Dynamics 365 Sales 的小幫手
小幫手 (舊稱為關係小幫手) 屬於 Dynamics 365 Sales 的一部分。 小幫手會密切注意您每天的動作和通訊，並協助您透過見解卡片掌握日常生活，這些卡片在整個應用程式中明顯地顯示，提供量身打造、可採取動作的見解。
小費
如果您想免費試用 Dynamics 365 Sales，可以註冊 30 天試用版。
如何使用小幫手功能？
視角色而定，您可以使用清單中所述的簡訊功能：
系統管理員或任何類似角色：
- 設定您組織的小幫手。 其他資訊：設定小幫手
- 建立自訂見解卡。 其他資訊：建立自訂見解卡
- 編輯見解卡。 其他資訊：編輯見解卡
- 將小幫手 widget 新增至自訂表單。 其他資訊：將小幫手 widget 新增至自訂表單
- 停用前導廣告卡。 其他資訊：停用前導廣告卡
銷售經理、賣家或任何其他類似角色：
- 使用小幫手掌握每一天。 其他資訊：使用小幫手引導客戶通訊
- 開啟或關閉見解卡，對其進行管理。 其他資訊：開啟或關閉見解卡
- 預設見解卡的參考。 其他資訊：見解卡片參考
小幫手工作室教學課程
您可以使用小幫手教學課程，了解如何透過 Power Automate 使用最少量程式碼或不使用程式碼來建立自訂見解卡。 您可以使用此教學課程，從建立基本自訂見解 (相當於「Hello World」) 開始學習，然後再繼續逐步增加複雜性。