了解準銷售案源圖表及其階段

銷售代表或經理使用內建準銷售案源圖表，根據每個準銷售案源階段來視覺化商機的營收。 下圖顯示其中有準銷售案源階段 (1-授與資格、2-開發) 的範例準銷售案源圖表。

注意

如果您已將商務程序流程的不同階段關聯至多個實體，則圖表中顯示的準銷售案源階段只會根據與商機實體相關聯的階段來建立。 例如，如果您只有將授與資格及開發階段與商機實體建立關聯，則圖表僅顯示這兩個階段的資料。

商機的準銷售案源階段是根據目前所在商務程序流程的階段而定。 商機在其商務程序流程的各階段中進展時，準銷售案源階段會設定為使用 {StageCategoryIndex} - {CategoryName} 形式的值。

若要了解每個準銷售案源階段的命名方式，請移至商機的設定區域，並開啟與商機記錄相關聯的商務程序流程定義。

內建商機銷售處理流程有四個階段。 每個階段都對應至唯一的類別，如下列影像的屬性區段中所反白顯示。 您可以新增或移除階段來自訂商務程序流程定義，也可以變更每個階段顯示的名稱。 準銷售案源階段屬性的值是根據階段的類別而定，不受您對顯示名稱所做的任何變更影響。

每個商務程序階段所使用的類別值是在名為階段類別的全域選項組中定義。 商機從商機銷售處理流程的授與資格移動至開發階段時，會讀取新階段類別的中繼資料 (在此範例中為開發)。 由於範例中開發階段的順序為 2，因此商機的準銷售案源階段會設定為 2-開發。

商機的準銷售案源階段標籤是由相關聯階段的類別順序 (索引) 後面加上類別的名稱所組成。 如此一來，準銷售案源階段會依照以符合階段類別選項組中繼資料中相關類別選項順序的順序排列。 如果您有要在流程中引入新階段的業務需求 (例如，您希望交涉階段出現在提案和關閉階段之間)，就必須在階段類別選項組中新增名為交涉的新類別選項，並確定其位置是在提案和關閉之間，然後為商務程序流程的交涉階段選取這個新的類別選項。

另請參閱

• 使用準銷售案源檢視表管理商機
• 使用 Dynamics 365 Sales 中的儀表板取得見解
• 疑難排解準銷售案源圖表及其階段