賣家的資源

包含說明如何在 Dynamics 365 Sales 中執行一般銷售工作的主題。

基本

快速入門

• Sales 及銷售中心概觀
• 了解基本知識
• 使用儀表板獲得見解
• 指派或分享記錄
• 追蹤和管理活動
• 使用商務程序
• 設定個人選項

Sales Premium

概念

• 什麼是銷售加速器？
• 使用小幫手來引導客戶通訊
• 透過分數設定潛在客戶優先順序
• 透過分數設定商機優先順序
• 交談智慧概觀
• 透過銷售趨勢預測推測準確營收
• 檢視客戶活動歷程

Copilot

概念

• Copilot 概觀
• 使用 Copilot

操作指南

• 使用 Copilot 撰寫並傳送電子郵件訊息
• 檢視和複製電子郵件摘要

追蹤您的客戶

操作指南

• 處理客戶和連絡人
• 停用或啟用客戶或連絡人
• 將約會、電子郵件、通話、附註或工作活動新增至時間表
• 使用增強型電子郵件體驗傳送電子郵件
• 了解組織表

增加銷售

操作指南

• 了解銷售處理
• 建立或編輯潛在客戶
• 授與或轉換潛在客戶的資格
• 重開潛在客戶
• 建立或編輯商機
• 以成交或未成交狀態關閉商機

建立與使用關聯活動

操作指南

• 建立或編輯報價
• 建立或編輯訂單
• 建立或編輯發票

管理資料

操作指南

• 匯入資料
• 匯出資料至 Excel
• 合併重複記錄
• Microsoft Dataverse 中的搜尋選項

報表和列印

概觀

• 使用報表
• 列印報價、發票或其他記錄

建立行銷廣告活動

操作指南

• 使用應用程式內行銷建立行銷名單
• 建立快速行銷活動
• 在行銷活動中新增資產
• 建立或編輯行銷活動
• 在行銷活動中新增活動
• 追蹤行銷廣告活動回覆

Dynamics 365 Sales 行動應用程式

操作指南

• 行動應用程式概觀
• 在 iOS 和 Android 上安裝應用程式
• 使用行動裝置應用程式
• 了解基本知識

使用 Outlook

操作指南

• Dynamics 365 App for Outlook 使用手冊

取得更精確的銷售智慧

概念

• 使用 Versium Predict 提高銷售
• 取得由 InsideView 支援的銷售探索