在行動電話和平板電腦上使用銷售中心或 Sales Professional 應用程式

行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365 應用程式是可在行動電話和平板電腦上用來開啟任何 Customer Engagement 應用程式 (銷售中心或 Sales Professional) 的模型導向應用程式。 無論您是在行動裝置，還是在電腦網頁瀏覽器上使用這些應用程式，其運作方式都一樣。

重要

為了獲得順暢的行動體驗，建議您改用 Dynamics 365 Sales 行動應用程式，而不是使用行動電話與平板電腦用 Dynamics 365 應用程式。 如需詳細資訊，請移至 Dynamics 365 Sales 行動應用程式概觀。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

先決條件

開始使用此應用程式之前，您必須在裝置上安裝行動電話用或平板電腦用 Dynamics 365 應用程式。

其他資訊：安裝平板電腦用和行動電話用 Dynamics 365

開啟應用程式並瀏覽至記錄

1. 登入時，您會看到 MyApps 頁面列出您所有的應用程式。

2. 根據您的授權選取銷售中心或 Sales Professional。

   

3. 使用網站地圖移至您的工作區域、建立新記錄、搜尋，或執行其他工作。 若要存取網站地圖，請點選畫面左上角的功能表 ()。

   

4. 使用已釘選及最近使用區段來快速存取記錄、檢視表和儀表板。

   • 若要存取這些區段，請點選畫面左上方的功能表，然後點選上最近使用 或已釘選。

   • 若要釘選項目，請移至最近使用清單，然後點選釘選。

如何在行進途中使用銷售中心或 Sales Professional 應用程式

行動電話用 Dynamics 365 行動應用程式上的銷售中心或 Sales Professional 應用程式旨在成為您的工作小幫手。 此應用程式可協助您與客戶進行接洽、完成更多交易及擔任您的辦公室助理。

以下是一些您可在日常活動期間透過行動電話用 Dynamics 365 行動應用程式，使用銷售中心或 Sales Professional 應用程式來執行的工作：

• 計劃您的一天

• 帶著觸手可及的資訊參加會議

• 傳送電子郵件

• 在會議中記下附註

• 在會議後更新交易和客戶資訊

• 搜尋記錄

• 新增並授與潛在客戶資格

• 產生和共用報價或訂單

• 管理您的待辦事項清單

計劃您的一天

當您開始新的一天時，請移至我的約會，了解您的當天忙碌程度。 我的約會功能可讓您深入了解您的會議、差旅和空閒時間。 有了這些資訊，您就可以透過回顧要會面的人員、要前往出差的地點，以及剩餘的空閒時間，來規劃一天的工作。

檢視您的約會

• 在網站地圖上，點選活動，然後選取我的約會檢視表。

帶著觸手可及的資訊參加會議

在差旅期間，您可以開啟任何約會來檢視更多詳細資料，例如會議的開始時間、期間和描述。 下圖顯示範例。

此外，您可以選取相關記錄，以查看會議相關的商機或客戶。 檢視商機或客戶時，您可以檢閱時間表中的附註和過去活動，以在會議開始之前加速了解具體情況。

傳送電子郵件

使用行動電話和平板電腦用 Dynamics 365 應用程式，透過下列功能在應用程式中撰寫電子郵件：

• 支援整合介面應用程式中提供的完整電子郵件編輯器格式。
• 將附件新增至電子郵件。
• 搜尋預先定義的範本並將其套用至電子郵件。

注意

離線模式中無法使用此功能。

1. 您可以從首頁或使用快速建立來建立電子郵件。

   1. 首頁網格：在首頁上，點選左上角的網站地圖按鈕 、點選活動、點選位於底端命令列的其他，然後點選電子郵件。

      

   2. 快速建立：在頂端命令列上，點選 +>活動>電子郵件。

      

2. 草擬電子郵件，並點選右上方的儲存以儲存變更。

   電子郵件已儲存，命令列顯示在畫面底端。

3. 若要將附件新增至電子郵件，請點選位於底端命令列的其他，然後點選附加檔案。 選擇您要附加至電子郵件的檔案。

   

4. 若要將範本用於電子郵件本文，請點選位於底端命令列的其他，然後點選插入範本。 從可用的範本中選取或搜尋範本，然後點選選取。

5. 準備好要傳送電子郵件時，點選位於底端命令列傳送。

在會議中記下附註

您不再需要開啟筆記型電腦，就能新增附註到商機中。 您可以使用此應用程式，透過行動裝置快速新增附註至商機。

新增附註至商機

1. 在網站地圖上，點選商機>我開啟的商機。

2. 在商機上，移至時間表區段並新增附註。

   

3. (選擇性) 如果客戶對其他產品感興趣，請移至產品索引標籤、點選其他選項 (...)，然後點選新增產品。

   

4. 從目錄選取現有的產品，或建立新的產品。

   

5. (選擇性) 如果在客戶的辦公室遇到新的利害關係人，請移至摘要索引標籤上的利害關係人區段、點選其他選項 (...)，然後點選新增關係。 然後新增利害關係人。 您也可以從客戶記錄中新增連絡人。

在會議後更新交易和客戶資訊

退出會議之後，您可以快速更新交易或商機的相關資訊。

在會議後更新資訊

1. 從相關約會中開啟商機。

   或

   在網站地圖上，點選商機，然後選取我開啟的商機檢視表。

2. 在商機上，您可以更新估計營收或移至下一個階段。

   

3. 若要建立商機的跟進約會，請移至時間表區段、點選建立時間表記錄 ()，然後點選約會。

   

   在快速建立：約會表單中，輸入必要資訊，然後儲存約會。

完成後，您可以開啟約會，並將它標示為已完成。

搜尋記錄

您可以在行動應用程式中搜尋連絡人、客戶、潛在客戶和商機等記錄。

若要搜尋記錄

1. 在頂端的命令列上，點選搜尋圖示。

2. 在搜尋頁面的搜尋方塊中，輸入文字以尋找相關的資訊。

3. 在搜尋結果中，點選並開啟記錄以檢視詳細資訊。

新增並授與潛在客戶資格

當您在活動中遇到新的潛在客戶時，您可以立即在應用程式中新增並授與潛在客戶資格，以確保您的團隊能立即看到您的進展。

新增並授與潛在客戶資格

1. 在網站地圖上，點選潛在客戶。

2. 在潛在客戶頁面上，點選位於底端命令列的新增。

   

3. 輸入必要資訊，然後儲存潛在客戶。

4. 若要授與潛在客戶資格，請開啟潛在客戶、點選位於底端命令列的其他，然後點選授與資格。

   

產生和共用報價或訂單

在成功的會議之後，您可以從客戶相關的商機或訂單 PDF 中快速產生報價 PDF，並將其分享給要求的客戶。

產生和共用報價或訂單

1. 在網站地圖上，點選商機，然後選取我開啟的商機檢視表。

2. 開啟要為其產生報價 PDF 的商機，然後移至報價索引標籤。

3. 在報價區段中，點選其他選項 (...)，然後點選新增報價。

   

   已產生報價。

4. 從報價頁面中，點選位於底端命令列的其他、點選以 PDF 傳送電子郵件，然後點選列印客戶的報價。

   電子郵件會開啟，並附上報價做為附件。 確認現有的資訊，然後儲存電子郵件。

5. 準備好要傳送電子郵件時，點選位於底端命令列傳送。

管理您的待辦事項清單

在您結束一天之前，請確定您的商機狀態已正確反映在儀表板中。

快速查看擱置的工作，並完成當天所發生的工作。

管理您的待辦事項清單

1. 在網站地圖上，點選活動。

2. 在 [活動] 頁面上，選取我的工作檢視表。

3. 檢閱您的工作，並關閉已完成的所有工作。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

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線上和離線模式支援的動作