事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
立即註冊焦點檢視表可讓您在同一個頁面上檢視並管理客戶、連絡人、潛在客戶、商機和其他記錄以及其相關聯活動。 此檢視表可讓您更容易專注於工作,並減少在多個畫面之間導覽的需要。 還可讓您更妥善地組織工作並排定以及優先順序,從而節省時間和精力。
焦點檢視表現在適用於所有實體,包括自訂實體。 不過,系統管理員必須啟用該檢視表,才能供您存取。 其他資訊:啟用焦點檢視表,並將其設定為預設檢視表。
注意
焦點檢視表是一個集中位置,用於檢視所有包含到期或待處理活動的開啟記錄,無需瀏覽多個畫面。 潛在客戶實體網格預設會在焦點檢視表中開啟。 不過,系統管理員必須啟用客戶、連絡人、商機和自訂等其他實體,並將其設定為預設值。 其他資訊:啟用焦點檢視表,並將其設定為預設檢視表。
從網站地圖選取實體,例如潛在客戶、客戶、連絡人或商機。 實體網格會在焦點檢視表中開啟。
如果在焦點檢視表或清單檢視表中開啟實體網格,然後在同一個檢視表中將其關閉,則下次存取網格時,應用程式會記得在那個檢視表中開啟該網格。 例如,如果在焦點檢視表中開啟客戶實體網格,然後將其關閉,則下次開啟客戶實體網格時,此網格在焦點檢視表中開啟。
注意
焦點檢視表不適用於活動實體。
下圖是潛在客戶實體焦點檢視表的範例:
焦點檢視表可分類成下列區段。
切換檢視表和命令列:
工作清單動作:
搜尋、篩選和排序:這些選項顯示在工作清單項目檢視表的頂端。 您可以對您要在清單中檢視的記錄進行搜尋、篩選和排序,以便快速找出您要處理的記錄。 您也可以在焦點檢視表與清單檢視之間切換。 檢視表中可用的屬性會顯示為篩選條件和排序。 這些屬性包括透過銷售加速器中的工作區自訂新增的欄位,以及任何透過卡片自訂新增至工作清單卡片的新欄位。
注意
篩選和排序不支援以下屬性類型:擁有者、查詢、客戶、唯一識別碼、相關實體以及透過工作區自訂所建立的進階篩選。
對於潛在客戶和商機實體,篩選條件可能會顯示已取代的屬性選項。 若要移除這些篩選條件,請移至工作清單卡片自訂,並移除預測評分欄位。
如果您要將更多篩選條件新增至檢視表,則可以建立進階篩選條件。
選取多個記錄:若要對多個記錄執行大量動作,請選擇選取多個記錄選項。 您可以選擇要使用的記錄,然後執行所需的動作。 在命令列上,選取其他選項以執行大量動作。
來重新整理和設定:選取其他選項,以執行清單重新整理,並透過設定進行工作清單卡片設定。
記錄清單:所選實體的所有記錄 (包括無相關聯活動的記錄) 都會以卡片格式顯示。 您可以執行並完成 (無論是手動還是自動進行)從目前日期和先前日期開始的這些卡片上的活動。 每個卡片都會顯示記錄名稱、主要連絡人名稱和後續最佳動作等資訊。
記錄詳細資料:在工作清單中選取記錄,以在同一頁面上開啟記錄的詳細檢視。
您可以自訂工作清單卡片,以顯示您要查看的資訊。 啟用銷售加速器時,您在此處進行的自訂也會反映在銷售加速器工作清單項目中。 其他資訊:自訂銷售加速器中工作項目的外觀
您對工作清單卡片所進行的自訂是實體類型的專屬自訂。 例如,如果您自訂潛在客戶實體的工作清單卡片,則此自訂只會套用至潛在客戶實體。 該自訂不會套用至客戶、連絡人、商機或其他實體。 這些自訂也會影響銷售加速器工作區檢視表。
注意
您必須有工作清單使用者設定實體的讀取權限,才能查看設定圖示並自訂工作清單卡片。 連絡系統管理員來提供所需的權限。
在焦點檢視表頁面的工作清單窗格中,選取其他選項,然後選取設定。
在設定對話方塊中,選取工作項目外觀。
以下是在焦點檢視表中自訂工作清單卡片時,務必記住的考量事項:
在自訂區段下方,使用下列選項來進行自訂:
若要變更工作項目顯示的圖示,請選取鉛筆圖示,然後選擇下列其中一個選項:
若要變更工作項目的內容,請選取要顯示的欄位或屬性:
注意
跟隨指示器選項目前無法在焦點檢視表中運作。
若要移除所有自訂並將工作項目還原為其原始外觀,請選取重設為預設。
預覽區段會根據您所進行的自訂,顯示工作清單卡片的預覽。
選取儲存。
工作清單中的記錄在更新時可以自動刷新。 但是,系統管理員 必須啟用此功能並配置刷新記錄的時間間隔。 有關如何配置此功能的詳細資訊,請參閱 自動刷新記錄。
您可以設定資源檢視表中每個頁面列出的記錄數目。 預設會顯示 50 個記錄,但最多可以將此數目增加到 250 個。 若要這樣,請移至個人化設定,然後設定一般索引標籤下的設定任何資料列清單中每頁顯示的資料列數目選項,以增加焦點檢視表中每頁顯示的記錄數目。 其他資訊:設定個人選項
啟用焦點檢視表,並將其設定為預設
使用工作清單來排定準銷售案源的優先順序
在看板檢視中使用商機
自訂工作項目
焦點檢視常見問題
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3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
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學習路徑
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