使用小幫手來引導客戶通訊

小幫手可協助您隨時掌握客戶通訊。小幫手分析您與客戶之間的互動和活動，顯示可操作的見解卡，以確保您永遠不會錯過客戶的任何重要活動。以下是小幫手提醒您近期活動的一些方式：

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

系統管理員必須先啟用小幫手，您才能嘗試此功能。如需先決條件、功能啟用方式及其設定方式的完整詳細資訊，請參閱設定小幫手。

小幫手的運作方式是自行分析所有資料，並產生見解卡片集合，其中每一卡片都包含摘要說明卡片內容且提供一組動作的訊息。小幫手會依優先順序排序卡片，並針對您目前的內容篩選它們。您可以在 Sales Insights 應用程式中以各種方式存取小幫手。

Note

視系統管理員進行的設定而定，您存取小幫手的位置可能會有所不同。

使用瀏覽列或儀表板開啟小幫手時，您會看到您擁有的或那些屬於卡片擁有團隊中成員的卡片。

注意

會議卡是身為會議中負責人、召集人或出席者的使用者所專有，並且會向他們顯示。
透過實體記錄開啟小幫手時，您會看到屬於該記錄或相關記錄的卡片。相關記錄的清單會因實體不同而有所不同：
- 客戶：客戶以及其相關連絡人、商機和事件。
- 商機：商機及其相關連絡人。
- 事件：事件以及其相關連絡人和客戶。
- 潛在客戶：潛在客戶及其相關連絡人。
- 自訂實體：相關的客戶及連絡人。
- 所有其他實體：只有實體本身。

見解卡片會分類為需要立即注意的通知，或提供稍後據以採取動作的見解。

通知會顯示有關您的近期 (和逾期) 項目與事件的見解卡片。其中包括任何排定於當日之會議的近期會議卡片，以及需要您注意之項目的提醒。

Note

任何由組織透過小幫手工作室所建立的自訂見解卡片，都會顯示為提醒。
見解：針對需要您注意的事項顯示基於 AI 導向模型的建議。例如，卡片可能會反白顯示包含或許危及商機之負面情緒的電子郵件、建議排定商機優先順序的方式、建議交叉銷售，或提示您查看自動擷取的最新項目。

小幫手預設會顯示前五個近期會議、提醒和見解的見解卡片。選取顯示更多以查看更多可用的卡片。標題會顯示可供您使用的見解卡片總數，或每個類別中與記錄相關聯的見解卡片總數。

在此範例中，我們會檢視提醒類別。標題會指定總共有 13 個可用的提醒。顯示了最新的五個，以及其相關的摘要資訊。

若要檢視活動的完整詳細資料，請選取卡片。在此範例中，我們選取了階段已變更會議。您可以選取開啟來檢視更多詳細資料。

您可以對卡片執行開啟、延遲、關閉、按讚或按不讚等動作。這些動作將會在下節說明。

開啟小幫手時，它會顯示每張卡片的名稱和基本描述。選取並開啟卡片以檢視進一步詳細資料。卡片通常由下圖所示的元素所組成。

見解卡片的元素

主要內容區域︰顯示卡片參考的記錄標題、其摘要、卡片類型，以及其他基本資訊。
動作區域：提供方便的連結，協助您完成卡片建議的任何動作。連結類型和連結數目 (最多兩個) 因卡片類型而異。其他資訊：見解卡片參考
延遲：延遲時間依卡片類型而有所不同。所有的高優先順序和類型為 [今天] 的卡片都會延遲 1 小時，而所有其他卡片則延遲 24 小時。過了延遲時間，卡片就會再次顯示。
關閉：選取此按鈕可永久關閉卡片，無論您是否已完成它建議的動作。
Note
- 延遲或關閉卡片時，確認訊息會顯示指定的時間之久。如果超過時間未復原該動作，就會自動延遲或關閉卡片。您可以設定顯示確認訊息的時間長度。其他資訊：設定 Sales Insights 小幫手
- 經過一段特定時間之後，如果沒有對卡片執行任何動作，就會自動關閉見解卡片。
意見反應：協助您提供關於卡片對您是否有用的意見反應。意見反應可協助 Microsoft 和您的組織系統管理員改善卡片體驗，使其對您更有幫助。其他資訊：檢視卡片使用計量

有三種可能性：