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自訂 潛在客戶資格 體驗

  • 發行項

作為管理員，您可以自定義 潛在客戶資格 體驗，以幫助銷售人員更有效地確定潛在客戶資格。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

新 潛在客戶資格 體驗與舊體驗的區別

重要

新的 潛在客戶資格 體驗是一項搶先體驗功能。 您可以選擇 將其 用於在您的環境中進行測試和採用。

通過新的 潛在客戶資格 體驗，您可以自定義以下方面：

  • 選擇誰在潛在客戶符合條件時創造機會 - 銷售人員或系統自動創建商機。
  • 允許銷售人員在潛在客戶符合條件的情況下創建多個機會。
  • 修改在潛在顧客符合條件時打開的商機表單。
  • 選擇讓 Copilot 在潛在客戶合格後匯總潛在客戶。

舊版體驗僅允許您選擇是否在潛在顧客符合條件時自動創建客戶、聯繫人和商機記錄。

如何自訂 潛在客戶資格 體驗

  1. 在銷售中心應用程式中，在網站地圖底部選取變更區域圖示 ，然後選取應用程式設定。

  2. 在一般設定下，選取潛在客戶與商機管理>潛在客戶資格。

    您將看到以下選項：

    如果您關閉了這兩項設置，系統將提示銷售人員選擇要為潛在客戶創建的記錄。

    有關在自動創建記錄時從潛在顧客映射到其他實體的欄位的資訊，請參閱 欄位到其他實體的映射。

定義每個 記錄類型 的記錄創建體驗

當您啟用新的 潛在客戶資格 體驗時，您可以定義當潛在客戶符合資格時，誰創建記錄（銷售者或自動建立者）。

  • 如果您希望銷售人員決定是創建記錄、使用現有記錄還是根本不創建記錄，請選擇 賣家 。

  • 如果您希望系統自動創建記錄，請選擇「 自動 」。 銷售人員可以查看將自動創建的記錄。

無論哪種情況，如果系統中存在匹配的記錄，則將應用 重複資料偵測 規則以防止創建重複記錄。 賣家可以選擇使用現有記錄或創建新記錄。 有關用於識別重複項的規則的更多資訊，請參閱 管理重複的潛在顧客。

為合格的潛在客戶定製商機創造體驗

僅當您在新的 潛在客戶資格 體驗 中 選擇 Sellerfor Opportunity creation 時，以下選項才可用：

  • 在“修改商機窗體”下 ，選擇“添加或刪除字段” 以自定義在潛在顧客獲得資格時打開的商機窗 體。 快速創建「表單將打開 Power Apps 以供編輯」。 您可以新增或刪除欄位、更改欄位的順序或更改欄位的屬性。 有關詳細資訊，請參閱 在表單上添加、移動、配置或刪除列。

  • 選擇 允許銷售人員從新符合條件的潛在客戶 創建最多 5 個商機，以允許銷售人員在銷售線索符合條件的情況下創建多個商機。 當潛在顧客與多個交易關聯時，此選項非常有用。 銷售人員可以從潛在客戶中創造最多五個機會。

在潛在客戶合格后對其進行總結

當您打開 新的 潛在客戶資格 體驗時，您可以選擇讓 Copilot 在確定潛在客戶後對其進行匯總。 選中「詳細資訊 」部分下的 複選框 潛在客戶資格。

注意

您的組織 必須 啟用 Copilot 才能使用此功能。

選擇此選項后，Copilot 會通過從潛在客戶中提取關鍵資訊並創建摘要 卡片 來匯總潛在客戶。 摘要 卡片 包括關鍵資訊，例如潛在客戶的姓名、公司名稱、電子郵件、電話號碼和位址，以及指向已創建的客戶、聯繫人和商機記錄的連結。

使用舊版網頁用戶端定義體驗

如果不使用銷售中心應用程式，您可以使用舊版網頁用戶端來定義潛在客戶資格體驗。 但是，您只能使用 Web 用戶端設定舊版體驗。 新的 潛在客戶資格 體驗僅在 銷售中心 應用中可用。

  1. 在應用程式中，選取設定圖示，然後選取進階設定。

    [設定] 功能表中 [進階設定] 選項的螢幕擷取畫面

    商業管理頁面會開啟。

  2. 選取設定>管理>系統設定。

  3. 選取銷售索引標籤。

  4. 在 授與潛在客戶資格 體驗下 ，將在確定潛在顧客 資格時預設創建客戶、聯繫人和商機記錄設置為 是 ，以便在潛在顧客合格時自動創建客戶、聯繫人和商機 記錄。 將其設置為 否 ，以允許銷售人員選擇在潛在顧客合格時創建哪些記錄。

對應至其他實體的欄位

授與潛在客戶資格時，潛在客戶中某些欄位的值會自動對應至客戶、連絡人和商機中對應的欄位。 要了解為什麼您無法刪除開箱即用的欄位映射併為 潛在客戶資格 應用自定義欄位映射，請參閱 此常見問題解答。

對應至商機的欄位

潛在客戶中的欄位名稱 前導中的邏輯名稱 商機中的欄位名稱 商機中的邏輯名稱
主題 主旨 主題 name
連絡人​​ ParentContactID 連絡人​​ ParentContactID
客戶​​ parentaccountid 客戶​​ parentaccountid

對應至客戶的欄位

潛在客戶中的欄位名稱 前導中的邏輯名稱 客戶中的欄位名稱 帳戶中的邏輯名稱
Company companyname 客戶名稱 name
網站 網站網址 網站 網站網址
商務電話 telephone1 手機 address1_telephone1
街道 1 address1_line1 地址 1：街道 1 address1_line1
街道 2 address1_line2 地址 1: 街道 2 address1_line2
街道 3 address1_line3 地址 1：街道 3 address1_line3
縣/市 address1_city 位址 1：市/鎮 address1_city
縣/市 address1_stateorprovince 地址 1: 縣/市 address1_stateorprovince
郵遞區號 address1_postalcode 地址 1: 郵遞區號 address1_postalcode
國家/地區 address1_country 地址 1：國家/地區 address1_country

對應至連絡人的欄位

潛在客戶中的欄位名稱 前導中的邏輯名稱 連絡人中的欄位 連絡人中的邏輯名稱
First name firstname First name firstname
Last name lastname Last name lastname
職稱 jobtitle 職稱 jobtitle
商務電話 telephone1 手機 經理電話
行動電話 mobilephone 行動電話 mobilephone
Email emailaddress1 Email emailaddress1
街道 1 address1_line1 地址 1：街道 1 address1_line1
街道 2 address1_line2 地址 1: 街道 2 address1_line2
街道 3 address1_line3 地址 1：街道 3 address1_line3
縣/市 address1_city 位址 1：市/鎮 address1_city
縣/市 address1_stateorprovince 地址 1: 縣/市 address1_stateorprovince
郵遞區號 address1_postalcode 地址 1: 郵遞區號 address1_postalcode
國家/地區 address1_country 地址 1：國家/地區 address1_country

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

授與或轉換潛在客戶的資格
建立或編輯潛在客戶
關於 潛在客戶資格 體驗的常見問題
疑難排解潛在客戶資格的問題