完成之實際活動的記錄，這些活動與 Dynamics 365 中的一些其他記錄相關。 當連絡人進入約會、通話或任務圖標時，圖標將產生與該連絡人 (或其任職的公司或組織) 相關的新 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 活動。 接著，連絡人會立即前往客戶旅程的下一個步驟。

自訂圖標

• 自訂管道：自訂管道圖標所提供的功能類似稍早所述標準圖標的功能 (例如傳送通訊、追蹤客戶互動和新增觸發程序)，但自訂內容圖標是由合作夥伴和協力廠商開發人員所建立，以擴充 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中的行銷功能。 如果您已為客戶旅程安裝合作夥伴開發的自訂管道，或已為 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 執行個體建立和部署您自己的自訂管道，這些自訂圖標就會顯示在設計工具中。

  自訂管道會使用 Dynamics 365 中現有的擴充性基礎結構和工具 (例如，自訂實體、工作流程和外掛程式)，讓開發人員和合作夥伴能夠充分運用他們的 Dynamics 365 知識。 其他資訊：使用自訂管道擴充客戶旅程

舊版圖標

重要

下列舊版圖標將在將來逐步淘汰和刪除。 每個描述都詳細說明如何在更新的客戶旅程設計師中達成與舊版圖標相同的結果。

• 事件：事件圖標通常是在電子郵件圖標中參考，代表包含在訊息內容中的事件網站連結。 在舊版設計師中，事件圖標也用來讓稍後放置在準銷售案源中的觸發程序圖標能夠「知道」有這個事件連結，並回應與其互動的連絡人 (已註冊或已出席)。

  在新版設計師中，透過將給定事件作為相依性新增到電子郵件 (在電子郵件圖標的屬性中) 可以達成相同的結果。
  

• 行銷表單：行銷表單圖標表示在外部網站上託管的已內嵌或擷取表單。

  在舊版設計師中，行銷表單可以用作電子郵件圖標下的嵌套屬性，做為導向外部頁面的代表人連結。 外部頁面包含電子郵件訊息的內容 (外部頁面必須包括由圖標表示的擷取或嵌入的行銷表單)。 行銷表單圖標也可用來讓稍後放置在準銷售案源中的觸發程序圖標「知道」有這個外部頁面連結，並回應與其互動的連絡人。

  在新版設計師中，行銷表單只能用作行銷頁面屬性下的嵌套屬性，該屬性是導向電子郵件圖標中外部頁面的代表人連結。

  在舊版設計師中，行銷表單圖標也放在旅程的開始位置以建立內向行銷活動。 當放置在旅程的開始位置時，送出表單的所有新連絡人或現有連絡人都會傳送到該旅程中。 在新版設計師中，不再需要此操作，因為可以在行銷頁面下，使用透過選取送出的表單做為來源來定義對象。 或者，可以透過使用送出含有狀態圖標的給定表單之所有人員的客戶細分來定義對象。

Note

若要在條件圖標中連接電子郵件，需要滿足以下先決條件：

• 所選電子郵件需要處於活動狀態
• 需要為旅程選取內容設定
• 所選內容設定需要處於活動狀態

• 行銷頁面：行銷頁面圖標表示 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中所設計且在 Power Apps 入口網站上執行的原生行銷頁面。 在舊版設計師中，此圖標可用作電子郵件圖標下的巢狀圖標，以代表包含在電子郵件訊息內容中的行銷頁面連結。 它也可用來讓稍後放置在準銷售案源中的觸發程序圖標能夠「知道」有這個行銷連結，並回應與其互動的連絡人。

  在新版設計師中，透過將行銷頁面實體作為相依性新增到電子郵件 (在電子郵件圖標的屬性中) 可以達成相同的結果。

  在舊版設計師中，此圖標也放在旅程的開始位置以建立內向行銷活動。 當放置在旅程的開始位置時，送出頁面的所有新連絡人或現有連絡人都會傳送到該旅程中。

  對於新版設計師，不再需要此操作，因為可以使用表單透過選取送出的表單作為來源來定義對象。 或者，可以透過使用送出給定頁面之所有人員的客戶細分來定義對象。

Note

行銷問卷圖標已從設計師中刪除。 應改為在電子郵件圖標中參考行銷問卷，或在定義客戶細分時用作條件。