在 Dynamics 365 應用程式中使用 Copilot

  • 發行項

Copilot 是協助您在 Dynamics 365 Sales 應用程式中提高日常工作生產力和效率的 AI 小幫手。 Copilot 可以彙總潛在客戶和商機相關資訊的摘要、協助您追補記錄的最新變更、做好會議準備，以及使用其他來源的資訊來擴充您的潛在客戶。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理

先決條件

管理員已開啟並設定 Copilot。

開啟 Copilot

您可以在側邊窗格 (與商機或潛在客戶等記錄並排) 或全螢幕檢視中開啟 Copilot。

在側邊窗格中開啟 Copilot

當您想要取得記錄的快速見解，或要求 Copilot 在不離開目前頁面的情況下彙總其他記錄的摘要、顯示最近的變更以及準備會議時，請開啟 Copilot 側邊窗格。

  1. 選取應用程式右側的 Copilot 圖示 ()。 您可以從應用程式中除 Copilot 頁面以外的任何頁面開啟 Copilot 側邊窗格。

  2. 選取建議清單中的提示，或選取火花圖示 ()，以取得 Copilot 可協助您完成的建議要求或提示清單。 深入了解提示。

在全螢幕檢視中開啟 Copilot (預覽版)

[本區段是發行前版本文件，並且隨時可能變更。]

重要

  • 這是預覽功能。
  • 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

當您需要更多空間並專注於與 Copilot 聊天並提出問題時，請在全螢幕檢視中開啟 Copilot 頁面。

  1. 選取網站地圖中的 Copilot。

    如果不在其中，請要求管理員開啟 Copilot 預覽功能。 如果您使用的是自訂應用程式，請要求管理員將 Copilot 頁面新增至應用程式的網站地圖。

  2. 選取建議清單中的提示，或選取火花圖示 ()，以取得 Copilot 可協助您完成的建議要求或提示清單。 深入了解提示。

    顯示建議要求的 Copilot 頁面的螢幕擷取畫面，其中反白顯示左側和右側窗格中的 Copilot 圖示。

    以下螢幕擷取畫面是 Copilot 全螢幕檢視如何顯示商機管道檢視表的範例：

    在全螢幕檢視中顯示商機準銷售案源的 Copilot 頁面的螢幕擷取畫面。

與 Copilot 聊天

使用預先定義的提示以充分利用 Copilot。 下表提供預先定義提示的快速參考。

提示名稱 提示導覽 描述
顯示我的準銷售案源 取得資訊>顯示我的準銷售案源 取得您擁有的商機清單，並依估計結束日期排序。
摘要潛在客戶或摘要商機 取得資訊>摘要潛在客戶或摘要商機 取得您擁有的商機清單，並依估計結束日期排序。
取得客戶的最新消息 取得資訊>取得客戶的最新消息 取得您擁有的商機清單，並依估計結束日期排序。
我的銷售記錄的新增內容 提出問題>我的銷售記錄的新增內容 取得過去 7 天更新的銷售記錄清單。
新指派給我的內容 提出問題>新指派給我的內容 取得過去 15 天指派給您的潛在客戶和商機的清單。
顯示最新變更 提出問題> *顯示商機的最新變更或顯示潛在客戶的最新變更 商機或潛在客戶記錄在最近七天或自您上次登入以來的更新清單。
準備銷售約會 保持領先>準備銷售約會 使用最近三個月的筆記摘要，以及相關記錄時間表上最近的電子郵件對話，為您的銷售約會做更充分的準備。
顯示需要跟進的電子郵件 保持領先>顯示需要跟進的電子郵件 取得您尚未回覆的電子郵件清單。

另請參閱