編輯見解卡
編輯卡片可讓您根據卡片執行下列工作：
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
開啟或關閉卡片
不同的使用者在使用卡片方面有不同的需求，而且您不希望在此時顯示某些使用者的卡片。 同樣的，您不想要在組織中顯示特定卡片，或是您此時可能不需要顯示這些卡片。 您可視需要開啟或關閉卡片，以在使用者的個人設定區段中，向特定使用者角色顯示這些卡片。
當您關閉卡片時，小幫手功能會停用指派給您的資訊安全角色的卡片。 不過，小幫手功能不會停用其他與卡片相關聯的屬性。 對於使用 Microsoft Power Automate 產生的卡片，您可以停用卡片，但無法刪除流程。 即使在您停用卡片之後，流程仍會保持使用中狀態，因為其他自訂見解卡可能會使用流程。
移至小幫手工作室頁面，然後從清單開啟您要開啟或關閉的卡片。 視需要選取開啟/關閉切換開關。 在此範例中，我們開啟了建議的利害關係人卡片。
若要開啟或關閉多個卡片，請選取要開啟或關閉的卡片。 根據您的需求選取開啟卡片或關閉卡片。
開啟或關閉資訊安全角色的卡片
如果您想要關閉特定資訊安全角色的卡片，請移至小幫手工作室下的見解卡頁面 (見解卡索引標籤)，然後根據角色篩選卡片。 為所選角色選擇您要關閉的卡片，然後選取針對角色名稱移除。 將不會顯示您所選取角色的卡片。
在此範例中，我們已使用資訊安全角色問卷負責人來篩選卡片，並選擇了卡片 SuggestedContacts、SuggestedActivities 和客戶問題。 選取移除問卷負責人，然後便會只關閉問卷負責人角色的卡片。
將角色指派給卡片或從中移除角色
建立卡片時，您可以指定您希望卡片顯示給的資訊安全角色。 預設會將卡片指派給組織中所有的資訊安全角色。 您可以編輯卡片，將資訊安全角色指派給卡片或從中移除該角色。
注意
您在卡片中看到的資訊安全角色是在 Microsoft Power Platform 系統管理中心進行定義。 若要深入了解資訊安全角色，請參閱資訊安全角色和權限。
移至小幫手工作室下的見解卡頁面 (見解卡索引標籤)，並選取要新增資訊安全角色的卡片。 在此範例中，我們已選取即將來臨的結案日期卡片。
移至設定索引標籤。您可以看到卡片依預設指派給所有的資訊安全角色。
在依資訊安全角色顯示區段中，選取新增資訊安全角色搜尋方塊。 隨即顯示您組織中可用的資訊安全角色清單。
在此範例中，我們已將行銷經理資訊安全角色新增至即將來臨的結案日期卡片。
儲存卡片。
若要移除資訊安全角色，請選取要移除的角色。 在此範例中，我們要將行銷經理資訊安全角色從即將來臨的結案日期卡片移除。
設定卡片的優先順序
您可以設定組織中顯示卡片的優先順序。 將卡片設定為優先顯示時，卡片會在最上方顯示給使用者。 開啟小幫手工作室頁面時，將會顯示組織所定義卡片的清單。 卡片在高優先順序欄中的對應核取記號指定卡片已設定為優先顯示。 此外，再選取高優先順序索引標籤來檢視高優先順序卡片。
在此範例中，SuggestedContacts 和 SuggestedActivities 卡片已設定為高優先順序。 這些卡片將會升階到其他卡片上方，並顯示在其他卡片之上。
若要設定卡片優先順序：
移至小幫手工作室頁面，並開啟您要設定為優先顯示的卡片。
移至設定索引標籤，並選取高優先順序。 在此範例中，我們要選取客戶問題卡片，並將其設定為優先顯示。
儲存後關閉卡片。
客戶問題卡片已設定為優先顯示，您可以確認卡片對應的高優先順序欄已更新成具有核取記號。
若要了解如何最佳化卡片的排名，請參閱最佳化見解卡排名。
編輯卡片的流程
有要更新流程的業務需求時，您隨時都可以編輯卡片的流程。 您可以新增或更新條件及步驟，並更新條件的屬性。
注意
在 Microsoft Power Automate 中編輯卡片邏輯選項只會針對使用 Microsoft Power Automate 所建立的卡片來顯示。 您可能會看到使用 Power Automate 所建立卡片之名稱的對應流程圖示。
在小幫手工作區首頁，選取需要變更流程的卡片。 在此範例中，我們已選取商機無任何更新卡片。
選取在 Microsoft Power Automate 中編輯卡片邏輯，然後流程就會在索引標籤中開啟以便進行編輯。
視需要編輯流程並選取儲存。 卡片的流程現已更新。
檢視卡使用方式計量
在小幫手中可用的每張見解卡都會根據使用者執行的檢視和動作來顯示使用方式計量。 這些計量可協助取得卡片如何被使用的即時資料。 此外，您也可以分析該卡片所需的更新 (如果未充分使用)。
計量值為最近 30 天的值，而計算方式如下：
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
例如，當卡片顯示給 10 位使用者，但只有四位使用者執行動作，則顯示的值為 40%。
此外，在每個計量的底端，會顯示從目前日期算起最近 30 天的趨勢值。 例如，在最近 30 天內計量值為 30%，而在目前日期為 40%，因此趨勢值會顯示使用量增加 10%。
注意
計量值每 24 小時會重新整理一次。
您可以在卡片上使用下列計量。
| 號碼 | 計量 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 頁首 | 指定卡片顯示給多少使用者及顯示次數。 例如，如果有一張卡片顯示 621 次給 362 位使用者，則標題會顯示顯示 621 次給 362 位使用者。 |
| 2 | Action | 以百分比值顯示使用者在卡片上執行動作的次數。 |
| 3 | 延遲或關閉 | 以百分比值顯示使用者在卡片上執行延遲或關閉動作的次數。 |
| 4 | 無動作 | 以百分比值顯示使用者在卡片上未執行動作的次數。 |
| 5 | 意見反應 | 以百分比值顯示使用者喜歡和不喜歡卡片的次數。 此外，標題會顯示提供意見反應使用者的總數。 |
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。