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自訂商機關閉表單

  • 發行項

自訂商機關閉表單，讓賣家可以擷取關於關閉的商機的詳細資料，例如關閉原因和獲利率。 這些詳細資料可協助銷售經理擷取重要見解並制定更好的策略。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

先決條件

  • 啟用商機關閉表單的自訂
  • 只有以整合介面為基礎建置的應用程式才支援自訂。 如果您使用的是自訂應用程式，請確定該應用程式是根據整合介面所建置。

如何自訂商機關閉表單

  1. 開啟方案總管頁面

  2. 在商機關閉實體中建立自訂欄位

  3. 將欄位新增至商機關閉表單

  4. 將值預先填入相應商機的商機關閉表單

  5. 發佈自訂

步驟 1：開啟方案總管頁面

在方案總管頁面中，您可以建立和管理自訂項目。

  1. 在銷售中心應用程式中，選取設定圖示，然後選取進階設定。

    銷售中心 [進階設定] 選項的螢幕擷取畫面。

  2. 在商業管理頁面的瀏覽列中，選取設定>自訂。

  3. 在自訂頁面上，選取自訂系統。

步驟 2：在商機關閉實體中建立自訂欄位

商機關閉實體有一些現成可用的欄位。 如果現成可用欄位中沒有您要擷取的資訊，則可以建立自訂欄位。 例如，如果您想要擷取所有已成交商機的獲利率，則可以建立名為獲利率的新欄位。

注意

如果您的組織使用自訂應用程式，請確定已將商機關閉實體新增至自訂應用程式模組。 深入了解將實體新增至自訂應用程式模組

  1. 在方案總管中，移至元件>實體>商機>商機關閉>欄位。 隨即顯示現成可用的欄位。

  2. 在動作工具列中，選取新增，然後輸入顯示名稱以產生名稱。 深入了解如何建立和編輯資料行。

  3. 儲存變更。

步驟 3：將欄位新增至商機關閉表單

  1. 在方案總管中，移至元件>實體>商機>商機關閉>表單。

  2. 開啟類型為快速建立的商機關閉表單。

  3. 視需要在商機關閉表單上新增或移除任何欄位。

    注意

    • 您無法刪除或自訂現成可用欄位或實體關聯。
    • 建立商機關閉記錄 (例如，從相關實體記錄或快速建立功能表建立) 會關閉相關的商機。

  4. 若要將相同的欄位新增至商機關閉資訊表單，請開啟類型為主要的資訊表單，並進行您在步驟 2 中所做的同樣變更。 商機關閉資訊表單用於稍後檢視關閉的商機的詳細資料。

  5. 儲存變更。

步驟 4：將值預先填入相應商機的商機關閉表單

若要將值預先填入相應商機的商機關閉表單中，請將商機實體的欄位對應至商機關閉實體中相應的欄位。 例如，如果您想要在 [商機關閉] 表單中預先填入商機的估計營收，則可以將估計營收欄位新增至 [商機關閉] 表單，然後將該欄位對應至商機實體中相應的欄位來達到目的。 此對應還能確保同步處理這兩個實體之間的值。

如果您想要預先填入或同步處理其他實體的值，請使用外掛程式或用戶端指令碼預先填入並同步處理這些值。

  1. 在方案總管中，移至元件>實體>商機>1:N 關聯。

  2. 從類型下拉式清單選取可對應的。

  3. 按兩下關聯 Opportunity_OpportunityClose 的結構描述名稱。

    商機對商機關閉關聯性對應的螢幕擷取畫面

  4. 在關聯性視窗中，選取對應。

  5. 選取新增以建立 [商機] 與 [商機關閉] 欄位之間的欄位對應。

  6. 儲存變更。

步驟 5：發佈自訂

完成自訂後，選取工具列中的發佈所有自訂，讓變更可供使用者使用。 開啟您的應用程式並驗證這些變更。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

以成交或未成交狀態關閉商機
啟用商機關閉表單的自訂