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Dynamics 365 Sales 的小幫手

小幫手 (舊稱為關係小幫手) 屬於 Dynamics 365 Sales 的一部分。 小幫手會密切注意您每天的動作和通訊,並協助您透過見解卡片掌握日常生活,這些卡片在整個應用程式中明顯地顯示,提供量身打造、可採取動作的見解。

提示

如果您想免費試用 Dynamics 365 Sales,可以註冊 30 天試用版

如何使用小幫手功能?

視角色而定,您可以使用清單中所述的簡訊功能:

系統管理員或任何類似角色

銷售經理、賣家或任何其他類似角色

小幫手工作室教學課程

您可以使用小幫手教學課程,了解如何透過 Power Automate 使用最少量程式碼或不使用程式碼來建立自訂見解卡。 您可以使用此教學課程,從建立基本自訂見解 (相當於「Hello World」) 開始學習,然後再繼續逐步增加複雜性。

其他資訊:Dynamics 365 Sales Insights 的小幫手工作室教學課程