透過範本將簡訊個人化

在範本中為每個收件者各自不同的特定資訊插入預留位置以將簡訊 (SMS) 個人化。預留位置接著就會動態填入值，例如客戶名稱、約會時間、地點或任何其他特有資料。

範例

例如，您的範本說出：

嗨 {{ContactFirstName1}}，您好
很高興在 {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} 就 3D 印表機與您進行通話。
此致最誠摯的問候，
{{UserFirstName}}

您可以使用此範本，在預留位置 (例如 {{ContactFirstName1}} 和 {{UserFirstName}}) 中為每個收件者動態填入適當資訊，將個人化訊息傳送給每一個客戶。

登入您的銷售應用程式，並移至頁面左下角的變更區域>個人設定>簡訊範本。
從工具列選取新增。
在建立簡訊範本對話方塊中，輸入下列資訊：
- 名稱：輸入範本的名稱。
- 類別：選取要從中使用範本所用預留位置的類別 (實體)。支援的實體為客戶、連絡人、潛在客戶和商機。選取實體時，也會在新增預留位置時顯示其對應的相關實體。
- 語言：顯示已安裝的語言套件。語言也有助於將您的範本分類。
選取建立。

範本編輯器會開啟。
在簡訊範本頁面的訊息區段中，輸入包含動態內容預留位置的訊息。如需動態內容的詳細資訊，請參閱插入動態內容。
儲存後關閉。

範本已建立，並已新增至簡訊範本清單。

傳送電子郵件時，動態文字會用實體的值取代預留位置實體。例如，您的電子郵件範本可能會包含「親愛的 {!User:First Name;}」，但您的客戶看到的是「親愛的 Kenny」。

在簡訊範本頁面的訊息區段中，選取個人化圖示。

將會插入方括弧做為預留位置，而個人化對話方塊會開啟，以選擇要插入的欄位。
選取選擇屬性，然後從實體選取所需的欄位。
(選用) 在顯示名稱欄位中，輸入預留位置的顯示名稱。此名稱預設會顯示為實體類型欄位名稱。例如，當您從客戶實體選取 [客戶名稱] 欄位時，顯示名稱是 AccountAccountName。
(選用) 在預設值客戶欄位中，輸入預設值。當預留位置欄位沒有可用的值時，預設值會新增至訊息。
選取儲存。

若要為動態內容新增更多預留位置，請重複步驟 1 到 5。