共用方式為

使用 Copilot 從 SharePoint 取得內容建議和解答

  • 發行項

如果您已將 SharePoint 與 Dynamics 365 Sales 整合，則 Copilot 可以建議與銷售記錄中產品相關的文件。 您還可以詢問關於產品的問題，並從 SharePoint 儲存的文件中取得解答。

先決條件

  • 您的組織必須已將 SharePoint 與 Dynamics 365 Sales 整合。
  • SharePoint 網站必須與租用戶建立關聯。
  • 您必須有存取 SharePoint 文件所需的權限。

從 SharePoint 取得文件建議

身為銷售人員，您必須了解最新的產品和客戶相關資訊 (例如產品手冊、定價、銷售宣傳和規格)，這些資訊通常儲存在 SharePoint 中。 您可以要求 Copilot 為您提供與銷售記錄相關的 SharePoint 文件清單。

若要取得文件建議，請在 Copilot 聊天視窗中使用下列其中一個方法：

  • 選取聊天視窗中的火花圖示 ()、選取取得資訊>顯示相關檔案，然後輸入記錄名稱。

  • 使用自然語言聊天。 例如，您可以要求 Copilot 顯示產品相關檔案、取得與此相關的檔案或顯示商機名稱的文件。

  • 選取後續提示顯示相關檔案 (如果有的話)。

    • 後續提示根據記錄類型以及產品或客戶是否與記錄有關聯而定來顯示。 例如，如果您已將產品與商機建立關聯，則會看到後續提示顯示產品相關檔案。

    • Copilot 回應準備會議提示後，也會顯示後續提示，以協助您根據涉及的客戶或產品收集會議的相關檔案。

文件是依照 SharePoint 搜尋結果的排名順序列出。 深入了解列出了哪些檔案

從 SharePoint 擷取的檔案清單螢幕擷取畫面。

支援哪些記錄？

SharePoint 文件建議功能支援客戶、連絡人、潛在客戶、商機、報價、訂單和發票記錄。

列出了哪些檔案？

顯示相關檔案提示會列出符號下列準則的檔案：

  • 檔案的類型必須是 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF。

  • 檔案必須與關聯至記錄的產品或客戶有關，或與提示中提供的任何其他關鍵字有關。

    • 對於具有相關聯產品的記錄 (例如商機和報價)，將會列出與相關聯產品有關的檔案。 如果記錄中沒有產品關聯，或 SharePoint 中沒有與產品相關的檔案，則列出與客戶有關的檔案。

    • 對於沒有相關聯產品的記錄 (例如客戶、連絡人和潛在客戶)，將會列出與客戶有關的檔案。

    • 除了產品及客戶相關檔案外，您還可以要求 Copilot 取得與任何關鍵字有關的檔案。 例如，您可以要求顯示與 Healthcare 案例研究相關的檔案。

從 SharePoint 文件取得解答

身為賣家，您可能需要參考合約、技術文件和行銷資料等文件來回答客戶的問題。 如果這些文件儲存在 SharePoint 中，Copilot 可以協助您在文件中找到解答並為您產生摘要。

若要從 SharePoint 文件取得解答

  1. 開啟 Copilot，並選取火花圖示 ()。

  2. 選擇取得資訊>從 SharePoint 取得相關資訊，並輸入您的問題。 如果可在 SharePoint 中找到答案，Copilot 會建立答案的摘要並提供相應文件在 SharePoint 中的連結。

若要從 Dataverse 和 SharePoint 取得解答

  1. 開啟 Copilot，並以自然語言輸入您的問題，然後選取 Enter。 您不需要開啟記錄即可向 Copilot 提問。 例如，您可以詢問 Copilot，Contoso 3D 印表機的保固期是多久？或 Contoso 3D 印表機的價格是多少？。

    Copilot 會先從 Dataverse 儲存的銷售資料中搜尋解答。 顯示結果後，您將會看到後續提示。

  2. 選取後續提示在 SharePoint 中搜尋答案。
    如果可在 SharePoint 中找到答案，Copilot 會建立答案的摘要並提供相應文件在 SharePoint 中的連結。