使用 Project Service Automation 增益集在 Microsoft Project 中規劃您的工作
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
Project Service 讓您更容易進行專案規劃，包括估計值。 您可以定義工作，在提交最終提案時清楚呈現成本、努力及銷售值。
現在您可以安裝 Dynamics 365 Project Service Automation，並且在您熟悉的 Microsoft Project 環境中規劃工作。 使用 Microsoft Project 健全的規劃及管理功能，然後在 Project Service Automation 中更新您的專案計劃。
重要
- 若要使用 SharePoint 文件管理儲存您的 Microsoft Project 檔案以用於 Project Service 專案，Microsoft Project 管理員必須開啟文件管理。
- Microsoft Project 的 Dynamics 365 Project Service Automation 增益集僅與 Microsoft Project 2016 Professional Edition 相容。
- 適用於 Microsoft Project 的 Dynamics 365 Project Service Automation 增益集僅與 Dynamics 365 Project Service 相容。 與 Dynamics 365 Project Operations 不相容。
下載並安裝增益集
準備好 Project Service 登入資訊。 您需要這項資訊才能從 Microsoft Project 連線至 Project Service。
設定增益集
開啟 Microsoft Project，然後按一下 Project Service 索引標籤。
按一下 連線。
輸入您的登入資訊，然後按一下登入。
現在您可以開始使用增益集。
從範本讀取
從您在 Project Service 中所建立並複製到 Microsoft Project 的範本讀取，以開始您的專案規劃。 其他資訊：建立專案範本 (Project Service Automation)
從 Project Service 索引標籤按一下讀取>Project Service Automation 專案範本。
從清單中選擇專案範本，然後按一下開啟。
注意
根據預設，從範本複製到 Project 的工作會設定為手動排程。
將 Project Service 角色指派給專案資源
開啟專案，然後按一下工作功能區。
按一下甘特圖功能表，然後選擇資源工作表。
在 [資源工作表] 上按一下 Project Service 資源角色下拉式功能表，然後選擇 Project Service Automation 角色。
為您的專案配置資源
從 [Project Service] 索引標籤中選取一列，然後按一下尋找資源。
在預約資源畫面中，選取要用於專案的資源。
按一下預約，然後按一下確定。
發行您的專案
專案規劃完成後，下一步是匯入專案並發佈至 Project Service 中。
專案會匯入至 Project Service。 定價和團隊產生程序會套用。 在 Project Service 中開啟專案，以查看是否已產生團隊、專案估計值及分工結構圖。 下表顯示何處可找到結果：
| 專案 | Details |
|---|---|
| Microsoft Project 甘特圖 | 匯入至 Project Service 分工結構圖畫面。 |
| Microsoft Project 資源工作表 | 匯入至 Project Service 專案團隊成員畫面。 |
| Microsoft Project 使用方式 | 匯入至 Project Service 專案估計值畫面。 |
若要匯入和發行您的專案
從 Project Service 索引標籤按一下發行>新的 Project Service Automation 專案。
在發行至 Project Service 中的新專案對話方塊中，輸入專案名稱，然後選取客戶。
選擇性地核取將專案計劃連結至 Project Service Automation，將計劃專案檔案連結至 Project Service Automation。
按一下發行。
將 Project 檔案連結至 Project Service 會讓 Project 檔案成為主檔案，並將 Project Service 中的分工結構圖設定為唯讀。 若要對專案方案進行變更，您必須在 Microsoft Project 中進行變更，並將這些變更當做更新發佈至 Project Service。
編輯已匯入的專案
若要對已匯入至 Project Service 的專案方案進行變更，您有兩個選項︰
開啟主檔案，並在 Microsoft Project 中編輯此檔案。
取消連結檔案，並直接在 Project Service 中編輯。 根據預設，已從 Microsoft Project 上傳的專案會鎖定，且只能在 Project 中編輯。 若要在 Project Service 中編輯檔案，必須將檔案取消連結。
在 Microsoft Project 中進行編輯
從主要功能表按一下 Project Service>專案。
從專案清單開啟您在 Microsoft Project 中建立的專案。
從功能區按一下在 MS Project 中開啟。 這樣會在 Microsoft Project 中開啟連結的主檔案。
取消連結檔案，並在 Microsoft Project Service 中編輯
從主要功能表按一下 Project Service>專案。
從專案清單開啟您在 Microsoft Project 中建立的專案。
從功能區按一下與 MS Project 取消連結。
將專案檔案上傳至 SharePoint 或 Office 群組
您可以將 Project 檔案上傳至 SharePoint，這會位於 Project Service 專案的相關聯文件底下。 您需要請系統管理員設定 SharePoint 文件管理功能，並開啟專案實體的這項功能。
如果您已設定 Office 群組，也可以將 Project 檔案上傳至商務用 OneDrive。
上傳檔案以用於 SharePoint
從主要功能表按一下 Project Service>上傳。
選取至 Project Service Automation 專案文件。
在啟用在 Microsoft Project 中開啟對話方塊中，選取是或否。
如果您按一下是，就可以選取 Project Service Automation 中的在 Microsoft Project 中開啟按鈕、啟動 Microsoft Project，然後從 SharePoint 文件庫載入 Project 檔案。
如果按一下否，則在 Microsoft Project 中開啟按鈕的連結會沒有作用。
Microsoft Project 檔案位於 Project Service 中特定 Project Service 專案的文件底下。
上傳用於 Office 群組的檔案
從主要功能表按一下 Project Service>上傳。
選取至 Project Service Automation 專案文件。
在啟用在 Microsoft Project 中開啟對話方塊中，選取是或否。
如果您按一下是，就可以選取 Project Service Automation 中的在 Microsoft Project 中開啟按鈕、啟動 Microsoft Project，然後從 SharePoint 文件庫載入 Project 檔案。
如果按一下否，則在 Microsoft Project 中開啟按鈕的連結會沒有作用。
Microsoft Project 檔案位於 Project Service 中特定 Project Service 專案的文件底下。
將專案發行為範本
您將專案儲存為 Project Service 中的專案範本，即可儲存並重複使用該專案。 專案範本是 Project Service 中可重複使用的專案方案。 其他資訊：建立專案範本 (Project Service Automation)
從 Project Service 索引標籤按一下發行>新的 Project Service Automation 專案範本。
在發行至 Project Service 中的新專案範本對話方塊中，輸入專案範本名稱。
或者，選擇核取將專案方案連結至 Project Service Automation，以將 Project 檔案連結至 Project Service。
按一下發行。
將 Project 檔案連結至 Project Service，讓 Project 檔案成為主檔案，並且在 Project Service 範本中將分工結構圖設定為唯讀。 若要對專案方案進行變更，您必須在 Microsoft Project 中進行變更，並將這些變更當做更新發佈至 Project Service。
讀取資源載入的排程
從 Project Service Automation 讀取專案時，資源的行事曆並不會同步處理至桌面用戶端。 如果工作期間、工作或結束有差異，則可能是因為資源與桌面用戶端的專案中並未套用相同的工作時數範本行事曆。
資料同步
下表概述如何在 Project Service Automation 與 Microsoft Project 桌面增益集之間同步處理資料。
| 實體 | 欄位 | Microsoft Project 至 Project Service Automation | Project Service Automation 至 Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| 專案工作 | Due Date | ● | - |
| 專案工作 | 預估投入的資源 | ● | - |
| 專案工作 | MS Project 用戶端識別碼 | ● | - |
| 專案工作 | 上層工作 | ● | - |
| 專案工作 | Project | ● | - |
| 專案工作 | 專案工作 | ● | - |
| 專案工作 | 專案工作名稱 | ● | - |
| 專案工作 | 資源分配單位 (已於 v3.0 取代) | ● | - |
| 專案工作 | 已排程的期間 | ● | - |
| 專案工作 | 開始日期 | ● | - |
| 專案工作 | WBS 識別碼 | ● | - |
| 實體 | 欄位 | Microsoft Project 至 Project Service Automation | Project Service Automation 至 Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| 小組成員 | MS Project 用戶端識別碼 | ● | - |
| 小組成員 | 職位名稱 | ● | - |
| 小組成員 | 專案 | ● | ● |
| 小組成員 | 專案團隊 | ● | ● |
| 小組成員 | 資源分配單位 | - | ● |
| 小組成員 | 角色 | - | ● |
| 小組成員 | 工作時數 | 未同步處理 | 未同步處理 |
| 實體 | 欄位 | Microsoft Project 至 Project Service Automation | Project Service Automation 至 Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| 資源指派 | 開始日期 | ● | - |
| 資源指派 | 小時 | ● | - |
| 資源指派 | MS Project 用戶端識別碼 | ● | - |
| 資源指派 | 計劃的工作 | ● | - |
| 資源指派 | Project | ● | - |
| 資源指派 | 專案團隊 | ● | - |
| 資源指派 | 資源指派 | ● | - |
| 資源指派 | 工作 | ● | - |
| 資源指派 | 至今 | ● | - |
| 實體 | 欄位 | Microsoft Project 至 Project Service Automation | Project Service Automation 至 Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| 專案工作相依性 | 專案工作相依性 | ● | - |
| 專案工作相依性 | 連結類型 | ● | - |
| 專案工作相依性 | 前置任務工作 | ● | - |
| 專案工作相依性 | Project | ● | - |
| 專案工作相依性 | 後續任務工作 | ● | - |