將產品新增至報價、訂單或發票
您可以將產品或產品搭售方案新增至報價、訂單或發票記錄。 產品可以是 Dynamics 365 Sales 產品類別目錄中的現有產品，或是您新增做為目錄外產品的特設產品。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
新增產品
如果您已從商機建立報價，新增至商機的產品就會自動新增至報價。 您可以新增更多產品或移除現有產品。 您也可以從命令列選擇取得產品，以新增不同商機的產品。
新增產品至報價記錄的程序，與新增產品至訂單或發票的程序相同。 本主題說明如何將產品新增至報價記錄。
在報價清單中，開啟要在其中新增產品的報價記錄。
在摘要索引標籤的產品區段中，使用下列其中一個方法，將產品新增至報價：
若要從商機新增產品，請選取更多命令按鈕
>取得產品，並選取商機。
所選商機中的產品會新增至報價。若要手動尋找並新增產品，請選取新增產品。
在快速建立：報價產品表單中，執行下列動作：
在選取產品下拉式清單中，選擇您要新增現有產品還是建立新產品：
在現有產品欄位中，選取查詢以搜尋並新增產品。 此外，還要選取產品的衡量單位。
Note
- 選取商機的價目表時，現有產品欄位中列出的產品是依據價目表所篩選。 這表示此欄位僅顯示與所選價目表相關聯的產品。 在這種情況下，預設檢視表會設定為上層價目表中的產品檢視表。 您無法將自訂檢視表設定為預設檢視表。 即使您這樣做，產品查詢也會自動將其重新設定為上層價目表中的產品檢視表。
- 未選取價目表時，現有產品欄位會顯示所有使用中的產品 (而非依價目表所篩選的產品)。 您可以選取變更檢視表圖示來變更要尋找其他產品的檢視表。
- 產品查詢預設會顯示最近使用的產品。 最近使用的產品不是依據選取的價目表所篩選。
- 如果已選取價目表，而您選取的產品與價目表無關聯時，您將看到錯誤。 選取與所選價目表相關聯的產品。
若要建立產品，請選取目錄外，然後輸入產品名稱。
重要
若要將目錄外產品新增至訂單和發票，請確定價格已鎖定欄位已設定為否。 如果將其設為是，就無法新增目錄外產品，因為目錄外產品的價格被視為已覆寫。 其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格、Dynamics 365 Sales 中的銷售交易
在定價區段中填入詳細資料：
自訂價格：如果您要新增來自產品類別目錄的現有產品，請選擇要使用產品類別目錄列出的預設價格，還是要覆寫價格。 如果是目錄外產品，此欄位會設定為自訂價格。
單價：如果您要新增目錄外產品，請在單價中輸入產品每單位收取的價格。
數量：輸入要併入的產品或服務數量。
特別折扣：如果您想要提供產品價格折扣，請此處輸入。
稅金。 必要時，請輸入適當的稅金金額。
- 若要儲存此產品並新增更多產品，請選取儲存並新增。
產品方格會顯示所有與報價相關聯的產品。 新增產品之後，您可以變更產品方格中的產品內嵌單位、價格、數量和折扣。 對於目錄外產品，除了數量和折扣之外，您還可以變更產品的價格。
以下是您可在產品方格中對產品執行的動作：
| 若要 | 執行此動作 |
|---|---|
| 編輯產品的屬性 | 選取產品，並在命令列中選取編輯。 您可以變更詳細資料，例如新增產品的價格、數量或折扣。 您也可以開啟報價產品、訂單產品或發票產品記錄，並檢視或變更產品屬性索引標籤上的產品內嵌屬性。 |
| 刪除與報價相關聯的產品 | 選取產品，並在命令列中選取更多命令按鈕 >刪除報價產品。 |
| 檢視搭售方案中的產品 | 選取產品搭售方案的＞形箭號圖示  。 您將看到搭售方案中包含的所有產品。 |
| 查看並新增交叉銷售或向上銷售的相關產品，或是選取配件或替代產品 | 選取產品，並在命令列中選取建議。 建議窗格會顯示所有定義為目前產品相關產品的產品。 選取要新增的相關產品，然後選取確定。 |
| 將方格中的記錄上移或下移，以便同時看到特定記錄 | 選取記錄，並使用命令列中的上移或下移按鈕。 |
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