Dynamics 365 Sales 中的助理（前身為關係助理）會監控你的日常操作與溝通，並在應用程式中顯示洞察卡。 運用這些量身打造且可付諸行動的建議，輕鬆掌握每日安排。
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依角色使用助理功能
根據您的職務，請使用以下列表中描述的簡訊功能：
系統管理員或任何類似角色：
- 為您的組織設定助理。 其他資訊： 設定小幫手
- 建立自訂見解卡。 更多資訊：建立自訂深入解析卡片
- 編輯洞察卡。 其他資訊： 編輯見解卡
- 將助理小工具新增至自訂表單。 其他資訊： 將助理小工具新增至自訂表單
- 停用預告卡。 其他資訊：停用預告卡片
銷售經理、銷售人員或任何其他類似角色：
- 使用助手掌控您的一天。 其他資訊： 使用助理來指導客戶通訊
- 透過開啟或關閉來管理你的洞察卡。 更多資訊：開啟或關閉深入解析卡片
- 預設洞察卡參考資料。 其他資訊：見解卡片參考
用 Assistant Studio 教學製作自訂洞察卡
您可以使用助理教學課程來了解如何透過 Power Automate 使用最少的程式碼或不使用程式碼來建立自訂深入解析卡。 透過這些教學，你會學到如何從建立基本的自訂洞察開始，也就是相當於「hello world」的入門範例，然後循序漸進地提高複雜度。