在小幫手中建立自訂卡片
使用小幫手建立自訂動作卡，以協助顯示專屬於您組織的見解卡。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或系統自訂員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
什麼是動作卡或見解卡？
動作卡提供您有關 Dynamics 365 for Customer Engagement 中電子郵件、會議及其他功能的最新資訊。 這些卡片會提醒您近期活動；它會評估您的通訊並建議與有一段時間未活動的連絡人聯繫的適當時機；找出可能在等候您回覆的電子郵件；在商機接近結案日期時警示您；以及其他各項功能。 這些卡片會顯示在表單、儀表板以及在應用程式各處，提供您當時所處環境的相關資訊。 其他資訊：動作卡參考
動作卡包含下列基本元素：
-
一般動作：其他由下列可執行動作之按鈕所組成的選項：
- 延遲按鈕：暫時隱藏卡片。 延遲時間依卡片類型而有所不同。 一旦延遲結束，卡片就會再次顯示。
- 關閉按鈕：永久關閉卡片，無論您是否已完成動作。
- 動作區域：提供方便的連結，協助您完成卡片建議的任何類型動作。 這裡提供的連結數目 (最多兩個) 和類型依卡片類型而定。
- 主要內容區域︰顯示卡片參考的記錄標題、其摘要、卡片類型，以及其他基本資訊。 按一下此區域中的任何地方 (除了兩個按鈕) 以開啟相關項目，而這可能是 Dynamics 365 for Customer Engagement 記錄或電子郵件訊息。
建立自訂卡片
您可以使用兩種方式來產生這些自訂卡片：
身為銷售經理或系統管理員，您可以使用以 Microsoft Flow 為基礎的小幫手來產生自訂見解卡片 (稱為動作卡)。 這會提供您圖形化使用者介面來產生自訂卡片。 若要了解詳細資訊，請參閱預覽：管理見解卡片
Note
建議您使用小幫手來產生自訂見解卡片。
身為開發人員，您可以依據貴組織的需求建立卡片類型，並將這些類型提供給使用者。 若要了解詳細資訊，請參閱範例：建立自訂見解卡片類型
Note
若要使用此功能，您必須購買 Dynamics 365 Sales Insights 授權或開始試用，才能使用 Sales Insights 功能。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。