設定快速建立記錄及活動所需的資料表
Dynamics 365 Sales 行動應用程式支援快速建立記錄及活動。 身為系統管理員，您可以控制哪些記錄和活動可供進行快速建立，以及哪些欄位可在快速建立表單中使用。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
啟用資料表或活動以進行快速建立
資料表或活動必須有下列屬性，才能在快速建立清單中使用：
- 已在行動應用程式中啟用快速建立和可見度
- 具有快速檢視表單
已在行動應用程式中啟用快速建立和可見度
若要讓資料表或活動在行動應用程式中可供進行快速建立且可見，請確定已在資料表或活動中繼資料中選取下列屬性：
- 允許快速建立
- 針對 Phone Express 啟用
選取核取方塊時，您會設定下列中繼資料屬性：
- 將 IsQuickCreateEnabled 設定為 true
- 將 IsVisibleInMobile 設定為 true
具有快速檢視表單
只有具有快速檢視表單的資料表或活動，才會啟用快速建立。 其他資訊：建立快速檢視表單
控制快速建立表單顯示哪些欄位
欄位是以彙總下列項目的方式來取得：
- 資料表或活動之主要快速檢視表單中的欄位
- 屬於 ApplicationRequired 的欄位 (請參閱 RequiredLevel)
支援的欄位類型
快速建立目前支援下列欄位類型：
- String
- 日期時間
- Money
- Integer
- Picklist
- 查閱
- 客戶
- 備忘
- 一般文字