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適用於專案的 Copilot 概觀

  • 發行項

適用於專案的 Copilot 是由 Microsoft Azure Open AI 大型語言模型提供的輔助功能。 Copilot 功能旨在協助改善 Dynamics 365 Project Operations 中不同角色 (包括專案經理和業務經理) 的效率。 此功能提供方便使用且直觀的體驗，協助您最大限度地提高生產力，同時也有助於改善專案績效的可見度。

Copilot 功能有四項功能：

  • 工作計劃產生
  • 風險評估
  • 專案狀態報表
  • 像聊天一樣的互動體驗

重要

為了確保遵守道德準則並奉行負責任的 AI 使用方式，Copilot 功能不會用來建立意在暗示冒犯性、破壞性或辱駡性內容的專案。 Azure Open AI 包含強有力的篩選器和保護措施，可協助防止產生這樣的內容。 審查內容/輸出是否具適當性、正確性和完整性。

工作計劃產生

此功能讓專案經理取得符合實際的 AI 生成工作計劃建議 (顯示對每項工作的建議期間和投入量)，以協助加快建立專案的過程。 其中使用機器學習演算法 (包括由 Azure Open AI 提供的自然語言處理) 來分析專案名稱及描述，並建立可由專案經理修改的工作。

若要為專案產生建議的工作計劃，專案經理或其他預期的使用者必須提供專案名稱。 隨著更多具體資訊加入專案詳細資料中，工作的相關性也會提高。

若要使用 AI 產生的工作來建立分工結構圖 (WBS)，請執行下列步驟。

  1. 在專案命令列上，選取新增專案。
  2. 提供專案的名稱。 要具體，並確定專案名稱是在專案類型的相關內容中。
  3. 提供描述。 雖然自動產生工作不需要此資訊，但該資訊可提供協助 Copilot 功能產生更多相關工作的內容。
  4. 提供其他詳細資料，例如專案開始和結束日期。 如果沒有提供開始日期，Copilot 功能會使用專案建立日期和時間做為開始日期。
  5. 在命令列上，選取 Copilot 建議，然後選取工作計劃。 AI 會產生工作名稱、期間和開始日期。 根據專案名稱，最多可以建立 100 項工作。

如果工作建立成功，則命令列頂端的訊息會通知您，已使用 AI 建立了工作。 如果工作建立不成功，則會在命令列上方顯示錯誤訊息。

在工作詳細資料中，所有使用 AI 建立的工作都有 AI 建議的不同標籤。 您可以自訂這些工作，使之符合您的特定專案需求。 此外，您還有可將手動工作新增至清單的彈性。 建立工作之後，您可以使用手動建立工作所用的同樣程序來編輯、移除或附加工作。

注意

AI 產生的工作不會自動建立受託人、相依性或工作檢查清單項目。 您可以在自動產生工作之後，新增所需的參數。

風險評估

此功能可讓專案經理評估潛在的風險、獲得建議的降低風險計劃，並追蹤其專案中正在發生的問題。 這會使用專案的中繼資料 (例如專案的範圍、排程和預算)，評估風險並提醒利害關係人注意可能阻礙專案進展的因素。 風險降低計劃提供一組建議的步驟，專案經理可以用來解決並盡可能降低已識別的風險。 這種積極主動的方法為專案經理提供有效管理和降低潛在阻礙的手段，讓他們可以協助專案按部就班地進展，並將不利影響減至最低。

注意

實際值 (例如時間、費用或材料) 必須記錄下來，才能透過 Copilot 產生風險評估和狀態報表。

若要使用 AI 產生的風險評估，請執行下列步驟。

  1. 選取您希望 AI 自動為其產生風險和緩解措施的專案。
  2. 在命令列的風險索引標籤上，選取 Copilot 建議，然後選取風險和緩解措施。 如果此程序成功，則命令列頂端的訊息會通知您，已使用 AI 建立了風險和緩解措施。 如果程序不成功，則會收到錯誤訊息。
  3. 若要手動加入新風險，請選取命令列中的新增風險。 若要新增現有風險，請選取新增現有的風險。
  4. 若要編輯、啟用、停用、刪除或指派風險，請在窗格中選取風險。
  5. 選取視窗右下方的箭頭按鈕，以移至下一頁的風險和緩解措施。

專案狀態報表

此功能可讓專案經理根據專案中記錄的重要關鍵效能指標 (KPI)、工作和財務活動，取得 AI 產生的專案狀態報表。 專案經理接著可以使用 AI 產生的摘要做為起點，專注於製作敘述性文字。 因此，專案經理可以改善專案特定相關性，而不必將精力花費在單調的重複性工作，例如資料彙總和摘要。 專案狀態報表為業務主管及其他領導成員提供有價值的見解，協助他們追蹤進度、評估績效並作出明智的決策。

若要產生專案狀態報表，請執行下列步驟。

  1. 選取要為其產生專案狀態報表的專案。

  2. 在命令列上，選取 Copilot 建議、選取狀態報表，然後選取內部或外部。

    • 內部報表包含預算值和預算追蹤，以及明細。
    • 外部報表提供對整體工作計量的見解。

  3. 使用命令列上的按鈕來分享、下載、刪除、列印和指派報表。

專案狀態報表是使用 AI 以及儲存在 Dataverse 資料表中的專案中繼資料所建立。 報表有下列主要元件：

  • 標題橫幅 – 此區段指示報表是內部還是外部報表。 其中還會提供使用者身分識別、建立日期、專案名稱和報表狀態等資訊。
  • AI 通知 – 圖示指示報表的內容是使用 AI 所產生。
  • 摘要 – 本區段根據專案的財務、資源、投入量和排程資料，簡要介紹 AI 產生的目前和近期專案狀態概觀。 此區段是專案狀態報表中唯一可編輯的區段。
  • 圖表和圖形 – 視覺化呈現 (包括財務相關、工作相關或投入量相關圖表) 是從 Dataverse 資料表中儲存的專案資料衍生而來。

重要

雖然 AI 產生的摘要敘述提供初始概觀，但這不一定能正確表示專案的真實內容或健康情況。 因此，摘要敘述的所有部分都是可編輯的，而且專案經理必須在完成和發佈報表之前，對其進行徹底審查。 您必須視需要進行編輯，以確保正確呈現專案的狀態。

像聊天一樣的互動體驗

提供聊天形式的 Copilot 小幫手，您可以在其中提出問題，並取得建立工作計劃、風險評估和狀態報告的協助。 Copilot 小幫手會根據專案範圍內的使用者問題產生內容相關解答，以提供個人化的流暢體驗。。

若要隱藏 Copilot 小幫手視窗，請選取 AI 圖示。

啟用或停用適用於專案的 Copilot 功能

現有的租用戶預設會開啟此功能。 如果是新的租用戶，請使用下列步驟開啟功能。 您先必須升級至最新版本，才能啟用適用於專案的 Copilot 功能。

若要啟用適用於專案的 Copilot，請執行下列步驟。

  1. 在 Project Operations 中，移至設定>參數>功能控制>啟用 Copilot。

  2. 選取接受以啟用功能。

  3. 選取查看條款以了解更多有關 AI 條款的資訊。

  4. 選取確定以啟用功能。

  5. 選取儲存。

    注意

    若要停用適用於專案的 Copilot，請依照啟用步驟操作，並選取步驟 1 中的停用 Copilot。

重要

根據您的環境託管位置，您可能需要啟用跨區域的資料移動才能使用它們。 如果您的環境所在區域需要跨區域移動資料才能使用副手和生成式 AI 功能，則租用戶系統管理員必須在 Power Platform 系統管理中心同意 [跨區域移動資料] 核取方塊上的使用規定。 深入了解跨區域資料移動的運作方式。

其他資源