設定產品搭售方案，一併銷售多個項目 (銷售中心)

發行項
02/14/2024

將產品結合在一起成為搭售方案，可鼓勵客戶購買更多產品，而不僅是單一產品。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是產品搭售方案？

搭售方案是做為單一單位銷售的一組產品集合。產品搭售在下述案例中十分有用：

將熱銷產品搭配較冷門的產品
將產品組合在一起，讓客戶能購買整套產品，獲得更大的益處，例如 Microsoft Office Suite 或數位相機與鏡頭

以下是一些您要知道的關於搭售方案的資訊：

您可以將搭售方案中的特定產品標示為選用，並個別銷售這些產品。
搭售方案有選擇性產品時，只能將搭售方案新增至含有此選擇性產品且使用相同單位的價目表。
您不可將產品系列、套件或其他搭售方案新增至搭售方案。

建立產品搭售方案 (銷售中心)

請確定您具有下列其中一個資訊安全角色或同等的權限：系統管理員、系統自訂員、銷售經理、業務副總、行銷副總或 CEO 商務經理人。
選取網站地圖，再選取應用程式設定，然後選取系列與產品。
若要新增獨立產品搭售方案，請選取新增搭售方案。

-或-

若要新增產品搭售方案至現有系列，請選取清單中的系列，然後選取新增搭售方案。
填入資訊：
- 名字
- 產品識別碼
- 上層：選取產品搭售方案的上層產品系列。如果您要在產品系列中建立下層產品搭售方案，請在此處填入上層產品系列的名稱。其他資訊：變更產品的上層 (重設上層)
- 有效期自/有效期到：選取有效期自和有效期到日期，以定義產品搭售方案的有效期間。
- 單位群組：選取單位群組。單位群組是各種產品銷售單位的集合，用於定義個別項目如何組成更大的數量。例如，如果您將種子新增為產品，就可以建立稱為「種子」的單位群組，並且定義其主要單位「包」。
- 預設單位：選取產品銷售時最常使用的單位。單位是用來計算您所銷售產品的數量或計量。例如，如果您新增種子做為產品，就可以採用包、盒或貨架做為銷售單位。這裡面每一種都會變成產品的單位。如果種子幾乎都是以「包」為單位銷售，則選取它做為單位。
  
  其他資訊：建立單位群組，並將單位新增至該群組
- 預設價目表：如果這是新產品，則此欄位為唯讀。您必須先完成所有必填欄位並儲存記錄之後，才能選取預設價目表。雖然預設價目表不是必要項目，但是在儲存產品記錄之後，最好設定每個產品的預設價目表。如果客戶記錄未含價目表，Dynamics 365 Sales 就可以使用預設價目表來產生報價、訂單和發票。
- 支援小數點：輸入介於 0 到 5 之間的整數。如果這項產品無法分成含小數點的數量，請輸入 0。如果產品沒有相關價目表，將針對此欄位中的值，驗證報價、訂單或發票產品記錄中數量欄位的有效位數。
- 主題：將產品與主題建立關聯。您可以利用主體來分類您的產品以及篩選報表。
選取儲存。
在搭售方案產品索引標籤上，選取新增產品關聯。

產品關聯頁面隨即開啟。

注意

只有在產品搭售方案處於草稿或已淘汰狀態時，您才能新增或刪除產品關聯。若要在處於使用中或修訂狀態的搭售方案中新增或刪除產品，請複製產品搭售方案。這會建立使用新識別碼的新搭售方案，其狀態為草稿。然後就可以在新的搭售方案中新增或刪除產品。
選取要新增到搭售方案的產品。
- 搭售方案：您要新增產品的搭售方案預設為選取狀態。
- 產品：選取查詢按鈕，然後選取要新增至搭售方案的產品。您無法將系列或產品搭售方案新增至產品搭售方案。
- 數量：指定要新增至搭售方案的產品數量。
- 必要：指定此產品是必要或選購。如果將產品選取為選購，則可以銷售不包含該產品的搭售方案。
- 單位：選取您要銷售的產品的單位。
選取儲存後關閉。
若要變更搭售方案中個別產品的屬性，請選取對應該產品的編輯屬性，然後視需要變更值。