設定焦點檢視表
在焦點檢視表中，賣家可以在同一頁面中檢視和管理 CRM 記錄及其相關聯的活動。 此檢視表讓賣家更容易專注於其工作，無需在多個畫面之間瀏覽，從而節省時間。 還可讓賣家更妥善地組織其工作，並設定工作的優先順序。
注意
焦點檢視不適用於 Activities 和 Queue 實體。
允許將焦點檢視表設定為預設檢視表的實體，僅以連絡人、潛在客戶、客戶和商機實體為限。 此外，如果要將焦點檢視表設定為自訂實體和其他實體的預設檢視表，另請參閱將焦點檢視表設定為其他實體的預設檢視表。
此外，您還可以配置為在更新記錄時按指定的時間間隔自動刷新記錄。 有關更多資訊，請參閱 自動刷新記錄
先決條件
- 您必須有系統管理員或類似的資訊安全角色，才能執行這些設定。
- 確保為您的組織啟用了焦點檢視。
設定為連絡人、客戶、潛在客戶和商機實體的預設檢視表
注意
若要檢視預設檢視表選項，請確定您已選擇加入使用搶先體驗功能。 其他資訊：選擇加入搶先體驗更新
潛在客戶實體預設會啟用焦點檢視表。 不過，為了改善體驗並省卻手動切換至焦點檢視表的需要，您可以將焦點檢視表設定為所有使用者之連絡人、客戶和商機實體的永遠檢視表。
若要將焦點檢視表設定為預設檢視表，請執行下列步驟：
開啟連絡人、潛在客戶、客戶或商機網格。
變更至焦點檢視表，然後在工作項目頂端，選取其他選項>設定。
在設定窗格中，選取預設檢視表。
開啟切換以將焦點檢視表啟用為所需實體的預設檢視表。
儲存並關閉設定窗格。
焦點檢視表現已設定為所選實體的預設檢視表。
設定為其他實體的預設檢視表
若要將焦點檢視表設定並啟用為自訂實體及其他實體的預設檢視表，請執行下列步驟：
在應用程式中，選取設定圖示，然後選取進階設定。
在瀏覽列上，選取設定>設定>自訂>自訂系統。
在方案總管的元件下方，展開 [實體]，然後選取實體。 例如，發票。
在控制項索引標籤上，選取新增控制項。
在新增控制項對話方塊中，選取焦點檢視表，然後選取新增。
唯讀網格是預設選項，因此當使用者從網站地圖中選取資料表時，就會看到發票的唯讀網格。 若要將焦點檢視表改設為預設檢視表，請選取對應的焦點檢視表選項按鈕。
儲存並發佈設定。
焦點檢視表現已設定為所選實體的預設檢視表。
自動刷新記錄
記錄不會在焦點檢視中自動更新。 但是，您可以將焦點檢視配置為按指定的時間間隔自動刷新記錄。 要為記錄設定自動刷新，跟隨 以下步驟操作：
開啟連絡人、潛在客戶、客戶或商機網格。
變更至焦點檢視表，然後在工作項目頂端，選取其他選項>設定。
在 Settings（設置 ）窗格中，選擇 Auto-refresh（ 自動刷新）。
打開 Auto-refresh（自動刷新 ）切換開關以啟用 格線 的自動刷新。
選擇要刷新的檢視中記錄的時間間隔。 時間間隔可以設置為15分鐘、18分鐘或20分鐘。
保存並關閉 Settings（設置） 窗格。
記錄現在將按指定的時間間隔自動刷新。