新增商機的利害關係人、銷售團隊和競爭者

處理商機時，您將會與內部和外部的幾個人進行互動。 這些人大致分類為利害關係人、銷售團隊和競爭者。 擷取您在商機上與之打交道的人的相關資訊，可協助您的領導團隊了解商機發展的情形，以及您需要協助的地方。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

新增商機的利害關係人和決策者

利害關係人可以是決策者，或任何與您在商機上打交道的人，例如擁護者、終端使用者、經濟性買家、意見領袖或技術買家。

若要新增利害關係人：

1. 在銷售中心網站地圖中，選項商機。

2. 開啟商機。

3. 在摘要索引標籤中，移至利害關係人區段。

   Note

   如果在商機的連絡人欄位中選取人員，則會自動將該連絡人新增至利害關係人區段。

4. 選取新增關係，然後從連絡人清單中選取利害關係人的記錄。

   Note

   只有商機實體的現成可用利害關係人及銷售團隊檢視表才支援新增關係按鈕。 如果您使用的是自訂檢視表，子格上就不會出現新增關係按鈕。 在這種情況下，請瀏覽至該記錄的關係相關檢視表，並使用關係按鈕建立新的關係。 其他資訊：如何為商機追蹤利害關係人和銷售團隊成員？

   選取的連絡人已新增為利害關係人。

5. 若要將利害關係人轉換為其他任何利害關係人類別 (例如，決策者)，請選取利害關係人記錄，然後選取編輯。

6. 在做為此角色欄位中，移除利害關係人，並選取最適合該連絡人的角色。 例如，如果連絡人是商機的決策者，請選取 [決策者]。

7. 返回商機，並確認利害關係人的角色是否已更新。

新增商機的銷售團隊

如果組織有多個使用者和團隊在處理商機，請將他們新增為商機的銷售團隊。 新增之後，這些銷售團隊成員就可以在他們的我隸屬的商機檢視表中查看商機。

若要新增銷售團隊：

1. 在銷售中心網站地圖中，選項商機。

2. 開啟商機。

3. 在 [摘要] 索引標籤中，向下捲動至銷售團隊區段。

4. 選取新增關係，然後新增組織中參與商機的使用者或團隊。

   Note

   如果沒有看到新增關係按鈕，請瀏覽至該記錄的關係相關檢視表，並使用關係按鈕建立新的關係。 其他資訊：如何為商機追蹤利害關係人和銷售團隊成員？

新增商機的競爭者

將與您爭奪商機的組織新增為商機的競爭者。

Note

Sales Professional 授權不支援競爭者實體。

若要新增競爭者

1. 在銷售中心網站地圖中，選項商機。

2. 開啟商機。

3. 在 [摘要] 索引標籤中，向下捲動至競爭者區段。

4. 選取新增現有的競爭者以新增競爭者。

請參閱

建立或編輯商機
移動商機通過不同的階段
疑難排解商機的問題