管理報價、訂單和發票
在 Dynamics 365 Sales 中，銷售通常是從報價草稿開始。 報價會在銷售人員與客戶之間進行多次修訂，然後才被接受。 客戶接受報價之後，系統即會根據報價產生訂單。 訂單是用來履行報價中貨品或服務的合約。 最後，履行貨品或服務訂單之後，便會產生發票。
在 Dynamics 365 Sales 中，將報價、訂單及發票視為相同、但處於不同交易狀態的項目。
您可以從商機記錄中開始銷售交易，例如報價或發票。 按照這種方式來開始銷售交易的優點是，可以根據商機資料自動輸入相當多的資訊。 您也可以從這些商機記錄中檢視任何的銷售交易記錄，這樣便可追蹤整體銷售處理及預期營收。
其他資訊：
了解報價階段
建立新報價時，系統自動將其設定成草稿，並將修訂識別碼設定為 0。
將報價傳送給客戶之前，必須將其設定為 [使用中]。 啟用報價會將報價設定為唯讀狀態，好讓您的版本符合客戶的版本。 如果您修訂報價，修訂識別碼會增加一個數字。
當您結束報價時，您有三個選擇：未成交、已取消或已修訂。 如果您修訂報價，則會建立新報價，並設定成草稿狀態，然後您可以重新開始。 如果您不修訂報價，報價就會結束。
發票中的 [目前定價] 與 [已鎖定的價格] 之間差異
Dynamics 365 Sales 的訂單和發票定價行為有兩種：使用目前定價和已鎖定的價格。
使用目前定價價格直接來自產品類別目錄。 如果您變更其中產品的價格，則會變更所有包含該產品的已開啟發票。
已鎖定的價格會鎖定已開啟訂單或發票中的產品價格。 即使產品類別目錄中的價格變更，訂單或發票仍會維持議定價格。