使用應用程式內行銷將行銷名單、銷售文宣或產品新增至行銷活動

將所有項目新增至您組織在此行銷內容中所需的行銷活動。 通常您需要新增行銷名單，但您也可能要行銷活動參照產品和相關的行銷活動，或您可能想要新增銷售文宣以記錄銷售程序。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

將產品清單、產品或銷售文宣新增至行銷活動

1. 在網站地圖中，選取銷售名單。

2. 開啟行銷名單記錄，然後在行銷活動區域中，開啟您要將清單、產品或銷售文宣新增到的行銷活動。

   下表顯示您新增每個項目類型所需執行的動作。

   新增	執行此動作
   行銷名單	在相關索引標籤上，選取目標行銷名單，然後選取新增現有的行銷名單。
   產品	在相關索引標籤上， 選取目標產品，然後選取新增現有的產品。
   銷售文宣	在相關索引標籤上， 選取銷售文宣，然後選取新增現有的銷售文宣。
   相關的行銷活動	在相關索引標籤上， 選取相關行銷活動，然後選取新增現有的行銷活動。

3. 在查詢記錄面板中，選取您想要的記錄類型。 在尋找記錄欄位中，輸入記錄名稱的前幾個字母以縮小搜尋範圍，然後選取搜尋圖示 。

4. 在出現的記錄清單中選取您要新增的記錄，然後選取新增。

5. 選取儲存或儲存後關閉。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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