Microsoft Teams 與 Dynamics 365 應用程式的基本共同作業體驗

與團隊成員使用 Dynamics 365 Microsoft Teams 應用程式共同作業。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 團隊成員或任何 Dynamics 365 Customer Engagement 應用程式授權 Microsoft Teams 授權 其他資訊： Dynamics 365 Sales 價格 Microsoft Teams 價格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 授權指南
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 任何有權存取 Dynamics 365 記錄的角色 其他資訊：主要銷售角色

在 Microsoft Teams 的共同作業經驗

安裝後，Microsoft Teams 的 Dynamics 365 應用程式會將 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 或 Dynamics 365 Project Service Automation) 索引標籤新增至 Microsoft Teams 中的管道，以啟用與其他團隊成員的共同作業。

將應用程式記錄或檢視表連接至 Teams 管道

您可以從團隊管道連接 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Customer Service) 記錄或檢視表，在任何實體 (例如客戶帳戶、商機等) 上共同作業。

1. 開啟團隊管道，並選取新增按鈕 ()。

   

2. 選取 Dynamics 365 圖示，將應用程式記錄釘選到管道。

   

3. 請選取實體選取，或 檢視選取。

• 實體選取

  1. 搜尋要連線的實體。 您可以選擇最近檢視過的記錄，或使用搜尋來尋找記錄。 您可以使用篩選依據來縮小實體類型的搜尋範圍。

     

  2. 如果您是團隊負責人，就會看到將其他成員新增至擁有記錄或已與其共用的團隊選項。 完成時，選取儲存。

     Note

     必須啟用增強型共同作業體驗才能將成員新增至團隊。 如需詳細資訊，請參閱啟用 Dynamics 365 記錄與 Teams 管道的連結。

  完成上述步驟之後，您就會看到成功建立連線的通知，而且應用程式記錄將會載入至新加入的索引標籤中。您可以像使用應用程式一樣，與記錄互動。 具有寫入權限的人員可以編輯記錄。 變更將會與 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式進行同步處理。

  

兩個連接狀態

連接 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 應用程式與 Microsoft Teams 時，可能的連接狀態只有兩種，即成功或失敗。

成功連接狀態表示連接已成功儲存在 Dynamics 365 應用程式中，使得所連接 Microsoft Teams 管道的連結會出現在 Dynamics 365 應用程式頁面上，而此管道上所使用的檔案也會出現在 Dynamics 365 應用程式的文件索引標籤上。

失敗的連接狀態表示連接未順利傳送至 Customer Engagement 應用程式。 Microsoft Teams 使用者仍然可以使用管道中釘選的索引標籤，但是釘選記錄或檢視表與團隊管道之間的關聯不會儲存在 Customer Engagement 應用程式中。 如需詳細資訊，請參閱疑難排解。

• 檢視表選取

  1. 選取實體查看適用於應用程式中實體的使用中檢視表清單，然後選取儲存。

     

     

  完成上述步驟之後，您將會在新增的索引標籤中看到應用程式實體檢視表。

  

  注意

  • 如果您選取個人檢視表 (我的檢視表) 而不是系統檢視表，建議您將檢視表新增至 Microsoft Teams 管道前，先將檢視表與 Microsoft Teams中的其他使用者共用。 否則，其他團隊成員不會有檢視表內容的存取權。

  

4. 如果您有多個環境或應用程式模組，您可以選取編輯 () 變更環境及應用程式模組，以便指定要在 Microsoft Teams 中使用哪個環境或應用程式模組。

   

選取記住此喜好設定，將環境及應用程式選取項目設定為您選取我的儀表板時出現的預設個人儀表板。

若要再次存取這些設定，請選取設定索引標籤。

在 Microsoft Teams 共同作業管道中設定應用程式索引標籤之後 ，您就可以開始與團隊成員一起處理釘選的應用程式客戶資訊，並直接從 Microsoft Teams 中共用檔案。

進行交談

您可以使用應用程式索引標籤和您的團隊成員並行聊天。請從釘選在 Microsoft Teams 管道中的應用程式索引標籤，選取顯示交談索引標籤按鈕，以開啟交談索引標籤。

開啟應用程式記錄或檢視表

您可以很輕鬆地從 Microsoft Teams 瀏覽至釘選的應用程式記錄或檢視表頁面。 請從釘選在 Microsoft Teams 管道中的應用程式記錄索引標籤，選取移至網站按鈕，以開啟 Dynamics 365 應用程式中的記錄或檢視表頁面。

檢視檔案並建立其關聯

選取所連接團隊管道中的檔案索引標籤，以建立檔案與應用程式記錄的關聯。 此處新增的檔案會出現在 Dynamics 365 中應用程式已連結記錄的文件底下。 同樣地，當您將文件新增至應用程式記錄時，該文件會出現在 Microsoft Teams 的檔案索引標籤底下。

如果您會看到此訊息：共用的檔案出現在多個位置。 選取 [文件位置]，以查看其他位置中的檔案。

當有多個 Microsoft Teams 管道連接至應用程式記錄時，其中每一個管道都會在 Customer Engagement 應用程式中顯示為不同的文件位置。 您可以選取文件位置來指定檔案的位置，以切換至不同的位置。

若要檢視包括所有連結到團隊管道檔案庫，所有文件位置的彙總檔案清單，請從檔案位置選取所有位置。

應用程式中的共同作業體驗

在 Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Service) 中，您可以看到連接的 Microsoft Teams 管道以及 Microsoft Teams 管道中的檔案。

如需哪些實體支援共同作業選項的詳細資訊，請參閱 支援 Microsoft Teams 整合的記錄類型。

在應用程式記錄中，選取共同作業以顯示所有已連接團隊管道的清單。 然後，選取團隊管道移至 Microsoft Teams 中的相關管道交談。

此外，Dynamics 365 的 Customer Engagement 應用程式中的文件管理也已經與 Microsoft Teams 整合在一起。 您可以在應用程式中看到連接的管道檔案庫，並直接上傳檔案；上傳的檔案會在 Microsoft Teams 的檔案索引標籤底下顯示於已連接的團隊管道檔案庫中。 在 Microsoft Teams 連接的管道中上傳的檔案，會顯示在應用程式的文件索引標籤中 。

支援 Microsoft Teams 整合的記錄類型

目前，只有下列記錄類型支援 Microsoft Teams 共同作業功能。 共同作業按鈕和檔案共用功能，只能與下列記錄類型搭配使用。

Note

下列清單顯示實體邏輯名稱 (非顯示名稱)。

• Account
• 合約
• Annotation
• 約會
• BusinessUnit
• 行銷活動
• 案例
• 類別
• 競爭者
• Contact
• 電子郵件
• 費用
• 履行喜好設定
• 庫存調整
• 庫存轉移
• 發票
• KbArticle
• 知識文章
• Lead
• 商機
• OpportunityProduct
• 訂單
• 產品
• 計畫
• 採購單
• 採購單收據
• 報價
• 資源要求
• RMA
• RMA 收據
• RTV
• 銷售文宣
• 工作​​
• 團隊
• 工單

如果未啟用，使用者仍然可以將 Customer Engagement 應用程式記錄連接至 Microsoft Teams，但是連接的 Microsoft Teams 管道和檔案庫就不會出現在 Customer Engagement 應用程式中。

當功能啟用時，共同作業功能僅會在已選取的系統實體集啟用。 如果您想要為其他實體或自訂實體啟用 Microsoft Teams 整合，您只能以程式設計方式，使用 msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API 動作。 其他資訊：使用程式碼啟用或停用 Microsoft Teams 整合