在行動應用程式中搜尋記錄
您可以在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中搜尋連絡人、客戶、潛在客戶、附註和商機等記錄。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
搜尋記錄
在畫面底部的瀏覽列中，點選搜尋，並在搜尋方塊中輸入文字，以快速尋找相關的資訊。 當您開始輸入時，會顯示包含該文字的建議記錄。 輸入完整的字詞以取得更佳結果。
Note
您必須為您啟用行動應用程式所在的環境啟用相關性搜尋。 其他資訊：設定相關性搜尋以改善搜尋結果和效能
執行搜尋時，系統會依據資料表的類型 (例如連絡人、客戶、潛在客戶、附註和商機) 來分類結果。 例如，如果您搜尋 contoso，結果將會列出含有此文字的記錄，包括連絡人、客戶和潛在客戶。 點選記錄以檢視更多詳細資料。 您也可以點選全部查看展開類別的清單。
在搜尋方塊下方，您可以看到搜尋結果中所找到記錄的數目。 結果計數旁邊是用於篩選結果的選項。 您可以將結果範圍縮小到只包含相關的負責人或記錄類型，並根據修改日期和建立日期來限制結果。 點選篩選圖示 (
)，然後選擇篩選選項。
負責人：指定與搜尋文字相關聯的負責人名稱。 您可以點選負責人，進一步縮小搜尋結果範圍。
記錄類型：指定出現在搜尋結果中的記錄類型，例如潛在客戶、商機、電子郵件訊息、客戶、連絡人、附件和附註。 您可以點選記錄類型，進一步縮小搜尋結果範圍。
修改日期：顯示出現在搜尋結果中記錄的上次修改日期時間範圍。 若要變更時間範圍，請點選選項，然後選擇始自和截至時段期間。 例如，如果您選取始自>一週前以及截至>今天，結果就會精簡到顯示過去一週內所修改的記錄。
建立日期：顯示出現在搜尋結果中記錄的上次建立日期時間範圍。 若要變更時間範圍，請點選選項，然後選擇始自和截至時段期間。 例如，如果您選取始自>一年前以及截至>今天，結果就會精簡到顯示過去一年內所建立的記錄。