針對銷售管線圖表及其 Dynamics 365 Sales 階段的問題進行疑難解答

本文可協助您針對銷售管線圖表及其階段的相關問題進行疑難解答和解決。

銷售管線圖表是由商機的管線階段所組成。 階段是以商機所在的商務程式流程階段為基礎，例如 1-限定、2 開發等等。 如需詳細資訊，請 參閱瞭解銷售管線圖表及其階段。

問題 1 - 具有不同序列的多個管線階段，例如 6-Close 和 7-Close

原因

如果您已變更階段類別目錄選項的順序 (例如，您已將 Close 從 6 變更為 7) ，就可能發生此問題。 在您進行這項變更之前移至 關閉 階段的現有機會，將會繼續顯示它們移至 關閉 階段時所設定的相同管線階段值。 不過，在您進行這項變更之後移至 關閉 階段的機會，將會使用 [關閉] 階段的新順序。

解決方案

您可以藉由將商務程式流程的階段變更為其他階段，然後將它回到 關閉 階段，或以程序設計方式更新商機的 stepname 屬性，來重設舊商機的值來解決此問題。

問題 2 - 來自多個商務程式流程定義的管線階段值

原因

如果您針對商機實體使用多個商務程式流程定義，這是預期的。 現成的管線階段屬性是在 商機 記錄的商務程式流程中每個階段變更上設定的，不論有多少商務程式流程與該記錄相關聯。

解決方案

如果您有多個商務程式流程，請考慮將自定義欄位新增至商機銷售程式，並以程式設計方式為商機的商務程式流程中所需的階段變更設定其價值。

問題 3 - 在整合介面與舊版 Web 用戶端中，銷售管線圖表的順序會以不同的方式顯示

舊版 Web 用戶端會使用相關聯類別選項的值來顯示圖表，而在整合介面中，階段會依字母順序顯示。 由於管線階段前面會加上 [ 階段 類別] 選項組中定義的順序，因此會根據類別選項順序顯示 (1、2 等) 。

問題 4 - 階段數目超過 9 時，階段不會以數值方式排序

原因

統一介面中的圖表會依字母順序排序。 當您的銷售階段超過 9 時， (例如：10-OnHold、11-Pipeline) ，這些階段會出現在圖表中以 2 開頭的任何階段之前。 換句話說，圖表會將所有階段的第一個字元轉譯為 1，然後顯示從 2 開始的階段，依此類推。

解決方案

若要解決此問題，您必須設定自定義屬性/資料行，並根據圖表需求填入它。 如需詳細資訊，請 參閱如何建立和編輯數據行。