管理表單
Dynamics 365 Sales 行動裝置應用程式預設使用快速檢視表單來顯示表格。 快速檢視表單是未包含表格所有屬性的輕量型檢視表。 建立或編輯快速檢視表單。
您可以在 Sales 行動裝置應用程式中使用整合介面表單，而非快速檢視表單。 你需要在 Power Platform 系統管理中心中開啟此選項。
授權和角色需求
您必須具備下列授權及安全性角色，才能管理 Sales 行動裝置應用程式中的表單。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 如需更多資訊，請參考Dynamics 365 Sales 定價。 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 如需更多資訊，請參考預先定義 Sales 的安全性角色。 |
管理快速檢視表單
如果您已經建立多個快速檢視表單，Sales 行動裝置應用程式會依照表單順序使用第一個表單。
例如，此處我們已經為連絡人表格建立了三個快速檢視表單，其表單順序如下所示：
| 表單順序 | 表單名稱 |
|---|---|
| 7 | 地址 |
| 2 | 不同的連絡人 |
| 3 | 連絡人詳細資料 |
行動裝置應用程式會根據地址中定義的欄位顯示資訊，因為它是清單中的第一個。
若要變更行動裝置應用程式顯示的欄位，請修改清單上的第一個快速檢視表單。
行動應用程式中的輸入欄位順序是由其欄位類型決定，如下所示：
- 標題 (代表實體的主要屬性)
- 不含圖示的文字輸入 (字串、貨幣、整數)
- 包含圖示的文字輸入 (字串、貨幣、整數)
- 值選擇輸入 (日期時間)
- 指派輸入 (狀態、子格、挑選清單、當事人清單、查詢、客戶)
- 多行 (備忘)
注意
修改快速檢視表單 時，您所做的變更最多可能需要 6 小時，才會出現在行動裝置應用程式中。
若要變更行動裝置應用程式要使用哪個快速檢視表單來顯示表格，請設定表單順序，這樣您想要的表單就會出現在清單上的第一個。
使用整合介面表單
若要使用整合介面表單，而不是快速檢視表單來檢視、建立和更新表格，您需要在 Power Platform 管理中心變更一些設定。 您也可以關閉行動裝置應用程式的快速建立功能。
在環境索引標籤上，選取您的環境。
移至 設定>產品>功能。
在 Dynamics 365 Sales 行動裝置應用程式區段中，根據需要打開下列設定：
使用整合介面表單 (而不是快速檢視表單)，建立新的記錄及活動：允許行動裝置應用程式使用整合介面表單來建立記錄及活動。
停用在行動裝置應用程式中快速建立新記錄及活動的選項：關閉行動裝置應用程式中的快速建立功能。 只有在使用整合介面表單 (而不是快速檢視表單) 建立新紀錄及活動開啟時，才能使用。
使用整合介面表單 (而不是快速檢視表單)，編輯和檢視記錄及活動：允許行動裝置應用程式使用整合介面表單來檢視和編輯紀錄及活動。
