有關同步處理 Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集

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搭配使用 Outlook 與 Microsoft Dynamics 365 應用程式的最佳方式為何？

有三種方法可以一起使用 Microsoft Dynamics 365 和 Outlook：

  • Dynamics 365 App for Outlook

  • Dynamics 365 for Outlook (舊版增益集)

  • Microsoft Exchange 資料夾追蹤功能

    從 Dynamics 365 (online 和 on-premises) 2016 年 12 月更新開始，將 Dynamics 365 App for Outlook 與伺服器端同步處理搭配使用，是在 Outlook 中檢視 Microsoft Dynamics 365 資料並在 Microsoft Dynamics 365 中追蹤 Outlook 記錄的首選方式。 您可以將 Dynamics 365 App for Outlook 與 Microsoft Outlook 網頁版、Outlook 桌面應用程式或 Outlook 行動版搭配使用。 Customer Engagement 資訊會透過 Dynamics 365 App for Outlook 顯示在使用者的 Outlook 電子郵件訊息或約會旁邊。 例如，使用者可以預覽存放在 Customer Engagement 中的連絡人及潛在客戶相關資訊，並直接從電子郵件訊息新增 Customer Engagement 連絡人。 他們也可以將電子郵件、約會和連絡人記錄連結至新的或現有的 Customer Engagement 應用程式記錄，例如商機、客戶或案例記錄。 若要使用 Dynamics 365 App for Outlook，您必須透過伺服器端同步處理來同步處理電子郵件。 其他資訊：整合 (同步處理) 電子郵件系統

透過伺服器端同步處理將記錄同步的頻率如何？

如果您使用伺服器端同步處理來同步處理記錄，那麼程序對每個使用者信箱來說都是動態且唯一的。 同步處理演算法可確保信箱是根據動態參數 (例如信箱中的電子郵件訊息及活動數目) 進行同步。 一般而言，電子郵件同步處理會每隔 5 分鐘發生一次。 當信箱有許多電子郵件訊息時，此間隔可以動態縮短到 2 分鐘。 如果信箱較少在使用中，間隔可能會加長到 12 分鐘。 一般來說，可以假設信箱至少每隔 12 分鐘同步一次。 請注意，您無法手動透過伺服器端同步處理來同步處理記錄，但是當您追蹤或連結 (設定相關記錄) 電子郵件、約會或工作時，同步處理會立即發生。

哪裡可以找到疑難排解伺服器端同步處理問題的資訊？

您可以在這裡找到有關疑難排解及已知問題的資訊：Microsoft Dynamics 365 for Outlook 疑難排解與須知

安全性權限是否會影響同步處理？

是的。 如果系統管理員實作了特定欄位或記錄的安全性，就可能會影響同步處理的資料。

如果我將資料與 Dynamics 365 for Outlook (舊版增益集) 同步處理，要如何變更同步處理電腦 (用戶端)？

如果您使用 Dynamics 365 for Outlook (舊版增益集且不同於 Dynamics 365 App for Outlook) 同步處理記錄，以及您已在多台電腦上安裝 Dynamics 365 for Outlook 時，必須選取一台電腦做為電子郵件、約會、連絡人及工作的同步處理電腦。 若要變更同步處理電腦：

  1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中的 檔案 功能表列中，選擇 Dynamics 365 應用程式，然後選擇 選項。

  2. 在 設定個人選項 頁面中，選擇 同步處理 索引標籤。

  3. 在設定同步處理用戶端區段中，選取將這部電腦設定為執行 Outlook 與主要 Dynamics 365 for Customer Engagement 組織之間同步處理的用戶端。

Note

當您擁有多台連線至相同組織的電腦時才會出現此選項。

我可以檢視或控制 Dynamics 365 應用程式與 Dynamics 365 for Outlook (舊版增益集) 之間同步處理的欄位嗎？

您可以檢視同步處理的欄位，以及欄位是單向 (從 Outlook 到 Customer Engagement)、雙向 (在 Exchange 和 Customer Engagement 之間往返) 同步，還是完全不同步。 其他資訊：檢視 Dynamics 365 應用程式與 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位。

如果您是系統管理員，可以控制欄位同步處理和同步處理方向。 其他資訊：控制 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理

Note

此功能已在 Dynamics CRM Online 2015 Update 1 和 CRM 2016 (on-premises) 中引進。

另請參閱

Dynamics 365 App for Outlook 使用手冊
Dynamics 365 for Outlook 使用手冊
將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤
設定個人選項，影響 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的追蹤及同步處理