潛在客戶管理常見問題
本文解答有關 Dynamics 365 Sales、Sales Premium 及 Sales Professional 中潛在客戶管理的常見問題。
潛在客戶資格 experience常見問題及解答
潛在客戶符合資格時會如何？
根據系統 系統管理員 配置的設置，您的體驗可能會有所不同。 以下是可能的體驗：
哪裡可以找到已具資格和取消資格的潛在客戶？
選取網站地圖中的潛在客戶，然後選取已關閉的潛在客戶檢視表，以尋找已具資格和取消資格的潛在客戶。 如果您想要重新授與潛在客戶資格，您可以重新啟用這些潛在客戶。
授與潛在客戶資格時，對附註和附件會有什麼影響？
銷售人員處理潛在客戶時，他們會使用備註來儲存其對潛在客戶所研究的重要資訊。 這可能是一些像是現場新連絡人、合約目前價值、廠商資訊等這樣的資訊。 授與潛在客戶資格時，這些備註會顯示在商機記錄中，以免資訊遺失。
新舊 潛在客戶資格 體驗有什麼區別？
新的 潛在客戶資格 體驗允許自定義 潛在客戶資格 流程，包括自動或手動創建客戶、聯繫人和商機記錄，或兩者的組合。 它還允許為單個潛在客戶創建多個機會，並能夠在確定潛在客戶資格后對其進行總結。 舊版體驗僅允許自動創建記錄。
如何為單個潛在客戶創造多個機會？
如果管理員啟用了多個商機創建，則可以通過在 授與潛在客戶資格 側窗格中選擇 +新建商機 來創建其他商機。 請注意，在選擇 “合格”之前，不會創建記錄。
為什麼我無法在 授與潛在客戶資格 側窗格中編輯客戶和聯繫人記錄？
如果您的管理員已將客戶和聯繫人記錄設置為自動創建，則這些記錄在 授與潛在客戶資格 側窗格中不可編輯。 若要進行更改，您需要關閉側窗格，在“潛在客戶”表單中編輯詳細資訊，然後再次選擇 “合格 ”。
我是否可以自定義在潛在客戶獲得資格時顯示的 Opportunity 表單？
是的，您的管理員可以 自定義 潛在客戶資格 期間顯示的 Opportunity 表單 中的字段。 只有在以下情況下，才可以自定義商機表單：
- 您的管理員已啟用新的 潛在客戶資格 體驗。
- 您的管理員已在新的 潛在客戶資格 體驗中選擇 Seller 進行 Opportunity 創建。
什麼是潛在客戶摘要，它是如何工作的？
潛在客戶摘要（如果由管理員啟用）會在潛在客戶獲得資格後生成 AI 驅動的潛在客戶摘要。 此摘要包括潛在顧客記錄中的關鍵詳細資訊，並添加到主要商機記錄和潛在顧客記錄的時間線中，從而提供潛在顧客資訊的簡明概述。 詳細資訊： 在潛在客戶合格后對其進行總結
為什麼我在獲得資格后看不到 潛在客戶摘要？
僅當組織中啟用了以下功能時，潛在客戶摘要 功能才可用：
在獲得資格時，如何從潛在客戶映射到其他實體的欄位？
當潛在顧客獲得資格時，潛在顧客中的某些欄位將自動映射到客戶、聯繫人和商機中的相應欄位。 這確保了關鍵資訊在這些相關記錄之間傳輸和維護。 詳細資訊： 到其他實體的欄位映射
我該如何處理潛在客戶資格錯誤？
在限定潛在顧客時，由於重複的潛在顧客，會出現以下錯誤之一：
- 尚未建立或更新潛在客戶記錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
- 尚未建立或更新商機紀錄，因為目前記錄的重複資料已存在。
如果組織中已啟用重複資料偵測規則功能，則當該潛在客戶存在重複資料時，該應用程式將不會授予潛在客戶資格。 若要避免此問題，請嘗試下列解決方法：
- 移除潛在客戶的重複資料，並再次授予資格。 其他資訊：合併重複的資料列
- 移至潛在客戶網格視圖，選取潛在客戶並授予資格。
- 解除發佈造成錯誤的規則，並再次授予潛在客戶資格。 請與您的 系統管理員 聯繫，以使用以下步驟取消發佈規則：
- 移至進階設定>設定>系統>資料管理>重複資料偵測規則。
- 選取規則，然後選取解除發佈。
- 如果規則只有在建立或更新潛在客戶，而非進行資格授予時需要，請確認重複資料偵測規則不會在授予潛在客戶資格時執行。 啟用排除非使用中的相符記錄選項，並授予潛在客戶資格。 請與您的 系統管理員 聯繫，使用以下步驟啟用該選項：
移至進階設定>設定>系統>資料管理>重複資料偵測規則。
開啟和解除發佈規則。
選取排除非使用中的相符記錄選項。
發佈規則。
為什麼「公司名稱」列在「編輯列」窗格中不可用，以供潛在客戶查看？
“公司名稱 ” 列包含在現成的潛在顧客視圖中，但根據設計，它隱藏在“ 編輯列 ”窗格中。 因此，您無法在開箱即用的潛在顧客視圖或基於這些開箱即用視圖的視圖中隱藏、移除或重新排序“ 公司名稱 ”列。 若要在“編輯列 ” 窗格中顯示“ 公司名稱 ”列，請與您的管理員聯繫。您的管理員可以使用檢視設計器將「 公司名稱 」欄位添加到檢視 Power Apps 中。
為什麼我無法刪除潛在顧客和商機之間的現成欄位映射？
從 2024 年 3 月開始，刪除任何現成字段映射的功能將被刪除。 如果您在 2024 年 3 月之前刪除了 對應 在 lead 和 opportunity 之間的字段，則地圖將在下次更新中恢復。 如果要覆蓋開箱即用的欄位映射，則可以在機會創建時創建一個操作后外掛程式，該外掛程式檢查欄位是否 originatingleadid 已填充，並根據您的業務需求更新開箱即用欄位映射中的目標欄位。
關於潛在客戶評分的常見問題解答
為了使用潛在客戶評分，我需要什麼？
安裝 Dynamics 365 Sales Insights，並使用標準潛在客戶實體或標準商機實體。必須有最起碼的潛在客戶或商機數量，才能建立評分模型：
- 若要建立潛在客戶評分模型，至少必須有 40 個授與資格和 40 個取消資格的潛在客戶。
- 若要建立商機評分模型，至少必須有 40 個成交和 40 個未成交的商機。
- 潛在客戶和商機是在去年 1 月 1 日 (含) 之後所建立。
如何驗證我是否具有創建評分模型所需的潛在顧客或機會數量？
在創建潛在顧客或商機評分模型之前，您需要確保至少有 40 個合格和 40 個不合格的潛在顧客，或者有 40 個贏得和 40 個失去的機會來訓練模型。 您可以選擇 3 個月到 2 年之間的 時間範圍 來訓練模型。
讓我們通過一個示例場景來瞭解最低要求：
您想建立一個 潛在客戶評分模型 並使用過去 6 個月內創建和關閉的潛在客戶對其進行培訓。 您希望僅包括那些使用 Lead to opportunity Sales Process 商務程序流程 的潛在顧客。 使用以下步驟驗證您是否具有所需數量的潛在客戶。 您可以 跟隨 類似的步驟來驗證商機評分的最低要求。 如果您計劃在商機評分中使用按階段 模型 ，請參閱此 部分。
在 潛在顧客 頁面上，從檢視選擇器中選擇 所有潛在顧客 。
選擇 編輯過濾器。
選擇「新增 」 並設定以下篩選器：
- 創建時間 = ：最近 6 個月。
- 狀態 = 合格。
選擇「添加 」添加相關實體>」 ，並設置以下篩選器：
- 相關實體 = Lead to opportunity 銷售流程
- = 操作員 包含數據
- 領域 = 狀態原因
- = 操作員 不等於
- 值 = 已中止
以下螢幕截圖顯示了需要設定的篩選器：
驗證滿足條件的潛在客戶數量。 如果潛在客戶數量少於 40 個，您可以增加 時間範圍 以包含更多潛在客戶。 要驗證不合格的潛在顧客數量，請將「 狀態」篩選器更改為 「不合格 」。。
為什麼我的潛在客戶或商機沒有被評分或重新評分？
如果未對潛在顧客或商機進行評分或未更新分數，請確保滿足以下條件：
評分模型已發佈。
記錄處於「打開」 狀態。
記錄滿足評分模型中定義的所有條件。
記錄使用的是評分模型中配置的相同 商務程序流程。
該記錄是在從當前日期起的過去 2 年內創建的。 該模型每次對記錄進行評分時都會檢查日期。 如果記錄在較早之前評分，但在下一個評分週期中超出了 2 年視窗，則不會更新分數。
預測潛在客戶評分多久更新一次？
對於新的潛在客戶，評分幾乎是實時進行的。 分數會在儲存新潛在客戶後的五分鐘內顯示。 至於已更新的潛在客戶，分數會每隔 24 小時重新整理。
為什麼我的潛在客戶沒有被即時評分？
僅對新的潛在客戶支援即時評分。 如果儲存或匯入新潛在客戶 15 分鐘後仍未看到分數，請連絡系統管理員。 您的 系統管理員 可以驗證對新潛在客戶進行評分的模型是否是在推出即時評分功能后創建、編輯和發佈的。詳細資訊：即時評分](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
我可以自定義 預測計分模型 嗎？
是的，您可以修改為訓練模型而選擇的屬性。 也就是說，現成可用模型會自動選取其所判斷與您業務最密切相關的屬性。
我可以為潛在客戶創建多個模型嗎？
是的，您可以新增和發佈多個專屬於組織中每個企業營運範圍的模型。
分數和成績有什麼區別？
分數由 機器學習 模型生成。
成績只是管理員可以配置的四個存儲桶中的一組分數。
關於重複線索檢測的常見問題解答
授與潛在客戶資格期間發現重複資料時會發生什麼情況？
授與潛在客戶資格時，如果在建立新記錄的同時偵測到重複的客戶或連絡人，將會向您顯示重複資料警告。 根據您的系統管理員是否已啟用改進的重複資料偵測和合併體驗而定，您會看到可解決重複資料的選項。 詳細資訊： 啟用改進的 重複資料偵測 和合併體驗
Power Platform 與 Dynamics 365 Sales 中的重複資料偵測功能有何區別？
Power Platform 會比較每個記錄建立的符合代碼以偵測重複資料。 詳細資訊： 檢測重複數據，以便您可以修復或刪除它
Dynamics 365 Sales 使用 AI 模型偵測重複資料，該模型使用模糊邏輯以及每個潛在客戶產生的符合代碼來比較潛在客戶。
下表顯示兩個偵測重複資料的方法範例。
| 規則類型 | 套用於 |
|---|---|
| 模糊邏輯 | - 相似的潛在客戶名稱和公司名稱 - 相似的潛在客戶名稱和相同的電子郵件網域 |
| 符合代碼 | - 電子郵件地址 - 電話號碼 |
其他資訊：啟用重複潛在客戶偵測
如果禁用了改進的 重複資料偵測 和合併體驗，會發生什麼情況？
停用改進的重複資料偵測體驗時，您將會看到重複資料警告對話方塊。
在「客戶」和 「聯繫人 」 字段中，選擇匹配的客戶和聯繫人記錄，然後選擇“ 繼續”。 若要忽略重複資料警告並建立新記錄，請讓 [客戶] 和 [連絡人] 欄位保留空白，然後選取繼續。
客戶和連絡人查詢欄位會篩選出相符結果，並與其他資訊一起顯示，以準確找出應將潛在客戶連結到的記錄。 例如，選取連絡人查詢搜尋圖示時，您只會看到相符的連絡人記錄。
啟用改進的 重複資料偵測和合併體驗後會發生什麼情況？
啟用改進的重複資料偵測和合併體驗時，您將會看到客戶或連絡人可能已經存在對話方塊。
相符的帳戶和相符的連絡人區段會顯示所有符合的記錄（根據重複資料偵測規則），以及用來準確識別潛在客戶應連結到的記錄的其他資訊。
若要將潛在顧客記錄與現有匹配記錄關聯，請選擇該記錄，然後選擇“ 繼續”。 若要建立新的客戶或連絡人記錄，請選取忽略並儲存而不選取相符的記錄。
潛在客戶是合格的。